الملخص:
نشر " ماسك " على وسائل التواصل الاجتماعي في 14 أكتوبر،
يشيد علنًا بشركة Micron لتسعيرها المعقول للذاكرة، بينما يلمح إلى أسعار الشركات المصنعة الأخرى باعتبارها "أقرب إلى الابتزاز"، ويقول إن عملاء اليوم لن ينسوا أبدًا كيف تم معاملتهم.
لم يذكر ماسك شركات أخرى، لكن سوق DRAM العالمي تهيمن عليه شركات Micron وSamsung وSK Hynix. ليس من الصعب تخمين من هو الهدف.
هذه ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها " ماسك " ميكرون.
في يوليو من هذا العام، شكر شركة ميكرون على "تخصيص الطاقة الإنتاجية لشركة تسلا جانبًا في السنوات القليلة المقبلة"، قائلاً إن أسعار الذاكرة في ذلك الوقت كانت مجنونة للغاية. وقال أيضًا إن ميكرون قد حددت حصص التخصيص لشركة تسلا في ظل ظروف معقولة.
تعتبر أعمال " ماسك " مستهلكًا كبيرًا للذاكرة. يستخدم مركز بيانات Colossus الخاص بـ xAI عددًا كبيرًا من وحدات معالجة الرسومات NVIDIA. وتتطلب أنظمة تسلا داخل السيارة ومنصات حوسبة القيادة الذاتية أيضًا عددًا كبيرًا من رقائق الذاكرة، مما يعني أن التقلبات في أسعار الذاكرة تؤثر بشكل مباشر على هيكل تكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لتوقعات جيه بي مورجان تشيس، فإن فجوة العرض من ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) ستكون حوالي 20٪ هذا العام، و19٪ في عام 2027، و15٪ في عام 2028. ولن تتراجع ضغوط التسعير في المدى القصير.
يشير تصريح Musk بأن "العملاء لن ينسوا" أيضًا إلى حقيقة واقعة في سوق التخزين.
خلال فترات قلة العرض، سيتذكر العملاء الذين يضطرون إلى قبول عقود طويلة الأجل باهظة الثمن أي من الموردين منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس في الأوقات الصعبة وأي منهم استفاد من الموقف.
التعليقات