الملخص:
وفقًا لتقارير Digitimes،
في الآونة الأخيرة، تلقت الصناعة "إشعارات ودية" من الشركات المصنعة للذاكرة، تشير بوضوح إلى أن الشحنات ستنخفض بشكل كبير في عام 2027. إن الفجوة بين العرض والطلب على DRAM كبيرة للغاية، وحتى الطاقة الإنتاجية للشركات المصنعة الأصلية من عام 2027 إلى عام 2028 قد تم حجزها تقريبًا. قال تشين تشينغوين، المدير العام لمجموعة Team Group، إن النقص الخطير حقًا قد يحدث في النصف الأول من عام 2027. وبحلول ذلك الوقت، سيكون العرض الخارجي متاحًا قليلًا جدًا، وستكون Team Group قادرة على اختيار العملاء فقط للتوريد.
إنه يشعر بالقلق من أن اختيار العملاء من قبل الشركات المصنعة ذات الصلة برقائق الذاكرة قد يؤثر على الإيرادات اللاحقة.
وأشار تشين تشينغ ون إلى أن الطلب على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) حاليًا أكثر استقرارًا من ذاكرة فلاش NAND، والفجوة واضحة وضخمة للغاية. المنتج الرئيسي لشركة Team Group هو DRAM، وهو ما يمثل حوالي 75% إلى 80%. وستركز استراتيجية التشغيل في العام المقبل على مخزون السلامة وفحص العملاء.
يتوافق هذا الحكم مع تحذيرات العديد من المؤسسات. تظهر التقارير العامة أن الطاقة الإنتاجية لـ DRAM وHBM لشركة Samsung وMicron وSK Hynix لعام 2027 قد تم تخصيصها بالكامل، لتغطي العملاء الرئيسيين والمشترين الصغار والمتوسطين بموجب اتفاقيات طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تنخفض حصة DRAM التي يمكن لمصنعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الحصول عليها في عام 2027 بشكل كبير مقارنة بعام 2026.
توقعت دراسة صادرة عن بنك جولدمان ساكس في يونيو 2026 أن تبلغ الفجوة العالمية في العرض والطلب على DRAM من عام 2026 إلى عام 2028 5.0%، و5.9%، و3.9%. ولخصت وسائل إعلام متعددة أخبار سلسلة التوريد وأشارت إلى أن معظم العملاء لم يتلقوا سوى 60% إلى 70% من طلباتهم الأولية للشحنات النهائية، ولم يكن لدى أي من المصانع الثلاثة الأصلية خطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة.
صرح رئيس مجموعة SK، كوي تاييوان، مؤخرًا أن عام 2027 سيواجه أخطر خلل في العرض والطلب في التاريخ. إن الارتفاع الكبير في النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي يدفع سوق التخزين إلى دورة نقص هيكلية غير مسبوقة.
بالنسبة لمصنعي المحطات الطرفية، فإن "الإشعار الودي" من الشركة المصنعة الأصلية يعني أن إمدادات DRAM المتاحة في العام المقبل سيتم تخفيضها بشكل كبير، وسيتم نقل ضغط التكلفة بشكل أكبر إلى المصب.
وقد لا تتمكن الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم من العثور على الباب لطلب الإمدادات.
إما أن تضطر إلى قبول أسعار شراء أعلى، أو تعديل تكوين المنتج للتعامل مع قلة العرض.
التعليقات