يظهر أحدث ملف تنظيمي أن شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت ربما تكون قد خفضت بهدوء ممتلكاتها من عدد كبير من أسهم شركة أبل مرة أخرى في الربع الثالث. وقالت بيركشاير في تقريرها الفصلي الأخير إن أساس التكلفة لممتلكاتها من أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية انخفض بنحو 1.2 مليار دولار عن الربع السابق. تتكون المراكز في هذه الفئة إلى حد كبير من أسهم Apple التي تحتفظ بها المجموعة، مما يعني أن الانخفاض في أساس التكلفة من المرجح أن يعكس المزيد من التخفيضات في أسهم Apple.
وفي الربع الثالث، ارتفع سعر سهم شركة أبل بأكثر من 24%، وقد أتاح هذا الارتفاع لبافيت فرصة جذابة لجني الأرباح.
في عام 2024، أجرى بافيت عملية بيع رفيعة المستوى لأسهم شركة أبل، مما أدى إلى تقليص ممتلكات بيركشاير التي تبلغ ثلثي أسهم شركة أبل - وهي خطوة كانت غير متوقعة تمامًا بالنسبة لهذا المستثمر المعروف بـ "استثماره طويل الأجل". وفي الربع الثاني من هذا العام، خفضت بيركشاير أيضًا ممتلكاتها في أسهم شركة أبل. وظلت شركة تصنيع آيفون أكبر شركة تمتلكها بيركشاير حتى نهاية يونيو، عندما امتلكت بيركشاير 280 مليون سهم من أسهم أبل بقيمة سوقية تبلغ 57 مليار دولار.
سيحصل المستثمرون على صورة أوضح عن الحجم الدقيق لممتلكاتهم في شركة Apple عندما تقدم Berkshire ملفًا تفصيليًا 13F إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في وقت لاحق من هذا الشهر. سيكشف الإيداع عن جميع التغييرات في حيازات الأسهم الفردية لشركة بيركشاير اعتبارًا من 30 سبتمبر.
وسبق أن ألمح بافيت إلى أن التخفيض في أسهم أبل كان بسبب الاعتبارات الضريبية، لكن هناك أيضا تكهنات بأن مثل هذا التخفيض واسع النطاق قد يشير إلى أن "أوراكل أوف أوماها" (في إشارة إلى بافيت) قلقة أيضا بشأن التقييم المرتفع لشركة أبل. يعتقد البعض الآخر أن هذا أيضًا جزء من إدارة المحفظة - كانت أسهم Apple تمثل أكثر من 50٪ من محفظة Berkshire، وأصبح حجم المركز كبيرًا جدًا.
كانت بيركشاير بائعًا صافيًا للأسهم لمدة 12 ربعًا متتاليًا، حيث جمعت أكثر من 6 مليارات دولار نقدًا عن طريق خفض ممتلكاتها في الربع الثالث وحده. وقد ارتفع أحد المقاييس المفضلة لدى بافيت لتقييم سوق الأوراق المالية ــ نسبة القيمة السوقية الإجمالية لكل الأسهم الأميركية المتداولة علناً إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ــ إلى مستوى قياسي، حتى وصل إلى مستويات وصفها ذات يوم بأنها "اللعب بالنار".