الملخص:
تظهر أحدث البيانات الصادرة عن جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية (SIA) أن مبيعات أشباه الموصلات العالمية وصلت إلى 517.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2026 (ملاحظة سريعة عن التكنولوجيا: حوالي 3.47 تريليون يوان صيني)، بزيادة شهرية بنسبة 24.1%، مما يسجل مرة أخرى رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا.
السوق الإقليمية تسير على قدم وساق. وفي شهر سبتمبر وحده، زادت المبيعات في الأمريكتين بنسبة تصل إلى 191.7% على أساس سنوي، وزادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمناطق الأخرى بنسبة 141.4%، وزادت الصين بنسبة 124.9%، وزادت أوروبا بنسبة 102.5%، وشهدت اليابان أيضًا زيادة كبيرة بنسبة 73.4%. وسجلت جميع الأسواق الإقليمية الرئيسية حول العالم نمواً قوياً على أساس سنوي.
إن المحرك الأساسي لدورة الازدهار الفائق هذه هو الطلب الهيكلي الناتج عن إنشاء البنية التحتية لطاقة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يستمر الطلب على شرائح الذاكرة المتطورة مثل HBM وDDR5 في خوادم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، كما أنه يقلل من قدرة إنتاج الرقاقات للتخزين العام.
توقعت شركة Omdia سابقًا أن تتجاوز إيرادات أشباه الموصلات العالمية 500 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2026، وأن تتجاوز الإيرادات التراكمية في الأرباع الثلاثة الأولى 50% من الإجمالي في عام 2025.
يوفر الوضع المحدود في جانب العرض دعمًا قويًا للأسعار. وأشار تقرير بحثي صادر عن بنك جولدمان ساكس إلى أن فجوات العرض والطلب العالمية على DRAM وNAND وHBM ستصل إلى 4.9% و4.2% و5.1% على التوالي في عام 2026، وهي أعلى المستويات منذ عام 2011.
أعلنت شركتا SK Hynix وMicron علنًا أن جميع طاقات إنتاج HBM سيتم بيعها بالكامل في عام 2026، وقد بدأ بعض العملاء في تأمين العرض من عام 2027 إلى عام 2028. ويعمل هيكل سوق رقائق الذاكرة الخاص بالبائع على تحويل الطلب على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى أرقام مبيعات حقيقية.
قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SIA مايكل روبنز إن سوق الرقائق العالمية حققت نموًا كبيرًا في الربع الثالث. ارتفعت المبيعات العالمية بأكثر من 20% على أساس ربع سنوي للربع الثالث على التوالي. وظلت المبيعات السنوية في جميع الأسواق الإقليمية الرئيسية قوية، مما يسلط الضوء على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لصناعة أشباه الموصلات في تشجيع الابتكار وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.
وأكد أيضًا أنه في سياق الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي لا يظهر أي علامات على التباطؤ، فمن المرجح أن تستمر دورة ازدهار أشباه الموصلات هذه المدفوعة بقوة الحوسبة والتخزين حتى عام 2027.
التعليقات