يبدو أن السيارات الكهربائية الصينية، التي تدخل السوق بسرعة، واجهت "عقبات". صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين مؤخرًا في البرلمان الأوروبي أنه سيتم إطلاق تحقيق تعويضي في السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعريفات عقابية. وزعمت أن السيارات الكهربائية الصينية شوهت السوق الأوروبية بأسعار منخفضة من خلال الدعم الحكومي المرتفع. ووفقا لبيانات من شركة استشارات السيارات إينوفيف، فإن 8% من السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا هذا العام مصنوعة من علامات تجارية صينية، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل هذا الرقم إلى 15% في عام 2025.
بالنسبة لشركات السيارات الصينية، تعتبر أوروبا أرضا خصبة لأسواق التصدير. وبالمقارنة مع التعريفة الجمركية المرتفعة البالغة 27.5% في الولايات المتحدة، تبلغ التعريفة الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات المستوردة 10% فقط. في معرض ميونيخ الدولي للسيارات 2023، المعروف باسم "دوارة الرياح" لصناعة السيارات، والذي أقيم في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر، ظهرت على المسرح شركات السيارات مثل BYD وSAIC MG وLeap Motors وAvita Technology، وشركات بطاريات الطاقة مثل CATL وSunwanda Power، وشركات التكنولوجيا الذكية مثل Horizon وBlack Sesame وSenseTime وQingzhou Zhihang وغيرها، على المسرح بتشكيلة "مجموعة" رفيعة المستوى، تجتذب الكثير. من الاهتمام الدولي.
على الرغم من أن التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بدأ ضد صادرات الصين من السيارات الكهربائية، إلا أنه ليست كل السيارات الكهربائية المصدرة من الصين ممولة من الصين. وتنقسم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إلى ثلاث فئات: شركات السيارات الصينية ذات الخلفية الاستثمارية الأوروبية، وشركات سيارات الطاقة الجديدة المستقلة الصينية، وشركات السيارات ذات التمويل الأجنبي مثل تيسلا وبي إم دبليو التي تنتج في الصين. وقد تكون شركات تصدير السيارات ذات العلامات التجارية الصينية، مثل BYD، وGreat Wall Motors، وNIO، هي الأهداف الرئيسية لتحقيقات مكافحة الدعم في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أظهرت بيانات بحثية من Guosheng Securities في 18 سبتمبر أن الحصة السوقية المجمعة لشركة BYD وGreat Wall Motor وNIO في أوروبا تبلغ 1.1% فقط، وسيكون تأثير التحقيق في مكافحة الدعم صغيرًا جدًا.
العلامات التجارية ذات الخلفيات الأوروبية مثل SAIC MG، وGeely Lynk & Co، وDongfeng Easyjet، بالإضافة إلى شركات السيارات الأجنبية المنتجة في الصين والمصدّرة إلى أوروبا، هي قوى المبيعات الرئيسية لشركات السيارات الصينية في أوروبا. وبحسب تقرير بحثي لشركة Soochow Securities، فإن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المصدرة من الصين إلى أوروبا في عام 2022 يبلغ نحو 330 ألف سيارة. بالإضافة إلى Tesla، التي لديها ما يقرب من 200000 مركبة، تمتلك SAIC MG 72000 مركبة، ولدى Dongfeng Yijie 48000 مركبة، ولدى Geely Lynk & Co ما يقرب من 20000 مركبة. أحجام صادرات شركات السيارات الأخرى صغيرة نسبيًا. يمكن إنتاج Geely Lynk & Co وDongfeng EasyJet وGeely Smart في المصانع المحلية للشركاء الأوروبيين. ويعتقد المحللون أن هذا يعني أن تسلا من المرجح أن تكون الأكثر "تضررا" في التحقيق المناهض للدعم. وفقًا للحساب الرسمي لشركة 36Kr Finance في 22 سبتمبر، "الاتحاد الأوروبي يمنع السيارات الكهربائية في الصين، وتسلا والسيارات الألمانية في حالة حرب؟" وذكرت المقالة أن أخبار السوق قالت إن تيسلا تعتزم نقل طاقتها الإنتاجية المصدرة إلى أوروبا إلى مصنعها الأمريكي، والذي قد يكون قادرًا على تجنب تأثير التحقيقات التعويضية.
وفيما يتعلق بالتحقيقات التعويضية، هناك أيضًا اختلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أعرب وزير النقل الاتحادي الألماني فيسنج مؤخراً عن معارضته الواضحة وحذر من أن الاقتصاد الألماني سوف يتضرر نتيجة لذلك. كما أعربت شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى علناً عن رفضها لمحاولة الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات عقابية. وتعد الصين أكبر سوق خارجية للسيارات الألمانية. تظهر بيانات المبيعات أن مجموعات السيارات الألمانية الثلاث الكبرى فولكس فاجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو باعت إجمالي 4.71 مليون سيارة في الصين في عام 2022. وشكلت مبيعات السوق الصينية للشركات الثلاث 38.3% و37% و33% على التوالي. وفي النصف الأول من عام 2023، زادت واردات ألمانيا من السيارات وقطع الغيار من الصين بنسبة 75% على أساس سنوي. وبمجرد أن يواجه الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة من الصين، فسوف يؤثر ذلك حتماً على تطور شركات السيارات الألمانية في السوق الصينية.
