أصدر كريستوف فوكيه، الرئيس التنفيذي لشركة ASML العملاقة لآلات الطباعة الحجرية، تحذيرًا شديدًا في مقابلة حصرية يوم 20 مايو: ستدخل سوق أشباه الموصلات العالمية في نقص طويل الأجل في العرض، وتتجاوز موجة الطلب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي معدل التوسع في قدرة الصناعة. وقال فوكيه في حدث تكنولوجي في أنتويرب: "إن الطلب على الذكاء الاصطناعي قوي للغاية لدرجة أننا سنظل في سوق محدودة العرض لبعض الوقت".
ومن المتوقع أن يصل سوق الرقائق إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2030
ويتوقع فوكا أن تصل قيمة سوق الرقائق العالمية إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وأن سلسلة التوريد بأكملها ستواجه "اختناقات متفرقة". ويدعم هذا الحكم عشرات المليارات من الدولارات من النفقات الرأسمالية من قبل عمالقة التكنولوجيا: فقد أنفقت جوجل، ومايكروسوفت، وميتا، وأمازون ما يقرب من 700 مليار دولار أمريكي لبناء مراكز البيانات هذا العام، مما اضطر شركات تصنيع الرقائق مثل TSMC، وسامسونج، وإس كيه هاينكس إلى تسريع التوسع في الإنتاج. يظهر أحدث تقرير مالي لشركة ASML أن الشركة رفعت توجيه إيراداتها لعام 2026 إلى 36 مليار إلى 40 مليار يورو، وأن عدد الطلبات الجديدة في الربع الأول تجاوز التوقعات بكثير.
أصبحت "TeraFab" وStarlink من Musk بمثابة محركات طلب جديدة
وقد ذكر فوكيه على وجه التحديد خطة ماسك الكبرى: "ستضغط مصانع الرقائق واسعة النطاق مثل TeraFab بشكل خطير على القدرة الإنتاجية لمصنعي المعدات، ومن المرجح أن تصبح حقيقة واقعة". وكشف أنه ناقش هذا الأمر مع ماسك بنفسه. وما يبهره أكثر هو إنترنت ستارلينك عبر الأقمار الصناعية: "نحن نتحدث كثيرًا عن الرقائق، والروبوتات البشرية، والسيارات ذاتية القيادة، ولكن يجب أن تكون هذه المنتجات متصلة بالبيانات، وستارلينك هو ذلك الرابط."
تخطط خطة Musk's TeraFab لبناء مصنع كبير جدًا للرقائق لتوفير الرقائق لشركة Tesla وxAI وSpaceX. سيؤثر الطلب على المعدات بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية لموردي المنبع مثل ASML. تبذل ASML حاليًا كل جهد ممكن لزيادة الإنتاج. إن الجيل التالي من معدات High NA EUV على وشك إنتاج الدفعة الأولى من الرقائق المنطقية بكميات كبيرة، وتعد Intel واحدة من أوائل الشركات التي تبنتها.
ASML تطلق خطة لتوسيع السعة
وفي مواجهة الطلب الذي لا يمكن وقفه، تستجيب ASML بنهج متعدد الجوانب: أولاً، تحسين إنتاجية المعدات الحالية، وثانيًا، تطوير تقنية Hyper-NA الأكثر تقدمًا، وثالثًا، تطوير معدات تعبئة متقدمة ثانية لتلبية احتياجات التصنيع لرقائق الذكاء الاصطناعي كبيرة الحجم. وكشف المدير المالي للشركة أنها تخطط لشحن 60 وحدة من معدات EUV منخفضة NA في عام 2026، بزيادة قدرها 25% عن عام 2025، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى 80 وحدة في عام 2027.
ومع ذلك، يعترف فوكيه أنه من الصعب التنبؤ بدقة بحجم ومدة هذه الطفرة. وقال: "قد يتم تجاوز خطط الصناعة"، محذرا من الحدود المادية لتوسيع القدرات.