بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية في 24 يناير، بالتوقيت المحلي، أعلنت تسلا عن نتائجها المالية للربع الرابع والعام بأكمله لعام 2023. وتبلغ أرباح تسلا للعام بأكمله في عام 2023 96.77 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 19٪. من بينها، بلغت الإيرادات في الربع الرابع 25.17 مليار دولار أمريكي، أي أقل من 25.87 مليار دولار أمريكي التي توقعها المحللون سابقًا. وبلغ صافي الربح 7.928 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 115%؛ واستمر هامش الربح الإجمالي في الانخفاض إلى 17.6%، أي أقل من توقعات السوق البالغة 18.3%.
ومن الجدير بالذكر أن
ويتوقع المحللون أن تبلغ مبيعات سيارات تسلا هذا العام حوالي 2.2 مليون سيارة، بزيادة حوالي 20% عن عام 2023. وقالت تسلا إنها تعمل على تطوير الجيل القادم من السيارات، وستساعد النماذج الجديدة في تحديث خط إنتاج تسلا.
وفقًا للنتائج التي أعلنتها تسلا، في عام 2023، وصل إجمالي إيرادات تسلا إلى 96.77 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 19٪؛ وبلغ هامش الربح التشغيلي 9.2%، بانخفاض قدره 7.6 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ وبلغ صافي الأرباح 15 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 19%.
من بينها، بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2023 25.17 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 3٪، أي أقل من 25.87 مليار دولار أمريكي التي توقعها المحللون سابقًا؛ وبلغ صافي الربح 7.928 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 115%؛ في الربع الرابع، استمر هامش الربح الإجمالي في الانخفاض إلى 17.6%، وكانت توقعات السوق 18.3%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية من 17.9% في الربع الثالث من عام 2023، وانخفاض أكثر من 6.2 نقطة مئوية من 23.8% في نفس الفترة من عام 2022. وبلغت ربحية السهم المعدلة في الربع الرابع 0.71 دولار، أقل من توقعات المحللين البالغة 0.73 دولار.
في عام 2023، سيستمر هامش الربح الإجمالي لشركة تسلا في الانخفاض، وسيتباطأ نمو الإيرادات السنوية بشكل ملحوظ.
ستنمو إيرادات تسلا للعام بأكمله في عام 2023 بنسبة 19% فقط على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من النمو السريع الذي تجاوز 50% في العامين السابقين، كما تباطأ نمو الإيرادات بشكل ملحوظ. وسيبلغ هامش إجمالي الربح لعام 2023 18.2%، بانخفاض قدره 7.35 نقطة مئوية عن عام 2022. وسيستمر هامش إجمالي الربح في الانخفاض خلال الأرباع الأربعة من عام 2023، ليصل إلى 19.3%، و18.2%، و17.9%، و17.6% على التوالي.
يرجع الانخفاض في هامش الربح الإجمالي بشكل أساسي إلى التخفيضات المستمرة في أسعار تسلا في عام 2023. في عام 2023، وصل حجم تسليم تسلا للعام بأكمله إلى 1.8086 مليون مركبة، بزيادة قدرها 37.65٪، بزيادة قدرها ما يقرب من 500000 مركبة مقارنة بعام 2022، ووصلت للتو إلى الهدف المتمثل في 1.8 مليون مركبة المحدد في بداية العام.
ومع ذلك، فقد اتسعت فجوة المبيعات بين شركتي تيسلا وبي واي دي. وفي عام 2022، سيكون هناك فرق في المبيعات قدره 550 ألف مركبة بين السيارتين. وفي عام 2023، ستتجاوز مبيعات BYD السنوية 3 ملايين مركبة، وستتسع الفجوة إلى 1.21 مليون مركبة.