وعلى النقيض من ألمانيا، قبل معرض باريس للسيارات العام الماضي، قال الرئيس الفرنسي ماكرون لوسائل الإعلام الفرنسية إن أوروبا تحتاج إلى سياسة قوية لتعزيز إعادة التصنيع. وقال: "البيانات الحالية قاسية، أكثر من 80% من السيارات الكهربائية مستوردة". وذكر ماكرون أنه وضع هدفًا لصناعة السيارات الكهربائية الفرنسية أن تكون مصنوعة في فرنسا بنسبة 100٪. صرح المدير الفني لشركة رينو، ممثل السيارات الفرنسية، علنًا أن رينو لا تستطيع تحمل تكاليف خوض "حرب أسعار" مع تسلا وشركات السيارات الصينية المنافسة. وأشار تقرير UBS إلى أن حوالي 70% من مبيعات رينو تأتي من أوروبا، لكن حصتها السوقية في أوروبا لا تمثل سوى 10%، مما يجعلها "واحدة من أكثر الشركات خطورة في السوق الأوروبية". وفي الصين، تم تهميش السيارات الفرنسية، حيث بلغت حصتها في السوق أقل من 0.5%، وهي نسبة تكاد لا تذكر.
أصدرت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي بيانًا في 13 سبتمبر مفاده أن السيارات الكهربائية الصينية وشركات سلسلة الصناعة الأولية والنهائية واصلت الابتكار وتراكمت مزايا صناعية شاملة في السوق المحلية الصينية الشرسة. ولا تتشكل هذه الميزة بالاعتماد على ما يسمى بالإعانات الضخمة. تنعكس الميزة الصناعية في الميزة السعرية. وقال بعض المشاركين في السوق إن إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا تعويضيًا لن يؤثر على صعود السيارات الكهربائية في الصين. وإلى حد ما، قد يصبح التحقيق التعويضي بمثابة عامل تسريع لشركات السيارات الصينية للذهاب إلى الخارج. ويعتقد محللون من معهد جاسجو لأبحاث السيارات أنه إذا أطلق الاتحاد الأوروبي عقوبات تعويضية، فإن شركات السيارات الصينية ستعمل حتما على تسريع عملية بناء المصانع المحلية والعمليات المحلية في أوروبا.
في الوقت الحاضر، قررت العديد من شركات السيارات بناء مشاريع قاعدة المركبات في أوروبا. باعت SAIC MG ما مجموعه 150.000 وحدة في السوق الأوروبية في الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة سنوية قدرها 1.5 مرة. تجاوزت المبيعات التراكمية لطرازها MG4 في النصف الأول من العام 30 ألف وحدة، لتحتل المرتبة الأولى بين أفضل عشر مبيعات للسيارات الكهربائية في أوروبا. وفقًا لما ذكرته Securities Daily، أعلنت شركة SAIC Motor بعد ظهر يوم 4 يوليو أنها تخطط حاليًا لإنشاء مصنع للسيارات في أوروبا. زادت مبيعات BYD في السوق الأوروبية في يوليو 1.8 مرة على أساس سنوي. وذكرت الشركة أيضًا في معرض ميونيخ للسيارات 2023 أنها تخطط لتحديد موقع أول مصنع أوروبي لها بحلول نهاية عام 2023.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة. وتظهر البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب أنه في الفترة من 2017 إلى 2022، زادت صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة من 170 ألف إلى 1.12 مليون. واعتبارًا من عام 2022، ستشكل صادرات بلادي إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 47.1% من صادرات السيارات الكهربائية، بزيادة قدرها 22.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2017. وأشار تقرير ماكينزي إلى أن الحصة السوقية لشركات السيارات الأوروبية في أوروبا والصين تتقلص منذ عام 2019. ومن بينها، انخفضت حصة السوق الأوروبية بنسبة 6% وانخفضت حصة السوق الصينية بنسبة 5%. يتوقع بنك الاستثمار الدولي UBS أنه مع ظهور السيارات الكهربائية في الصين، قد تفقد شركات صناعة السيارات الغربية خمس حصتها في السوق العالمية.
وكانت صناعة السيارات تشكل دائماً الصناعة الأساسية في أوروبا، حيث توفر 14.6 مليون فرصة عمل وتمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وقد جلبت لأوروبا فائضاً تجارياً يتراوح بين 70 ملياراً إلى 110 مليارات يورو سنوياً في السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، فقد كانت بطيئة في كهربتها وتحولها الذكي في السنوات الأخيرة. وفي المقابل، تمر صناعة مركبات الطاقة الجديدة في الصين بفترة تطور متسارع وتحافظ على مزايا رائدة في كل من التكنولوجيا والتكلفة. من الناحية الفنية، تمثل الصين 76% من الطاقة الإنتاجية لبطاريات الطاقة في العالم، وتحتل مكانة مطلقة. صناعة بطاريات الطاقة الأوروبية ضعيفة، والاستثمار لكل وحدة من الطاقة الإنتاجية أكثر من ضعف الشركات الصينية لبطاريات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قامت UBS بتفكيك ختم BYD لعام 2022 ووجدت أن 75% من أجزاء النموذج يتم تصنيعها داخل الشركة، مع وصول معدل الأجزاء ذاتية التوريد إلى ضعف المتوسط العالمي لصناعة السيارات. وفقًا لتحليل UBS، حتى لو قامت BYD بإنشاء مصانع في أوروبا، فإنها ستظل تتمتع بميزة التكلفة بنسبة 25٪ مقارنة بماركات السيارات في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وفقًا لمقال بعنوان "أوروبا، "لا يمكن إيقاف" شركات السيارات الصينية" على الحساب العام لـ Gasgoo Daily Express في 20 سبتمبر، أظهرت مصادر متعددة أنه من أجل مواجهة المنافسة من شركات السيارات الصينية، تخطط شركات السيارات الكبرى الثلاث فولكس فاجن ورينو وستيلانتس جروب لخفض تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية وإطلاق نماذج كهربائية بأسعار معقولة أكثر. وتبلغ أسعاره حوالي 25 ألف يورو، وسيتم إصداره خلال عامين أو ثلاثة أعوام.