الملخص:
تم الإبلاغ عن استمرار ارتفاع الطلب على طلبات معالجة TSMC بدقة 2 نانومتر. نقلت صحيفة The Economic Daily، وهي شركة تابعة لشركة United Daily News التايوانية، عن مصادر صناعية قولها إن عملاء مثل Apple وNvidia وAMD وQualcomm قاموا مؤخرًا بإجراء حجوزات إضافية على قدرة إنتاج عائلة TSMC البالغة 2 نانومتر، وزاد حجم الطلب بحوالي 10% إلى 20%. وبناءً على هذا التقدير، يقدر التقرير أن TSMC تعمل على تسريع توسع إنتاجها، وقد ترتفع طاقتها الإنتاجية الشهرية إلى 120 ألف قطعة بحلول نهاية عام 2026، وهو أعلى من تقديرات السوق السابقة البالغة 90 ألف إلى 100 ألف قطعة.
تراوحت توقعات السوق السابقة للقدرة الإنتاجية الشهرية لشركة TSMC بحجم 2 نانومتر في عام 2027 من حوالي 110.000 إلى 140.000 قطعة. إذا تحقق التقدير الأخير البالغ 120.000 قطعة بحلول نهاية العام، فهذا يعني أن TSMC قد تصل إلى الحد الأدنى من النطاق في وقت أبكر مما كان متوقعًا في الأصل، ولكن لا يمكن استنتاج أن الحد الأعلى البالغ 140.000 قطعة سيتم تحقيقه مبكرًا أيضًا. تأتي الأرقام ذات الصلة من تقديرات الصناعة ومصادر مجهولة نقلتها وسائل الإعلام، وليست التزامات الطاقة الإنتاجية المعلنة رسميًا من قبل TSMC؛ وتمثل الطاقة الإنتاجية الشهرية الطاقة الإنتاجية الاسمية، ولا تعادل شحنات الرقاقات الفعلية أو عدد الرقائق المتوفرة.
تؤكد المعلومات الرسمية لشركة TSMC أن عملية N2 دخلت الإنتاج الضخم كما هو مخطط له في الربع الرابع من عام 2025، وذلك باستخدام تقنية ترانزستور صفائح النانو من الجيل الأول، مع التركيز على تحسين الأداء وكفاءة الطاقة؛ ومن المقرر أن يتم إنتاج العملية المشتقة N2P بكميات كبيرة في النصف الثاني من عام 2026. ولم تكشف الشركة بعد على موقعها الرسمي على الإنترنت أن طاقتها الإنتاجية الشهرية لـ N2 قد وصلت إلى 120.000 قطعة. وبحسب ما ورد ذكر منتدى التكنولوجيا في أمريكا الشمالية التابع لشركة TSMC هذا العام أن خمسة مصانع N2 ستدخل مرحلة تكثيف الإنتاج في عام 2026، بما في ذلك اثنان في هسينشو وثلاثة في كاوشيونغ. من المتوقع أن يكون إنتاج رقائق N2 في السنة الأولى أعلى بنسبة 45% من السنة الأولى لـ N3، ويبلغ معدل النمو المركب السنوي للطاقة الإنتاجية N2 من 2026 إلى 2028 حوالي 70%.
يرتبط نمو الطلب بتوسع الذكاء الاصطناعي ورقائق الحوسبة عالية الأداء. تعد عملية 2 نانومتر أكثر ملاءمة للرقائق المتقدمة ذات الأداء العالي والاستهلاك المنخفض للطاقة، لكن عملية التكثيف لا تزال خاضعة لتركيب المعدات وإنتاجية العملية ودورات تصميم منتج العميل. يقدر محللو Bank of America أيضًا أن حصة TSMC من إيرادات عملية 2 نانومتر قد ترتفع من حوالي 3٪ في الربع الثاني إلى 11٪ في الربع الثالث، ويتوقعون أن يظل استخدام قدرة العملية المتقدمة عند مستوى عالٍ؛ وهذه أيضًا توقعات محللين، وليست النتائج الفعلية التي أعلنتها الشركة.
تمر شركة TSMC بمرحلة التوسع في إنتاج العمليات المتقدمة والتنافس على الطاقة الإنتاجية مع العملاء. إذا كانت تقديرات نمو الحجز والطاقة الإنتاجية المُبلغ عنها دقيقة، فسوف يساعد ذلك الشركة على تحقيق خطة التوسع في الإنتاج في وقت مبكر. ومع ذلك، لا يمكن للمعلومات العامة حاليًا إلا أن تؤكد أن N2 قد تم إنتاجه بكميات كبيرة وسيتم الترويج لـ N2P كما هو مخطط له في النصف الثاني من هذا العام. لا يزال يتعين على TSMC الكشف عن القدرة الإنتاجية الشهرية المحددة وتخصيص طلبات العملاء ووقت إكمال الإنتاج.
التعليقات