الملخص:
تعمل شركة YMTC، وهي أكبر شركة مصنعة لذاكرة فلاش NAND في الصين، على زيادة نسبة معدات إنتاج أشباه الموصلات المحلية. ذكرت رويترز في 6 نوفمبر، نقلًا عن شخصين مطلعين على الأمر، أن شركة يانغتسي ميموري تخطط لزيادة نسبة شراء المعدات المحلية إلى 60% على الأقل في مصنع الرقائق الرابع الذي تم بناؤه في ووهان، بهدف الوصول إلى 70%. وسيكون هذا أعلى بكثير من الحصة الحالية للمعدات المحلية التي تزيد قليلاً عن 50% في المصنع الثالث للشركة.
لا تعكس هذه الخطة تسريع عملية توطين سلسلة التوريد الخاصة بشركة Yangtze Memory فحسب، بل تعني أيضًا أنه من المتوقع أن تحصل شركات معدات أشباه الموصلات الصينية على المزيد من الفرص لدخول خطوط إنتاج شرائح الذاكرة المتقدمة.
وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، من المتوقع أن يبدأ المصنع الرابع لشركة Yangtze Memory في البناء في عام 2027، ولا يزال الموقع في ووهان، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة. في الوقت الحاضر، أطلقت الشركة مناقشات أولية مع بعض موردي المعدات المحلية، لكنها لم تصدر بعد أوامر شراء المعدات رسميًا. ولذلك، فإن نسبة المعدات المحلية والتقدم المحرز في البناء قد تتغير.
إن الموقع التكنولوجي لهذا المصنع الجديد واضح تمامًا: إنتاج شرائح ذاكرة فلاش NAND المتقدمة مع أكثر من 300 طبقة مكدسة رأسيًا. مع استمرار زيادة خلايا الذاكرة في الاتجاه الرأسي، يمكن استيعاب المزيد من بيانات التخزين لكل وحدة مساحة للرقاقة، وبالتالي زيادة كثافة التخزين. تعتبر منتجات NAND عالية السعة ذات أهمية خاصة لمراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي وأجهزة التخزين على مستوى المؤسسات.
تخطط شركة يانجتز ميموري لتركيز إنتاج مصنعها الرابع على شرائح الذاكرة اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. مع استمرار توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي، تتطلب بيانات التدريب ومعلمات النموذج والبيانات التي يتم إنشاؤها أثناء عملية الاستدلال عددًا كبيرًا من أجهزة التخزين عالية السرعة وذات السعة الكبيرة، كما زادت أيضًا أهمية ذاكرة فلاش NAND على مستوى المؤسسة.
إذا حقق المصنع الرابع أخيرًا إنتاجًا ضخمًا لأكثر من 300 طبقة من NAND، فسيتم تعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية لشركة Yangtze Memory في السوق الصينية بشكل أكبر. وأشارت رويترز إلى أن هذا الهدف قد يمكّنها من الحصول على طبقات تكنولوجيا إنتاج في الصين أكثر من بعض المنافسين الخارجيين.
للمقارنة، تقوم شركة سامسونج للإلكترونيات بتحويل مصنعها في شيان لإنتاج ذاكرة فلاش NAND ذات 286 طبقة، في حين تخطط شركة SK Hynix لترقية مصنعها في داليان إلى أكثر من 240 طبقة، وهي زيادة عن 192 طبقة السابقة. وبما أن ضوابط التصدير الأمريكية تقيد دخول بعض معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، تواجه الشركتان الكوريتان الجنوبيتان أيضًا قيودًا إضافية على التوسع في الإنتاج على نطاق واسع وتحديث التكنولوجيا في المصانع الصينية.
يشهد الوضع الحالي لشركة Yangtze Memory في سوق ذاكرة فلاش NAND في الصين تحسنًا سريعًا. تُظهر البيانات الصادرة عن منظمة أبحاث السوق Omdia أنه في الربع الثاني من عام 2026، وصلت حصة Yangtze Memory في سوق NAND في الصين إلى 38.5%، وهي أعلى من 28% في عام 2025، وتجاوزت شركة Samsung Electronics لتصبح الشركة المصنعة لـ NAND بأعلى حصة سوقية في الصين.
سيوفر هدف توطين معدات المصنع الرابع أيضًا فرصًا مهمة لمصنعي معدات أشباه الموصلات الصينيين.
قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن تتركز طلبات المعدات المحلية الجديدة بشكل أساسي في روابط الإنتاج مثل تنظيف الرقائق وتلميعها ونقشها. تعتبر هذه العمليات خطوات أساسية لا غنى عنها في عملية تصنيع ذاكرة فلاش NAND. لقد اكتسب موردو المعدات الصينيون الكثير من الخبرة التطبيقية في خطوط الإنتاج الحالية لشركة Yangtze Memory.
من بين هذه الشركات، من المرجح أن تستفيد شركتا Northern Huachuang وChina Microelectronics من الطلبيات الجديدة. تتمتع الشركتان على التوالي بتخطيط منتج واسع النطاق نسبيًا في مجال معدات تصنيع أشباه الموصلات، خاصة في مجالات النقش وترسيب الأغشية الرقيقة ومعدات العمليات ذات الصلة، وتستمران في تعزيز البحث والتطوير التكنولوجي.
