في غضون خمس ساعات فقط يوم الخميس، قامت شركتا Apple وMicrosoft برفع الأسعار على عدد من المنتجات الشائعة، بما في ذلك وحدات تحكم ألعاب Xbox وأجهزة كمبيوتر Mac وأجهزة iPad. وأرجعت الشركتان الزيادات في الأسعار إلى النقص غير المسبوق في رقائق الذاكرة الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الصناعة لتوسيع الطاقة الإنتاجية، فإن أزمة إمدادات الرقائق وتأثيرها على أسعار المستهلك لن تنتهي على المدى القصير.
ومن المتوقع أن تعلن شركتا Samsung Electronics وSK Hynix عن جولة جديدة من خطط الاستثمار في تصنيع الرقائق بقيمة إجمالية تبلغ مئات المليارات من الدولارات يوم الاثنين المقبل. ومن بينها، ستعلن مجموعة سامسونج، المملوكة لشركة سامسونج للإلكترونيات، عن خطط لاستثمار 1000 تريليون وون (651 مليار دولار أمريكي) في السنوات العشر المقبلة، والتي ستصبح أكبر خطة استثمارية في تاريخ كوريا الجنوبية.
الرئيس التنفيذي لشركة Micron Technology سانجاي ميهروترا
ومع ذلك، يحذر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة من أن نقص العرض سيستمر لعدة سنوات، حيث أن المزيد والمزيد من مراكز البيانات "تمتص الرقائق بشكل جنوني". قال سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة Micron Technology، يوم الأربعاء، إنه على الرغم من أن ظروف عرض الرقائق قد تتحسن في عام 2028، إلا أنه لا تزال هناك "لا توجد رؤية" متى سيلحق العرض بالطلب.
وهذا يعني أن أسعار الرقائق من المرجح أن تستمر في الارتفاع، مما يجبر المستهلكين على دفع المزيد مقابل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى. وفقا لشركة أبحاث السوق inSpectrum Tech Inc. وفقا للبيانات، في العام الماضي، ارتفع سعر رقائق الذاكرة DDR5 المستخدمة عادة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية أكثر من ثلاث مرات.
وقال جيك سيلفرمان، محلل أبحاث الصناعة: "في الوقت الحالي، من المرجح أن يستمر ضيق العرض والطلب على الرقائق حتى عام 2028، لذلك من غير المرجح أن تتراجع الأسعار قبل نهاية عام 2027". "قد لا تزال أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية بحاجة إلى الاستمرار في الارتفاع، على الرغم من أن الزيادة قد تكون أكثر اعتدالا من ذي قبل للحفاظ على هوامش ربح معقولة على المنتجات."
لقد أدى الازدهار في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي تقوده معالجات الرسوميات NVIDIA إلى تغيير سوق شرائح الذاكرة بالكامل. ولأن الصناعة بأكملها لم تتوقع وصول هذه الموجة من الذكاء الاصطناعي، فقد تفاقمت مشكلة نقص العرض.
بعد انتهاء وباء كوفيد-19، سقطت صناعة الرقائق ذات مرة في وضع فائض خطير في العرض، لذلك لم تستثمر الشركات في توسيع الطاقة الإنتاجية. والآن، تواجه الشركات المصنعة القليلة التي نجت من التعديل الوزاري في الصناعة -وبعضها بالكاد تمكن من البقاء على قيد الحياة- وضعًا مناسبًا غير مسبوق. يطاردها المستثمرون، ويطالب العملاء بشرائها، ويحققون أرباحًا قياسية.
لا يقتصر الأمر على رقائق الذاكرة التي تعاني من نقص في المعروض. هناك أيضًا نقص في الرقائق المنطقية المستخدمة في الحوسبة، مما يدفع أسعار الرقائق إلى الاستمرار في الارتفاع.
وقالت TSMC إنه حتى لو تم توفير طاقة إنتاجية جديدة في الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة، فإن الشركة ستظل غير قادرة على تلبية النمو المستمر في الطلب من العملاء الأمريكيين، حسبما صرح رئيس TSMC، وي زيجيا، للمساهمين هذا الشهر.
وقال لاحقًا لوسائل الإعلام: "لقد تجاوزت سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي توقعاتنا".
وكشف Wei Zhejia أيضًا أنه سأل ذات مرة الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang عن سبب عدم تحذير نفسه مسبقًا من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قادمة. قال وي زيجيا إن إجابة هوانغ رينكسون كانت أنه هو نفسه لم يتوقع طفرة الذكاء الاصطناعي هذه في ذلك الوقت.
قال Wei Zhejia: "لم يتوقع أحد حدوث هذا - ولا حتى TSMC."
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الشركات تبذل قصارى جهدها لتسريع توسيع الطاقة الإنتاجية.
ومن المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لشركة TSMC هذا العام إلى 56 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تخطط شركة SK Hynix لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة لجمع 29 مليار دولار أمريكي. وقال رئيس مجلس الإدارة تشي تاي وون في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة تخطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية في السنوات الخمس المقبلة.
وقبل الإعلان رسميًا عن خطة الاستثمار الجديدة يوم الاثنين، كانت سامسونج قد خططت في الأصل لاستثمار أكثر من 73 مليار دولار أمريكي هذا العام لتوسيع القدرة الإنتاجية والبحث والتطوير.
وفي الوقت نفسه، تعمل ميكرون على زيادة الإنتاج من خلال تحسين كفاءة المصانع القائمة مع دمج القدرات الجديدة التي تكتسبها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة أيضًا ببناء مصانع جديدة للرقائق في ولايتي أيداهو ونيويورك في الولايات المتحدة.
وقال مانيش بهاتيا، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة ميكرون، في مقابلة يوم الأربعاء: "نحن نبذل كل ما في وسعنا. قمنا هذا العام بزيادة النفقات الرأسمالية لتحسين كفاءة الإنتاج والضغط على أكبر قدر ممكن من القدرة من المصانع القائمة."
ومع ذلك، بالنسبة للمستهلكين المستعدين لشراء جهاز Xbox أو MacBook، قد تكون هذه الجهود متأخرة جدًا وبعيدة عن أن تكون كافية. على سبيل المثال، قامت مجموعة سوني برفع سعر منتجها الرائد بلاي ستيشن 5 بما يصل إلى 150 دولارًا في مارس من هذا العام. ومنذ ذلك الحين، استمرت أسعار شرائح الذاكرة في الارتفاع.