كما كشفت تسلا عن أحدث نتائجها للربع الرابع من عام 2023 في تقريرها المالي. وفي الربع الرابع، أصدرت تسلا أحدث برامج FSDBeta وأطلقت أيضًا الجيل الثاني من روبوت أوبتيموس، الذي يستخدم مشغلات وأجهزة استشعار مصممة من قبل تسلا بالإضافة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المحسنة. انخفض متوسط تكلفة المبيعات لكل مركبة بشكل تسلسلي إلى ما يزيد قليلاً عن 36,000 دولار أمريكي، مقتربًا من الحد الطبيعي لخفض التكلفة لمجموعة المركبات الحالية، لكن الفريق يواصل العمل على خفض التكاليف.
تتوقع تسلا أن يرتفع إنتاج وتسليم الشاحنات الكهربائية بشكل كبير في عام 2024. وعلم المراسل من تسلا أن جولة محطة Tesla Cybertruck للطرق الوعرة في البر الرئيسي للصين ستبدأ على مستوى البلاد في نهاية يناير 2024.
مع دخول عام 2024، لا يبدو أن استراتيجية تسلا لخفض الأسعار قد توقفت. في 12 يناير، أعلنت شركة Tesla China أنه تم تخفيض سعر النسخة المحدثة من الطراز 3 ذات الدفع الخلفي بمقدار 15500 يوان من 259900 يوان إلى 245900 يوان؛ تم تخفيض سعر النسخة المحدثة طويلة المدى من الطراز 3 بمقدار 11500 يوان إلى 285900 يوان. تم تخفيض سعر نسخة الدفع الخلفي من الطراز Y بمقدار 7500 يوان إلى 258900 يوان؛ تم تخفيض سعر النسخة طويلة المدى من الطراز Y بمقدار 6500 يوان إلى 299900 يوان.
قالت Cinda Securities إنه بعد تخفيضات الأسعار في يناير، انخفضت العديد من موديلات Tesla إلى أسعار منخفضة تاريخيًا، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تقليل معنويات انتظار المستهلكين قبل عيد الربيع، مما يؤدي إلى مزيد من الزيادات في عمليات التسليم الشهرية.
ومن الجدير بالذكر أن سعر سهم تسلا انخفض بأكثر من 16% منذ عام 2024.
يعتقد محللو جولدمان ساكس أن العوامل غير المواتية الرئيسية التي تواجه تسلا تشمل احتمال حدوث انخفاض أكبر من المتوقع في أسعار المركبات، وتكثيف المنافسة في السيارات الكهربائية، والتأخير في المنتجات/الميزات مثل منصات FSD/الجيل الثالث. ولذلك، في حين أن الشركة لديها إمكانات النمو على المدى الطويل، فإنها تواجه مخاطر كبيرة على المدى القصير.
لكن باستثناء جولدمان ساكس، الذي يحافظ على تصنيف "محايد"،
وذكرت تسلا في تقريرها المالي أن الشركة حاليًا بين موجتين رئيسيتين للنمو: موجة النمو الأولى تبدأ بالتوسع العالمي لمنصة Model 3/Y، وموجة النمو التالية سيتم إطلاقها من خلال التوسع العالمي لمنصة مركبات الجيل التالي. وشددت تيسلا في تقريرها المالي على أن معدل نمو (الإنتاج/التسليم/الشحنات) لمركبات تيسلا في عام 2024 قد يكون أقل بكثير مما كان عليه في عام 2023، ويطلق الفريق الجيل القادم من السيارات في مصنع تكساس سوبر.
بحلول عام 2024، ستتجاوز أعمال تخزين الطاقة ونمو الإيرادات في شركة Tesla أعمالها في مجال السيارات. في 22 ديسمبر 2023، عقدت شركة Tesla ولجنة إدارة المنطقة الجديدة في Shanghai Lingang حفل توقيع على نقل ملكية الأرض لمشروع Tesla Energy Storage Gigafactory، معلنين عن الإطلاق الرسمي لهذا المشروع المهم. باعتباره أول مشروع لمصنع عملاق لتخزين الطاقة لشركة تسلا خارج الولايات المتحدة، من المقرر أن يدخل المصنع حيز الإنتاج في عام 2024. وتتمثل الخطة الأولية في إنتاج 10000 بطارية تخزين طاقة تجارية سنويًا، مع حجم تخزين طاقة يبلغ حوالي 40 جيجاوات في الساعة.