في الواقع، حققت شركة Yangtze Storage درجة عالية من استبدال المعدات المحلية في بعض وصلات الإنتاج. يستطيع الموردون المحليون حاليًا توفير معظم معدات التنظيف والتلميع المطلوبة لخطوط الإنتاج الخاصة بهم، وقد أحرزوا تقدمًا في معدات معالجة الهيكل الرأسي العميق المطلوبة لتصنيع شرائح NAND المتقدمة.
ومع ذلك، فإن التوطين لا يعني أن شركة Yangtze Storage قد تخلصت تمامًا من اعتمادها على المعدات الأجنبية. بالنسبة لبعض روابط التصنيع الأكثر صعوبة من الناحية الفنية، لا تزال الشركات بحاجة إلى استخدام المعدات المتقدمة المقدمة من الموردين الأجانب، وخاصة في الطباعة الحجرية الضوئية والتفتيش وغيرها من عمليات التصنيع المعقدة.
تتضمن هذه الروابط حدودًا فنية عالية للغاية. لا تحتاج المعدات إلى قدرات معالجة دقيقة فحسب، بل يجب أيضًا أن تلبي الاستقرار والإنتاج المطلوب لإنتاج كميات كبيرة من رقائق الذاكرة المتقدمة على نطاق واسع. حتى لو كانت المعدات المحلية قادرة على إكمال بعض العمليات، فهذا لا يعني أنها يمكن أن تحل محل المنتجات الأجنبية بشكل كامل على الفور في جميع العمليات المتقدمة.
الولايات المتحدة. تعد ضوابط التصدير عاملاً دافعًا مهمًا لشركة Yangtze Storage لتسريع استبدال المعدات المحلية. أضافت وزارة التجارة الأمريكية مخزن يانغتسى إلى قائمة الكيانات في ديسمبر 2022، مما فرض متطلبات الترخيص على الموردين الأمريكيين الذين يبيعون تقنيات ومعدات محددة لها.
وفي الوقت نفسه، تتأثر المصانع التي تديرها شركتا سامسونج وإس كيه هاينكس في الصين أيضًا بضوابط التصدير الأمريكية وتتطلب التراخيص ذات الصلة كل عام لإدخال معدات أشباه الموصلات أمريكية الصنع إلى المصانع الصينية. كما ذكرت الحكومة الأمريكية سابقًا أنها لا تنوي الموافقة على تصدير المعدات التي من شأنها أن تسمح لهذه الشركات بتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير أو إجراء ترقيات تكنولوجية كبيرة في الصين.
في هذا السياق، لا تعد زيادة حصة المعدات المحلية لشركة Yangtze Storage مجرد حاجة لاستقلال سلسلة التوريد، ولكنها أيضًا ترتيب مهم لضمان قدرة المصانع المتقدمة على الاستمرار في توسيع الإنتاج في المستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن المصنع الرابع ليس ضمن خطط التوسع المستقبلية لشركة Yangtze Memory. وكانت رويترز قد ذكرت سابقًا في أبريل من هذا العام أن الشركة تخطط لبناء مصنعين آخرين في ووهان، ليصل إجمالي عدد المصانع إلى خمسة.
وفقًا للمعلومات التي قدمها أشخاص مطلعون على الأمر، فمن المتوقع أن يكون كل من المصانع الثالث والرابع والخامس قادرًا على معالجة ما يقرب من 100 ألف رقاقة سيليكون شهريًا بعد تشغيلها بالكامل. ستمنح المصانع الثلاثة مجتمعة شركة Yangtze Memory أكثر من ضعف قدرتها التصنيعية الحالية.
يعني هذا أن شركة Yangtze Memory تتقدم بطريقتين استراتيجيتين في نفس الوقت: فمن ناحية، تعمل على توسيع قدرة إنتاج ذاكرة فلاش NAND من خلال بناء مصانع جديدة؛ ومن ناحية أخرى، فهو يقلل من تأثير القيود التكنولوجية الخارجية على الإنتاج والتوسع من خلال زيادة نسبة شراء المعدات المحلية.
ومع ذلك، لا يزال المصنع الرابع في مرحلة التخطيط والاتصال بالموردين. لم يتم بعد التحقق من وقت الإنتاج الضخم الفعلي لأكثر من 300 طبقة من NAND، ونسبة المعدات المحلية وعائد الإنتاج النهائي.
من المنظور الصناعي، فإن أهمية هذه الخطة تتجاوز مساحة تخزين نهر اليانغتسي في حد ذاتها. في الماضي، قامت شركات معدات أشباه الموصلات الصينية بتوسيع حصتها في السوق بشكل رئيسي في العمليات الناضجة وبعض روابط التصنيع الأساسية، بينما تحاول شركة يانغتسي ميموري إدخال المزيد من المعدات المحلية في خطوط إنتاج ناند ثلاثية الأبعاد المتقدمة. إذا تمكنت هذه الأجهزة من العمل بشكل مستقر في الإنتاج الضخم على نطاق واسع، فسوف توفر فرص تحقق مهمة لمعدات أشباه الموصلات المحلية لدخول مجالات التطبيق ذات العتبات التقنية الأعلى.
مقالات ذات صلة:
تعليق خطة الاكتتاب العام الأولي لذاكرة يانغتسي: الصين تشدد الموافقة على إدراج شركات الرقائق، مما يمنع عملية تمويل بقيمة 4.9 مليار دولار
التعليقات