ارتفعت أسعار رقائق الذاكرة بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفعت ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). ارتفع السعر الفوري مرتين أو ثلاث مرات. من الواضح أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركات المصنعة. ارتفع سعر العقد لشرائح DDR4 بسعة 8 جيجابت بنسبة 42.9% في الربع الرابع، كما ارتفع السعر الفوري بنسبة 197%. وسيستمر في الارتفاع في الربع الأول من العام المقبل، مع زيادة متوقعة بنسبة 50٪، ليرتفع السعر إلى 13.5 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل تقريبًا من السعر الفوري.
تسببت الزيادة في أسعار جزيئات DDR4 بشكل مباشر في تجاوز هوامش ربح بعض الشركات المصنعة بنسبة 50٪.لا يزال هذا هو مستوى ربح الشركات المصنعة الصغيرة مثل Nanya وWinbond، وهو قريب جدًا من معدل ربح 60% لذاكرة HBM المتطورة.
ولهذا السبب، قامت سامسونج أيضًا بإبطاء عملية إيقاف ذاكرة DDR4 وستستمر في إنتاجها وتزويدها. ومع ذلك، في البيئة الحالية، تقول مصادر سلسلة الصناعة أن شروط التوريد التي قدمتها سامسونج يمكن أن تسمى شروط السيادة.يتعين على الشركات المصنعة قبول NCNR لضمان أقصى قدر من الأرباح.
يعنيNCNR غير قابل للإلغاء وغير قابل للإرجاع. بمجرد توقيع اتفاقية التوريد من قبل الشركة المصنعة، لا يمكن إلغاؤها أو إعادتها. بمعنى آخر، من السهل أن تفهم أنه إذا قمت بالتوقيع على هذه الاتفاقية، فلن تشعر بأي ندم. وحتى لو انخفض السعر أثناء الاتفاق، يجب على الشركة المصنعة التي تريد الحصول على السلعة أن تتبع السعر المتفق عليه، وإلا فلن تتمكن من الحصول على العرض.
وبالنظر إلى أن سعر الذاكرة المرتفع سيستمر لمدة عام آخر أو حتى عامين، فقد لا يكون أمام الشركات المصنعة خيار سوى قبول شروط سامسونج المتعجرفة. بعد كل شيء، أصعب شيء هو نفاد المخزون، ولن يكون هناك ربح على الإطلاق.
على الرغم من أن الشركات المصنعة للذاكرة قد حققت الكثير من الأموال من هذه الزيادة في الأسعار، مع وصول الأرباح إلى مستويات قياسية، إلا أنها لا تشعر بالسعادة في وقت مبكر جدًا. بدأت الزيادات في أسعار الذاكرة ونقصها في الحد من الطلب.ومن المتوقع أن تنخفض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة في السوق العام المقبل بنسبة 5-10%.سيختار المستهلكون عدم الشراء بل شراء كميات أقل.
لا ينبغي لمصنعي الذاكرة استخدام الطلب المرتفع على الذكاء الاصطناعي كسبب للزيادات الكبيرة في الأسعار. لن يتوقف الجدل الدائر حول نظرية فقاعة الذكاء الاصطناعي. وبمجرد حدوث صدمة في العام المقبل، قد يتغير سوق الذاكرة أيضًا. ومن السابق لأوانه التأكيد على أن الأسعار ستستمر في الارتفاع لمدة عامين أو ثلاثة أعوام.
