الملخص:
تقوم شركة Samsung Electronics بتعديل تخصيص الموارد لأعمال تصنيع الرقائق المتقدمة لديها، وتحويل جزء من طاقتها الإنتاجية بدقة 4 نانومتر إلى رقائق أساسية للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، وتخطط لاستخدام عملية أكثر تقدمًا بدقة 2 نانومتر لتصنيع الجيل التالي من أجهزة مودم 5G. لن يساعد هذا التعديل سامسونج على زيادة القدرة الإنتاجية لمنتجات التخزين المتقدمة فحسب، بل قد يخلق أيضًا الظروف الملائمة لها للفوز بطلبات مسبك الرقائق المتقدمة من كوالكوم، مما يمنح كوالكوم الفرصة لتقليل اعتمادها الوحيد على TSMC في المستقبل.
تخطط سامسونج لتحويل الجيل التالي من مودم 5G الخارجي M2800 إلى عملية تصنيع تبلغ 2 نانومتر. تم تطوير الشريحة بواسطة قسم System LSI في سامسونج ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2027. وتهدف إلى العمل مع سلسلة الهواتف المحمولة Galaxy S28 التي تم إطلاقها في عام 2028 والعمل مع الجيل التالي من معالج Exynos 2800.
في السابق، كانت أجهزة المودم الخارجية من سامسونج تستخدم بشكل أساسي عملية 4 نانومتر. إن تحويل M2800 إلى تصنيع 2 نانومتر يعني أن سامسونج بحاجة إلى مواصلة تحسين تطبيق العمليات المتقدمة في شرائح اتصالات النطاق الأساسي، مع تحرير بعض القدرة الإنتاجية 4 نانومتر لتصنيع رقائق HBM الأساسية ذات الأهمية المتزايدة.
يعد HBM مكونًا رئيسيًا لمسرعات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة عالية الأداء. فهو يوفر عرض نطاق ترددي أعلى للذاكرة في مساحة أصغر عن طريق تكديس طبقات متعددة من شرائح DRAM عموديًا. توجد عادةً شريحة أساسية في الجزء السفلي من البنية المكدسة بأكملها، وهي المسؤولة عن منطق التحكم وواجهات نقل البيانات والاتصالات مع الشرائح الأخرى. ستؤثر عملية تصميم وتصنيع الشريحة الأساسية بشكل مباشر على الأداء واستهلاك الطاقة وقدرات التكامل لـ HBM.
مع استمرار نمو الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي، يتوسع الطلب في سوق HBM بسرعة. لا تحتاج سامسونج إلى زيادة إنتاج شرائح DRAM الأساسية فحسب، بل يجب عليها أيضًا التأكد من أن الرقائق الأساسية يمكنها مواكبة وتيرة الإنتاج. في السابق، استخدمت سامسونج بشكل أساسي عملية 4 نانومتر الخاصة بها لتصنيع رقائق الركيزة ذات الصلة. ولذلك، أصبح تخصيص الطاقة الإنتاجية بدقة 4 نانومتر عاملاً مهمًا في توسيع أعمال التخزين المتقدمة الخاصة بها.
إن تحويل سامسونج لبعض موارد 4 نانومتر إلى تصنيع HBM لا يعني أن جميع المنتجات ذات الصلة ستتبنى عملية 2 نانومتر على الفور. ووفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن، لا تزال سامسونج تخطط لاستخدام عملية 4 نانومتر لإنتاج الرقائق الأساسية لمنتجات HBM القياسية، في حين أن مودم M2800 من الجيل التالي سيتحول إلى عملية 2 نانومتر. ما يشترك فيه التعديلان هو أن سامسونج تعيد تخطيط الطلب على القدرة التصنيعية المتقدمة للمنتجات المختلفة.
يرتبط هذا التغيير أيضًا بمشروع HBM المخصص من NVIDIA. في السابق، أفيد أن Nvidia تتعاون مع الشركات المصنعة لوحدات التخزين مثل Samsung وSK Hynix وMicron لتطوير منتجات HBM مخصصة، NVHBM، وتطلب من الموردين المعنيين استخدام عملية TSMC 3nm لتصنيع الرقائق الأساسية من أجل توحيد تصميم وأداء المكونات الرئيسية.
ومع ذلك، لم تتخل سامسونج تمامًا عن استخدام عملية صب الرقاقات الخاصة بها لإنتاج الرقائق الأساسية ذات الصلة. تقول مصادر الصناعة أن سامسونج تتحقق من جدوى استخدام عملية 2 نانومتر الخاصة بها لتصنيع شرائح الركيزة NVHBM بحيث يمكن أن يكون لها بديل عندما تكون قدرة المعالجة المتقدمة لدى TSMC ضيقة. ولا تزال الخطط ذات الصلة في مرحلة التحقق ولا يمكن اعتبارها بعد ترتيبات مؤكدة للإنتاج الضخم على نطاق واسع.
