في 29 أبريل، تم الكشف عن أن شركة Anthropic كانت تتفاوض بشأن جولة جديدة من التمويل، بتقييم قد يتجاوز 900 مليار دولار أمريكي. إذا اكتملت الصفقة، فإن هذه الشركة التي يبلغ عمرها أقل من أربع سنوات ستتفوق على OpenAI بضربة واحدة وستصبح أغلى شركة وحيدة قرن تعمل بالذكاء الاصطناعي على هذا الكوكب. 900 مليار دولار. ماذا يعني هذا الرقم؟ ومن حيث الأسهم A، فإن قيمتها السوقية أعلى من Kweichow Moutai. وفي وادي السيليكون، أطاحت شركة OpenAI بعرش التقييم الذي عملت عليه شركة OpenAI بجد لمدة عشر سنوات. والأكثر إثارة للاهتمام هو الجدول الزمني. قبل بضعة أشهر فقط، بلغت قيمة الأنثروبيك 60 مليار دولار.
وقد استثمرت جوجل وأمازون على التوالي فيها بقيمة 350 مليار دولار أمريكي، مع التزام إجمالي يصل إلى 65 مليار دولار أمريكي. من 60 مليار إلى 900 مليار في أقل من عام15 مرة.
الجدول الزمني للتقييم الإنساني الذي أنشأه كلود
رأس المال لا يكذب. عندما تندفع أذكى الأموال في العالم بشكل كبير في نفس الاتجاه، فلا بد أن شيئًا ما قد تغير.
ما الذي تغير؟
الجواب صادم ——
وفقًا لبيانات من شركة استخبارات السوق Sensor Tower، زادت عمليات إلغاء تثبيت ChatGPT بنسبة 132% على أساس سنوي في أبريل من هذا العام. وفي الشهر الماضي، كان معدل إلغاء التثبيت أعلى من ذلك، حيث ارتفع بنسبة 413% على أساس سنوي.
ارتفع عدد عمليات إلغاء تثبيت ChatGPT بشكل كبير563%. خلال نفس الفترة، ارتفعت تنزيلات كلود كل أسبوع199%.
في العديد من البلدان، تصدرت كلود مرة واحدة تصنيفات التطبيقات المجانية لـ iPhone.
تجاوزت تنزيلات Claude ليوم واحد في الولايات المتحدة ChatGPT لأول مرة. وفي 28 فبراير، تصدر التطبيق قائمة التطبيقات المجانية في متجر التطبيقات الأمريكي وظل هناك حتى 2 مارس، حيث قفز الترتيب بأكثر من 20 مركزًا في أسبوع واحد فقط. تصدرت كلود أيضًا قوائم تطبيقات iPhone المجانية في بلجيكا وكندا وألمانيا ولوكسمبورغ والنرويج وسويسرا
يقوم المستخدمون بالتصويت بأقدامهم. وأطلق النار بقدمه على دواسة البنزين.
OpenAI: الشقوق في الإمبراطورية تبدأ من الداخل
على السطح، لا يزال OpenAI ضخمًا.
تضم سلسلة GPT مئات الملايين من المستخدمين، وقد أطلقت Codex للتو موجة جديدة من الجنون، ويدعي مشروع Stargate أنه ينفق 500 مليار دولار أمريكي لبناء البنية التحتية للحوسبة.
لكن الشقوق في الإمبراطورية غالباً ما تتشقق من الداخل أولاً.
إذا كان فقدان المستخدمين بمثابة ألم في الجلد، فإن انكماش "Stargate" هو جرح كسر العظام في OpenAI.
وفقا للاستطلاعات الإعلامية، فإن التقدم الفعلي لمشروع Stargate أقل بريقًا بكثير من PPT.
500 مليار دولار. 10 محطات للطاقة النووية. طريق الإنسانية الوحيد إلى المستقبل. الآن، إنه عقد إيجار متقلص.
لقد توقف المشروع البريطاني. تم إلغاء المشروع النرويجي. القاعدة الرئيسية في تكساس مهجورة.
وقال الترامان إن هذا يسمى "العقلية المرنة". ويقول الشركاء إن هذا يسمى "حرق الجسور عبر الأنهار". سوفت بنك غاضبة، وأوراكل تقوم بتسوية الحسابات، ومايكروسوفت تلتقط بصمت الركود بجانب الأنقاض.
لا يمكن أن يكون المعنى الضمني وراء الكواليس أكثر وضوحا: عندما تبدأ شركة OpenAI في التنصل من مسؤولياتها المتعلقة بالبنية التحتية، فإنها تفقد السيطرة على العالم المادي.
وتيرة وصول الأموال، واختيار موقع مركز الطاقة الحاسوبية، والتنسيق بين الشركاء - يتم العمل على كل رابط.
"التقدم أبطأ بكثير مما كان متوقعا."
وفي الوقت نفسه، تعاني شركة OpenAI من نزيف دماغي صامت.
داريو أمودي - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Anthropic - هو نفسه نائب الرئيس السابق للأبحاث في OpenAI.
لقد أخذ ليس فقط نفسه، ولكن أيضًا مجموعة من الباحثين الأمنيين الأساسيين في OpenAI.
وعندما تحدث عن ترك OpenAI، قال بصراحة: "بدلاً من البقاء والجدال حول رؤية الآخرين، من الأفضل أن تجلب الأشخاص الذين تثق بهم لتحقيق رؤيتك الخاصة".
