الملخص:
يقع عرض أسعار توريد HBM4 2027 من سامسونج لكبار العملاء في النطاق السعري المتوسط إلى المرتفع الذي يبلغ 4 دولارات أمريكية (حوالي 26.86 يوانًا) لكل جيجابايت، وهو ما يزيد بثلاث مرات عن سعر HBM3E الحالي الذي يبلغ حوالي 1.50 دولارًا أمريكيًا (حوالي 10.07 يوانًا). تخطط شركة Samsung Electronics لاستخدام مزايا الأداء للجيل الجديد من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي HBM4 لزيادة السعر وتحدي هيكل السوق الذي تهيمن عليه SK Hynix.
أشار المطلعون على صناعة أشباه الموصلات إلى أن شركة سامسونج بدأت المفاوضات بشأن عقد توريد HBM4 في العام المقبل، على أمل تحويل سرعات نقل أعلى وقدرات توريد مستقرة إلى علاوات سعرية وزيادة الربحية مع تغير أجيال المنتجات.
يأتي الدعم الرئيسي لاقتباس سامسونج من ثقتها في أداء HBM4.
يمكن أن تصل سرعة نقل البيانات HBM4 من سامسونج بشكل ثابت إلى 11.7 جيجابت في الثانية، وتصل إلى 13 جيجابت في الثانية، ويقال إنها على أعلى مستوى في الصناعة.
على عكس ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العامة، تقوم شركة HBM بالتوريد بشكل أساسي من خلال عقود سنوية طويلة الأجل. سيقوم العميل بالتفاوض مع الشركة المصنعة مسبقًا على حجم الشراء والسعر للعام المقبل لضمان التوريد المطلوب، وستقوم الشركة المصنعة بترتيب الإنتاج وفقًا للطلب.
تفيد التقارير أن جزءًا كبيرًا من المفاوضات بشأن توريد HBM الرئيسية في العام المقبل قد اكتملت، ومن المتوقع أن تدخل مفاوضات الأسعار المرحلة النهائية هذا الشهر. ومع ذلك، تقترح سامسونج حاليًا عرض أسعار للتوريد، ولا يزال سعر المعاملة النهائي يعتمد على نتيجة المفاوضات مع العملاء.
نظرًا لأن مسرعات الذكاء الاصطناعي لديها متطلبات أعلى لأداء التخزين، فقد تغير تركيز المنافسة في سوق HBM تدريجيًا. في الماضي، كان على الموردين أولاً اجتياز شهادات من كبار العملاء مثل Nvidia، والدخول إلى سلسلة التوريد، ثم توسيع الشحنات. بعد دخول جيل HBM4، حتى بالنسبة لمنتجات نفس الجيل، ستؤثر الاختلافات في سرعة النقل وكفاءة استهلاك الطاقة بشكل متزايد على الأسعار.
تأمل سامسونج في تعزيز قدرتها التنافسية. اعتادت شركة SK Hynix أن تكون الشركة الرائدة في سوق HBM، بينما تحاول Samsung جذب العملاء لقبول الأسعار الأعلى وتوسيع نفوذها في السوق من خلال المنتجات ذات المواصفات الأعلى.
تتوقع شركة TrendForce للأبحاث أنه بسبب زيادة نسبة HBM4 ونقص العرض، سيرتفع متوسط سعر بيع HBM بنسبة 121% في عام 2027 مقارنة بهذا العام. ذكرت ميكرون أيضًا في مكالمة أرباحها الأخيرة أن أسعار HBM قد ترتفع بشكل ملحوظ في العام المقبل. تعكس توقعات متوسط سعر البيع أيضًا التحول في مزيج المنتجات إلى HBM4 الأعلى سعرًا، بالإضافة إلى تأثير قلة العرض والطلب. وهذا لا يعني أن جميع منتجات HBM ستزيد بنفس المقدار.
التعليقات