تخدم القدرة الإنتاجية الحالية لشركة TSMC البالغة 3 نانومتر أسواقًا متعددة في وقت واحد مثل مسرعات الذكاء الاصطناعي ورقائق الحوسبة عالية الأداء ومعالجات الهواتف الذكية. ومع استمرار نمو الطلب في هذه المجالات، أصبحت المنافسة على قدرات العمليات المتقدمة شرسة بشكل متزايد. إذا تمكنت سامسونج من استخدام عملية 2 نانومتر الخاصة بها لإنتاج شرائح ركيزة تلبي المتطلبات، فستتاح لها الفرصة لتوفير خيارات تصنيع إضافية لبعض العملاء.
وفي الوقت نفسه، يعد استخدام السعة ومعدل الإنتاجية لعملية 2 نانومتر من سامسونج أيضًا من العوامل المهمة التي تؤثر على قدرتها التنافسية في المستقبل. يعتقد التحليل الذي استشهد به Wccftech أنه إذا اعتمدت منتجات مثل Exynos 2700 و M2800 عملية 2 نانومتر تدريجيًا، فستتاح لشركة Samsung الفرصة لتوسيع نطاق التطبيق الفعلي لهذه العملية. ومع زيادة استخدام القدرات وتراكم الخبرة الإنتاجية، قد تنخفض تكاليف تصنيع الوحدات بشكل أكبر.
قد يؤثر هذا التغيير على تعاون المسبك بين Samsung وQualcomm. لفترة طويلة، اعتمدت معالجات Snapdragon الرائدة من Qualcomm بشكل أساسي على عمليات التصنيع المتقدمة لشركة TSMC. إن النضج التكنولوجي والأداء الإنتاجي لشركة TSMC يمنحها ميزة تنافسية في مجال رقائق الهاتف المحمول عالية الأداء، ولكن تكلفة خدمات التصنيع المتقدمة مرتفعة نسبيًا أيضًا.
إذا تمكنت سامسونج من تحسين الإنتاجية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية في عملية 2 نانومتر، وتقديم عروض أسعار تنافسية، فقد تفكر كوالكوم في اعتماد إستراتيجية مصنع الجيل المزدوج في المستقبل وتسليم بعض المنتجات إلى سامسونج لتصنيعها، بدلاً من تركيز مهام الإنتاج الرئيسية على شركة TSMC واحدة.
بالنسبة لشركة Qualcomm، لا تكمن قيمة استراتيجية المصنع المزدوج في التوفير المحتمل في التكاليف فحسب، بل أيضًا في مرونة سلسلة التوريد. يعتمد إنتاج الرقائق المتقدمة بشكل كبير على عدد صغير من المسابك. بمجرد أن يواجه مصنع معين قيودًا على الطاقة الإنتاجية أو انقطاع الإنتاج أو تغيرات في الأسعار، فقد يتأثر العملاء. إن تقديم مورد ثانٍ مؤهل يمكن أن يوفر المزيد من الخيارات لتخطيط المنتج وترتيب القدرات.
ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن شركة Qualcomm قررت تسليم معالج Snapdragon رائد معين لشركة Samsung لإنتاجه باستخدام عملية 2 نانومتر. ولا تزال قدرة سامسونج على الحصول على الطلبات ذات الصلة تعتمد على الإنتاجية الفعلية والأداء واستهلاك الطاقة وتكاليف التصنيع ومتطلبات كوالكوم فيما يتعلق بموثوقية المنتج. وتشير التقارير ذات الصلة إلى اتجاه تنموي محتمل، وليس النتائج المؤكدة للتعاون التجاري.
يعكس تعديل سامسونج أن الطلب على HBM الناجم عن الذكاء الاصطناعي يعمل على تغيير تخصيص الطاقة الإنتاجية لصناعة أشباه الموصلات بأكملها. بالنسبة لشركة سامسونج، لا تعد رقائق الركيزة HBM جزءًا لا يتجزأ من منتجات التخزين فحسب، بل تمثل أيضًا فرصة نمو مهمة لأعمال مسبك الرقاقات المتقدمة. ومن خلال إعادة تخصيص الطاقة الإنتاجية بدقة 4 نانومتر وتعزيز تطبيق عمليات 2 نانومتر على المزيد من المنتجات، تأمل سامسونج في تعزيز القدرة التنافسية لأعمال التخزين وأعمال المسابك في نفس الوقت.
إذا أحرزت هذه الإستراتيجية تقدمًا، فقد لا تقوم سامسونج بتوسيع قدرات توريد HBM في المستقبل فحسب، بل قد تستخدم أيضًا عملية 2 نانومتر للفوز بمزيد من طلبات الحوسبة عالية الأداء وشرائح الهاتف المحمول. ومع ذلك، فإن ما يحدد حقًا ما إذا كان بإمكانها تحدي TSMC هو العائد والاستقرار وقدرات الإنتاج الضخم ونتائج التحقق من العملاء للعملية المتقدمة. بالنسبة لشركة كوالكوم، ما إذا كانت سامسونج قادرة على أن تصبح مصدرًا موثوقًا لتصنيع الجيل الثاني لا تزال بحاجة إلى انتظار اختبار المنتج اللاحق والمفاوضات التجارية لإعطاء الإجابة.
التعليقات