وهذا النزوح لم يتوقف أبدا. في العامين الماضيين، واصل فريق التوافق وفريق الأمن في OpenAI الانتقال إلى Anthropic.
ما هي الأصول الأكثر قيمة للشركة؟ لا يتعلق الأمر بعدد المستخدمين، ولا بالتقييم، بل بمجموعة الأشخاص الذين يمكنهم تحديد نموذج الجيل التالي.
عندما تختار هذه المجموعة من الأشخاص المغادرة، فإن الاتجاه نفسه هو الجواب.
إنساني: من "مختبر السلامة" إلى "أغلى وحيد القرن"
إن صعود الأنثروبولوجيا يختلف تماما عن السرد التقليدي في وادي السليكون.
لم يبدأ الأمر بحرق الأموال لجذب المستخدمين.
نقطة بدايتها هي ورقة بحثية عن سلامة الذكاء الاصطناعي، ونقطة تسويقها هي "الذكاء الاصطناعي الدستوري" - استخدام الدستور لتقييد السلوك النموذجي. لفترة طويلة، كانت وجهة النظر السائدة في وادي السيليكون هي أن هؤلاء الأشخاص مثاليون للغاية ولا يمكنهم فعل الكثير.
ثم تم إصدار كلود 3.5 السوناتة.
تسحق قدرة البرمجة GPT-4o، ويتقدم فهم السياق الطويل بفارق كبير، وينخفض معدل الهلوسة بشكل كبير.
تغير المد في مجتمع المطورين بين عشية وضحاها. الجملة نفسها موجودة في كل مكان على Reddit وHacker News وX: "لقد تركت ChatGPT Plus وانتقلت إلى Claude."
ليس فقط شخص واحد يقول هذا، بل الآلاف من الناس يقولون ذلك.
ما هو أكثر أهمية هو الجانب المؤسسي. لقد تضاعف حجم مكالمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Claude على AWS بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.
بدأ المزيد والمزيد من عملاء المؤسسات في نقل أعمالهم الأساسية من GPT إلى Claude - ليس لأنها رخيصة الثمن، ولكن لأنها سهلة الاستخدام.
رأى جوجل هذا وألقى الأموال عليه. رأت أمازون هذا وألقت الأموال عليه. وقد التزم العملاقان مجتمعين بمبلغ 65 مليار دولار أمريكي. الرهان ليس على الوضع الحالي لشركة أنثروبيك، بل على قدرتها على تحديد الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.
لكن هل خسرت OpenAI حقًا؟
لا تتسرع في كتابة مرثية لـ OpenAI حتى الآن.
لا تزال سرعة تكرار سلسلة GPT-5 مذهلة. بمجرد إطلاق الإصدار 5.5، ظهر ظل الإصدار 5.6 في سجل الخلفية.
تنطلق Codex بطريقة شاملة كأداة وكيل، ولا يمكن كسر خندق النظام البيئي للمطورين بين عشية وضحاها.
هناك بطاقة رابحة أخرى لـ OpenAI وهي الحجم. مئات الملايين من المستخدمين النشطين شهريًا، والتكامل العميق مع Microsoft، وعملاء الشركات حول العالم - لن تتبخر هذه المزايا الحالية فقط بسبب جولة من أخبار التمويل.
تاريخياً، لم يكن تجاوز التقييم يعني أبداً أن النصر أو الهزيمة قد تقررا.
عندما تم طرح فيسبوك للاكتتاب العام في عام 2012، شعر الكثير من الناس أن حلم جوجل الاجتماعي قد تحطم. إذا نظرنا إلى الوراء بعد عقد من الزمن، سنجد أن إمبراطورية بحث Google لم تكن مهددة أبدًا.
الأمر القاسي في منافسة الذكاء الاصطناعي هو أن عرش اليوم قد لا يتم احتسابه بعد إطلاق الجولة التالية من النماذج.
نهاية تشينغ بينغ عندما ترتفع الرياح: شيء كبير يحدث
باختصار، هذه ليست قصة "من يفوز ومن يخسر".
هذه قصة "تتم فيها إعادة كتابة هيكل السلطة في صناعة الذكاء الاصطناعي".
قبل عامين، كان OpenAI هو النجم الكبير الوحيد.
قبل عام، بدأ Google Gemini في اللحاق بالركب.
اليوم، وصلت الأنثروبيك إلى المركز الأول من حيث التقييم.
في الوقت نفسه، تعمل تقنية xAI على حرق الأموال، وتعمل Meta على تعطيل الوضع، ويلحق الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بالركب.
لم يعد هناك فائز واحد فقط. ينتقل الذكاء الاصطناعي من "الهيمنة الفائقة" إلى "الفصل بين مجموعة من الأبطال".
في هذا الصراع، هناك متغير واحد فقط يحدد النتيجة حقًا -من يمكنه صنع نموذج الجيل القادم أولاً؟.
لا يتعلق الأمر بمن يبدو PPT أفضل، أو من لديه المزيد من التمويل.
الذكاء الاصطناعي ليس سحرًا، بل صناعة ثقيلة. إنه يتطلب فواتير كهرباء فلكية، ويتطلب مصداقية مطلقة، ويتطلب انضباطًا ماليًا لا يرحم.
إن تقييم Anthropic البالغ 900 مليار دولار هو في الأساس رهان السوق على أن "لحظة iPhone" التالية قد لا تكون في أيدي OpenAI.