الملخص:
مع التوسع المستمر في إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يواجه سوق المواد الخام في الجزء العلوي من سلسلة صناعة أشباه الموصلات اختلالًا غير مسبوق في العرض والطلب. نظرًا لتأثرها بعوامل متداخلة مثل زيادة الطلب على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي وانتهاء اتفاقية التوريد طويلة الأجل (LTSA)، من المتوقع أن تشهد أسعار رقائق السيليكون العالمية ارتفاعًا كبيرًا يصل إلى 40% في عام 2027.
وأشار محللو الصناعة إلى أن القوة الدافعة الأساسية لهذه الجولة من الارتفاع في أسعار رقائق السيليكون تأتي من النمو الهائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وفقا لحسابات عمالقة الصناعة مثل SUMCO، يستهلك خادم الذكاء الاصطناعي رقائق السيليكون مقاس 12 بوصة أكثر بـ 3.8 مرة من الخادم العادي للأغراض العامة. وفي الوقت نفسه، تستهلك الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي أكثر من ثلاثة أضعاف مساحة الرقاقة في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التقليدية أثناء عملية الإنتاج. نظرًا لأن القدرة الإنتاجية لرقائق السيليكون الخاصة عالية المقاومة والمخدرة يتم ابتلاعها بسرعة بواسطة رقائق إدارة الطاقة HBM والذكاء الاصطناعي، يستعيد موردو رقائق السيليكون في المراحل الأولية مبادرة التسعير في سلسلة صناعة أشباه الموصلات.
من ناحية أخرى، انتهت صلاحية الاتفاقيات طويلة الأجل التي كانت تنص على أسعار منخفضة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى تخفيف الضغوط التي طال أمدها لزيادة الأسعار. في السنوات القليلة الماضية، لم يتمكن موردو رقائق السيليكون من الاستمتاع بالأرباح التي جلبتها موجة الذكاء الاصطناعي النهائية لأنهم في فترة أداء الاتفاقية. ومع إعادة توقيع هذه العقود، بدأ عدد قليل من شركات القلة مثل Shin-Etsu Chemical، وShengco، وGlobal Wafer، التي تسيطر على الطاقة الإنتاجية الأساسية، في زيادة عروض أسعارها بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تستمر دورة التوسع في مصانع رقائق السيليكون من 18 إلى 24 شهرًا، ولن يتم إطلاق طاقة إنتاجية جديدة حتى نهاية عام 2026 أو بعد عام 2027 على أقرب تقدير. وقد تسبب هذا في تخلف نمو جانب العرض بشكل خطير عن التغيرات الهائلة في الطلب.
يحذر خبراء السلسلة الصناعية من أن الارتفاع بنسبة 40% في تكاليف تصنيع رقائق السيليكون سيكون له تأثير نقل كبير، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الهامشية لمسابك الرقائق ومصممي الرقائق. من عمالقة مسبك الرقائق إلى شركات تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، سيتعين عليهم جميعًا تحمل الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع المواد الخام، مما قد يؤدي إلى جولة جديدة من الزيادات في الأسعار من خوادم الذكاء الاصطناعي إلى الإلكترونيات الاستهلاكية.
التعليقات