الملخص:
مع استمرار صناعة الذكاء الاصطناعي في دفع النمو في الطلب على وحدات التخزين ذات النطاق الترددي العالي، تعمل شركة Samsung Electronics على زيادة تصميم HBM4 الخاص بها. وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها وسائل الإعلام الكورية، خصصت وحدة أعمال المسبك التابعة لشركة سامسونج جزءًا كبيرًا من قدرتها على المعالجة بدقة 4 نانومتر لتصنيع شريحة HBM4 السفلية (القالب الأساسي)، ويقال إن النسبة قد وصلت إلى حوالي نصف الطاقة الإنتاجية الكاملة لتقنية 4 نانومتر.
يعد HBM4 أحدث جيل من تكنولوجيا الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ومكونًا مهمًا لمسرعات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء المستقبلية. بالمقارنة مع الأجيال السابقة من المنتجات، يعد HBM4 أكثر أهمية للرقاقة الأساسية. يقع هذا الجزء من الشريحة أسفل قالب DRAM متعدد الطبقات، وهو المسؤول عن نقل البيانات بين الذاكرة ونواة الحوسبة، ويمكنه دمج المزيد من وظائف الدائرة المنطقية.
تستخدم سامسونج حاليًا عملية SF4 الخاصة بها بدقة 4 نانومتر لإنتاج الرقائق الأساسية لـ HBM4، ويتم تنفيذ الإنتاج ذي الصلة بشكل أساسي في خطوط الإنتاج S5 وS6 في المتنزهين الثاني والثالث في بيونغتايك. ومع استمرار نمو طلب عملاء شرائح الذكاء الاصطناعي على HBM4، تعمل الشركة بشكل كبير على زيادة نسبة تخصيص الطاقة الإنتاجية ذات الصلة. وفقًا لمصادر مطلعة على الصناعة، يعمل خط إنتاج سامسونج بتقنية 4 نانومتر حاليًا بكامل طاقته تقريبًا، ويتم استخدام حوالي 50% إلى 60% من طاقته الإنتاجية لتصنيع شرائح HBM4 الأساسية، ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة مرتفعة في الأشهر المقبلة.
أحد الأسباب المهمة وراء هذا التغيير هو الزيادة السريعة في طلب السوق على حلول HBM المخصصة. يأمل المزيد والمزيد من العملاء في دمج الوحدات المنطقية المخصصة بشكل مباشر، مثل وحدات التحكم في الذاكرة ودوائر واجهة PHY والوحدات الوظيفية الأخرى المحسنة لتطبيقات محددة، في شرائح HBM4 الأساسية. وبهذه الطريقة، يمكن نقل بعض الدوائر التي يجب وضعها في الأصل على شريحة الحوسبة الرئيسية إلى شريحة HBM الأساسية، وبالتالي تقليل المساحة التي تشغلها شريحة الحوسبة، وتحسين كفاءة التصميم الإجمالية، وتحرير مساحة أكبر لنشر وحدة الحوسبة.
يبدو هذا الاتجاه واضحًا بشكل خاص في سوق ASIC. مع استمرار Google وMicrosoft وAmazon وغيرها من شركات الخدمات السحابية الكبيرة في تطوير مسرعات الذكاء الاصطناعي ذاتية التطوير، يستمر الطلب على منتجات HBM4 ذات إمكانيات التخصيص في النمو. تمتلك سامسونج أيضًا أعمالًا متخصصة في مجال الذاكرة ومسابك الرقائق والتعبئة والتغليف المتقدمة، وتعتبر أنها تتمتع بمزايا فريدة في توفير حلول HBM المخصصة.
تعكس التغييرات في حصة السوق أيضًا اللحاق السريع الذي حققته سامسونج في أعمال HBM في السنوات الأخيرة. وتشير البيانات إلى أن حصة سامسونج في سوق HBM من حيث الإيرادات وصلت إلى 38% في الربع الثاني من عام 2026، وهي زيادة كبيرة عن مستوى حوالي 15% قبل عام. وفي الوقت نفسه، انخفضت الحصة السوقية لشركة SK Hynix، التي كانت مهيمنة لفترة طويلة، من 64% في الربع الثاني من عام 2025 إلى 50% في الربع الثاني من عام 2026. وبدأ المزيد والمزيد من العملاء في اعتماد استراتيجية متعددة الموردين وشراء المزيد من منتجات HBM من سامسونج لتقليل مخاطر سلسلة التوريد.
بدأت سامسونج سابقًا في تقديم عينات HBM4 للعملاء وتخطط لتوسيع الشحنات بشكل كامل في النصف الثاني من عام 2026. وتتوقع الشركة أن تصل إيرادات أعمال HBM4 في الربع الثالث إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع السابق، وفي النصف الثاني من العام، من المتوقع أن تمثل إيرادات HBM4 أكثر من 60% من إجمالي إيرادات Samsung HBM.
يعتقد المحللون أن استثمار أكثر من نصف طاقتها الإنتاجية المتقدمة بدقة 4 نانومتر في إنتاج الرقائق الأساسية لـ HBM4 يعكس رهان سامسونج القوي على سوق الذكاء الاصطناعي. مع دخول الجيل التالي من منصة Rubin من NVIDIA والمزيد من شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لشركات الحوسبة السحابية إلى مرحلة الإنتاج الضخم، فمن المرجح أن تصبح HBM4 واحدة من أسرع المجالات نموًا في صناعة أشباه الموصلات في السنوات القليلة المقبلة. بالنسبة لشركة سامسونج، بالاعتماد على الرقائق الأساسية المخصصة وتكنولوجيا المعالجة المتقدمة والتوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية، من المتوقع أن تعمل الشركة على تضييق الفجوة مع SK Hynix في المستقبل والتنافس على المزيد من حصة سوق ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
التعليقات