نظرًا للنمو الهائل في الطلب على الذكاء الاصطناعي (AI) ورقائق الحوسبة عالية الأداء (HPC)، تواجه شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أشباه الموصلات، تحديات غير مسبوقة في مجال الطاقة الإنتاجية. وفقًا لآخر أخبار الصناعة، نظرًا لأن قدرة إنتاج التغليف المتقدمة CoWoS التي تفتخر بها TSMC تعاني من نقص شديد في العرض، فإن الفجوة الهائلة في العرض والطلب تؤدي إلى تجاوز عدد كبير من طلبات التغليف المتقدمة. أدى هذا الموقف بشكل مباشر إلى طلب مكافآت لمنافستها شركة Intel والعديد من الشركات المصنعة التايوانية الكبرى للتعبئة والاختبار.
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال التغليف المتقدم، كانت تقنية CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) من TSMC هي الخيار الأول لعمالقة التكنولوجيا مثل NVIDIA وAMD وAmazon AWS لسنوات عديدة بسبب ميزتها الرائدة. ومع ذلك، مع تزايد الطلب على الرقائق عالية الأداء لنشر الذكاء الاصطناعي عالميًا، فإن الاختناقات الحالية في سلسلة التوريد تعني أن TSMC لا يمكنها تلبية شهية السوق بشكل كامل حتى لو كانت تعمل بكامل طاقتها. في الوقت الحاضر، بدأ العملاء الأساسيون بما في ذلك NVIDIA في حجز الطاقة الإنتاجية المستقبلية التي لم تقم TSMC ببنائها بعد.
على هذه الخلفية، يتغير المشهد التنافسي في مجال مسبك الرقائق بهدوء. تعمل Intel حاليًا على الترويج بقوة لأعمال التغليف المتقدمة الخاصة بها بدعم نشط من حكومة الولايات المتحدة، وتخطط للاعتماد على تقنية التعبئة والتغليف EMIB الخاصة بها والتي تتمتع بمزايا أكثر في بعض المؤشرات الفنية للتنافس على ثاني أكبر مورد للتعبئة المتقدمة في العالم. كشفت المزيد من أخبار سلسلة التوريد أنه من المتوقع أن تقوم Nvidia بنقل طلبات التغليف المتقدمة للجيل التالي من وحدة معالجة الرسومات الخاصة بهندسة Feynman إلى Intel للاستفادة من تقنية EMIB التي تمت ترقيتها.
بالإضافة إلى شركة إنتل، استفادت سلسلة صناعة التغليف والاختبار المحلية في تايوان أيضًا بشكل كبير من هذه الموجة من التأثيرات غير المباشرة للطلبات. تقبل شركات التعبئة والتغليف والاختبار الكبرى، بما في ذلك ASE وSPIL وPowertech وKYEC، الطلبات المحولة بشكل نشط.
في مواجهة سوق ضخمة لا يمكن إشباعها، على الرغم من أن TSMC حصلت على عوائد سخية بسبب عوامل مثل ارتفاع أسعار الرقائق، إلا أن ضغط الطاقة الإنتاجية لا يزال وشيكًا. حاليًا، تدير شركة TSMC خمسة مصانع تعبئة واختبار متقدمة في تايوان، تقع في حديقة هسينشو للعلوم، ونانكي، ولونغتان، وتشونغكي، وزونان، كما تعمل أيضًا على تكثيف بناء المزيد من المصانع الجديدة داخليًا. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من "خطة التوسعة المكونة من 12 مصنعًا" الطموحة، خططت TSMC أيضًا لبناء مصنعين للتغليف في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويشير محللو الصناعة إلى أنه على الرغم من أن العدد الكبير من التأثيرات غير المباشرة للطلبات قد تسمح للمنافسين بالاستفادة من فرصة النمو، فإن هذا التحويل سيساعد أيضًا TSMC على المدى القصير على تركيز طاقتها الأساسية على العملاء المتميزين الذين يتمتعون بهوامش ربح أعلى وعملية التصنيع الأساسية. ومع ذلك، فإن كيفية توسيع الإنتاج بسرعة لمنع العملاء الأساسيين من التحول بشكل كامل إلى المنافسين بسبب مشكلات القدرة الإنتاجية لا تزال مشكلة خطيرة يجب على TSMC مواجهتها الآن.