وفقًا للبيانات المقدمة من Counterpoint to China Business News، في الربع الثاني من هذا العام، بلغت حصة TSMC من سوق المسابك العالمية حوالي 57٪، بزيادة قدرها 1 نقطة مئوية على أساس سنوي ولكن بانخفاض قدره 2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي. وشاركت في السوق المتراجعة كل من Samsung Electronics وMediaTek وSMIC. أعلنت شركة TSMC التايوانية العملاقة لأشباه الموصلات عن نتائجها للربع الثالث في 19 أكتوبر.
وفقًا لبيانات التقرير المالي، بلغ صافي إيرادات TSMC في الربع الثالث 546.73 مليار دولار تايواني جديد، بانخفاض سنوي قدره 10.8%، وزيادة على أساس شهري بنسبة 13.7%؛ بلغ صافي أرباح الربع الثالث 210.8 مليار دولار تايواني جديد، بانخفاض سنوي قدره 25.0%، وزيادة على أساس شهري بنسبة 16.0%.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي هامش ربح TSMC لهذا الربع 54.3%، وهامش الربح التشغيلي 41.7%، وصافي هامش الربح 38.6%. وفي الربع الثالث، شكلت شحنات TSMC بتقنية 3 نانومتر 6% من إجمالي إيرادات الرقائق؛ 5 نانومتر تمثل 37%؛ و 7 نانومتر تمثل 16٪.
مع دخولنا النصف الثاني من عام 2023، على الرغم من أن أسواق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية أظهرت علامات على الوصول إلى القاع والانتعاش، فإن الصناعة تشعر بالقلق من أن تقدم التعافي سيكون أبطأ من المتوقع وأن السوق لن يشهد انتعاشًا قويًا للغاية. حافظ الرئيس التنفيذي لشركة TSMC Wei Zhejia أيضًا على موقفه الحذر المستمر تجاه الطلب على منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية خلال المكالمة الجماعية للأرباح. "مع استمرار ضعف ظروف الاقتصاد الكلي بشكل عام، يظل العملاء حذرين بشأن مراقبة المخزون. ولهذا السبب نتوقع أن يستمر استيعاب المخزون في الربع الرابع." قال وي زيجيا.
قامت شركة أبحاث السوق Counterpoint بتحليل China Business News وأشارت إلى أن معدل استخدام القدرات الإجمالي الحالي للسوق قد وصل إلى أدنى مستوياته في الربع الثاني من عام 2023. ومع ذلك، نظرًا للتعديل المستمر لمخزونات PMIC وMCU، لا تزال عملية 8 بوصة تتأثر. أدى ضعف الطلب النهائي إلى توخي العملاء الحذر عند تقديم الطلبات مع TSMC، ومن المتوقع أن تقوم TSMC بتجميع المخزون في النصف الثاني من عام 2023.
وفقًا للبيانات المقدمة من Counterpoint to China Business News، في الربع الثاني من هذا العام، بلغت حصة TSMC من سوق المسابك العالمية حوالي 57٪، بزيادة قدرها 1 نقطة مئوية على أساس سنوي ولكن بانخفاض قدره 2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي. وشاركت في السوق المتراجعة كل من Samsung Electronics وMediaTek وSMIC.
وفيما يتعلق بمنصات السيارات والصناعة وشركات الذكاء الاصطناعي التي تسعى TSMC بنشاط إلى توسيعها مؤخرًا، حذر وي زيجيا من أن الطلب على الذكاء الاصطناعي "ليس كافيًا لتعويض" ضعف الطلب على الرقائق في منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية. وقال: "مع دخولنا الربع الرابع من عام 2023، لا يزال الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي قوياً، لكن هذا لا يكفي لتعويض الطبيعة الدورية الشاملة لأعمالنا".
تجدر الإشارة إلى أن أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي تمثل حاليًا 6% من إجمالي إيرادات TSMC في عام 2023. ومع ذلك، قبل يوم واحد فقط من إصدار التقرير المالي، قامت الولايات المتحدة بتحديث لوائح مراقبة الصادرات لرقائق الذكاء الاصطناعي، وسوف يتأثر تصدير الرقائق مثل Nvidia's A800 وH800 إلى الصين. وفي مؤتمر الأداء، قدمت TSMC ردها الأخير على مراقبة التصدير هذه. واعترفت TSMC بأن اللوائح الجديدة قد تمنع شحن بعض المنتجات إلى البر الرئيسي للصين، وقد قامت الشركة بتقييم التأثير في الأيام القليلة الماضية. في الوقت الحاضر، يمكن السيطرة على التأثير على TSMC.
ومع ذلك، من أجل الحفاظ على الإيرادات، تطلق TSMC حاليًا استراتيجية لزيادة الأسعار. أكد عدد من الشركات المصنعة مؤخرًا أن TSMC قد أصدرت إستراتيجية عروض أسعار المسبك لعام 2024 للعملاء. بناءً على حجم الطلب، فإن عرض أسعار المسبك الذي يقل عن 7 نانومتر سيزيد بنسبة 3% إلى 6%. العديد من الشركات المصنعة الكبرى مثل Nvidia وMediaTek وAMD على استعداد لقبول هذه الزيادة. ويحلل المطلعون على الصناعة أن الزيادة في أسعار مسبك TSMC يمكن أن تساعدها في تعويض تكاليف بناء وتشغيل المصانع المرتفعة في الخارج، والحفاظ على هامش الربح الإجمالي على المدى الطويل عند هدف 53٪.
في مؤتمر الأداء، كشف Wei Zhejia عن أحدث التقدم الذي حققته TSMC في بناء المصانع في الخارج. وقال إن TSMC تخطط لبدء الإنتاج الضخم في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من عام 2025. ويخطط مصنع TSMC الياباني لبدء الإنتاج الضخم في نهاية عام 2024.
وفي الوقت نفسه، كشف أيضًا أنه من المتوقع أن تنتج TSMC كميات كبيرة من الرقائق بدقة 2 نانومتر في عام 2025. وفي هذا الصدد، قالت Synopsys لـ China Business News إن عملائها قاموا بتسجيل عدد من الرقائق في عملية TSMC 2 نانومتر ولديهم عمليات تصميم تناظرية ورقمية معتمدة.
وقالت شركة Synopsys إن عملية التصميم الرقمي لعملية TSMC's 2nm N2 nanosheet تحقق عمليات إزالة متعددة للأشرطة، في حين تم اعتماد عملية التصميم التناظري في بدايات تصميم متعددة. ومن المتوقع أن تكون العينات متاحة في عام 2024.
وبالنظر إلى الربع الرابع، تتوقع TSMC أن تبلغ مبيعات الربع الرابع ما بين 18.8 مليار دولار أمريكي إلى 19.6 مليار دولار أمريكي، مع هامش ربح إجمالي يتراوح بين 51.5% إلى 53.5%.