على خلفية الارتفاع المستمر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، فإن القدرة الإنتاجية لتقنية 3 نانومتر لشركة TSMC "مزدحمة" تقريبًا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع العرض الشهري لرقائق 3 نانومتر إلى حوالي 175000 قطعة، إلا أنه لا يزال يواجه نقصًا خطيرًا في العرض. في ظل هذه الظروف، حتى شركة Apple، العميل الرئيسي الأكثر جاذبية لفترة طويلة، لا يمكنها الحصول على رعاية خاصة من شركائها في المسبك ويمكنها فقط تعديل خارطة الطريق الخاصة بها: بعد استخدام 2 نانومتر لجيلين فقط، ستتحول إلى 1.4 نانومتر في أقرب وقت ممكن لضمان الإمداد المستقر لأجهزة iPhone المستقبلية والرقائق ذاتية التطوير.
وفقًا لمعلومات الصناعة الحالية، من المتوقع أن تستخدم Apple عمليات TSMC's 2nm N2 وN2P هذا العام و2027 على التوالي، ثم تجعل A22 Pro أول منتج SoC يعتمد على عملية 1.4 نانومتر في عام 2028. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الجيل التالي من عملية TSMC الفرعية 2 نانومتر إلى حوالي 45000 دولار أمريكي لكل رقاقة، مما يعني أن Apple ستدفع تكاليف تصنيع أعلى بكثير من ذي قبل وتصبح متبني "مبكر جدًا" لخط المعالجة الجديد هذا. ومع ذلك، على عكس ما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، حيث تم الحصول على مزايا الأداء بشكل أساسي من خلال قيادة العمليات، فقد تغيرت دوافع شركة Apple لتسريع انتقالها إلى 1.4 نانومتر بشكل ملحوظ.
في مجال تصميم شرائح الهاتف المحمول، أنشأت شركة Apple مزايا تكنولوجية ومعمارية قوية للغاية، ولا يوجد ضغط "لحاق تكنولوجي" عاجل على Qualcomm وMediaTek وSamsung. على سبيل المثال، تعد مساحة A19 وA19 Pro أصغر بنسبة 10% تقريبًا من الجيل السابق A18 وA18 Pro، مع الاستمرار في تحسين الأداء وكفاءة الطاقة، مما يسمح بقطع المزيد من الرقائق على نفس الرقاقة وتخفيف تكلفة الوحدة. والأمر الأكثر جدارة بالملاحظة هو أن حجم حزمة A20 Pro هو تقريبًا نفس حجم A19 Pro، ولكنه يدمج وحدة NPU أكبر داخليًا، في حين لا يزال بعض المنافسين "يكدسون" لإظهار تقدمهم من خلال توسيع الحزمة بشكل مستمر. تمنع هذه المزايا على مستوى التصميم شركة Apple من تبني عمليات أكثر تقدمًا بشكل أعمى من حيث الهندسة المعمارية والتصميم الصغير للتنافس على عناوين الأداء.
بالنسبة لشركة أبل، يأتي الضغط الحقيقي من "التأثير الانهياري" على مستوى الطاقة الإنتاجية. في عام 2025، ستتجاوز شحنات Apple iPhone 240 مليون وحدة، ويستمر حجم الشحن الإجمالي في الارتفاع. ومع ذلك، فإن تعطش شركات الذكاء الاصطناعي للقوة الحاسوبية يفوق بكثير تعطش صناعة الهواتف الذكية. وبمجرد انتقال الرقائق الرئيسية لهذه الشركات بالكامل من 3 نانومتر إلى 2 نانومتر، فإن النقص في المعروض من خطوط إنتاج 2 نانومتر سيكرر حتمًا وضع 3 نانومتر اليوم. في ظل هذا الوضع، إذا استمرت شركة أبل في الاعتماد بشكل كبير على رقائق 2 نانومتر، فسوف تواجه مخاطر خطيرة في العرض وشكوك في التسليم، مما سيؤثر على وتيرة وأداء الإيرادات لجهاز iPhone الرائد الخاص بها.
لذلك، تسعى شركة Apple جاهدة إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الطاقة الإنتاجية في المراحل الأولى من الإنتاج الضخم لعملية 1.4 نانومتر من خلال تخطيط مسار أكثر جذرية، مع اعتبار العقدة 1.4 نانومتر بمثابة "ملاذ آمن" رئيسي لتجنب أزمات الإمداد المستقبلية. على الرغم من أن الانتقال إلى عقدة 1.4 نانومتر سيزيد بلا شك تكاليف التصنيع بشكل كبير، بدعم من حجم إيرادات Apple الضخم وهوامش ربح المنتجات المتطورة، فإن هذا الاختيار الباهظ لن يؤدي إلى تآكل الربحية الإجمالية للشركة بشكل أساسي. على العكس من ذلك، إذا تمكنت شركة آبل من أخذ زمام المبادرة في "تناول" معظم الحصص المتعلقة بالهواتف الذكية في بداية افتتاح الطاقة الإنتاجية البالغة 1.4 نانومتر، فلن تتمكن الشركات المصنعة لشرائح الهواتف المحمولة مثل Qualcomm وMediaTek إلا من التنافس على الطاقة الإنتاجية المتبقية المحدودة بعد شركة Apple في هذه العقدة في المستقبل.
من منظور أوسع لصناعة أشباه الموصلات، لم تفتح TSMC "قناة خاصة" لأي عميل واحد، ويجب موازنة جميع تخصيصات السعة بين خطوط عمل متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والمحطات الطرفية المتنقلة. مع تحول رقائق الذكاء الاصطناعي إلى "العميل الأول" للعمليات المتقدمة، لا يمكن لمصنعي المحطات المتنقلة التقليدية تجنب المخاطر إلا من خلال تأمين عمليات الجيل التالي مسبقًا إذا كانوا يريدون تجنب الضغط على القدرة الإنتاجية بسبب متطلبات الطاقة الحاسوبية. بالنسبة لشركة Apple، لم يعد تسريع التحول من 2 نانومتر إلى 1.4 نانومتر مجرد اختيار لطريق تكنولوجي، بل لعبة استراتيجية لضمان أمن التوريد، والحفاظ على وتيرة المنتجات الرئيسية، وتحقيق استقرار أداء الإيرادات.