الملخص:
مع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي العالمي في زيادة الطلب على الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، تعمل الشركة المصنعة لذاكرة DRAM الصينية Changxin Memory (CXMT) على تسريع توسيع القدرة الإنتاجية، على أمل سد فجوة العرض في سوق الذاكرة التقليدية.
وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجرتها TrendForce وCounterpoint Research، ستعمل شركة Changxin Memory على زيادة قدرات تصنيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة. والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن الشركة تتوقع إضافة أكثر من 100.000 رقاقة شهريًا في العام المقبل، مما يزيد إجمالي الطاقة الإنتاجية الشهرية من حوالي 320.000 رقاقة حاليًا إلى أكثر من 420.000 رقاقة. وبحلول نهاية عام 2028، من المتوقع أن تقفز طاقتها الإنتاجية الشهرية إلى 600 ألف قطعة، أي بزيادة قدرها 87.5% عن المستويات الحالية.
تعتقد المؤسسات البحثية أنه نظرًا لأن الشركات المصنعة للذاكرة العالمية الكبرى مثل Samsung Electronics وSK Hynix وMicron تستثمر قدرًا كبيرًا من الموارد في منتجات HBM مع أرباح أعلى وطلب أقوى، فإن سوق DRAM العام يواجه موقفًا ضيقًا في العرض. تحتاج HBM إلى تكديس شرائح DRAM متعددة الطبقات واستخدام تكنولوجيا التعبئة والتغليف المعقدة والمتقدمة، لذلك تعطي الشركات المصنعة الكبرى الأولوية لاحتياجات عملاء خادم الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات.
في المقابل، لا يزال التركيز الحالي لشركة Changxin Memory منصبًا على منتجات DRAM القياسية. نظرًا لصعوبة التصنيع المنخفضة نسبيًا والعتبة الفنية لذاكرة DRAM للأغراض العامة، فإن الشركة قادرة على تخصيص المزيد من الموارد لتوسيع الطاقة الإنتاجية واستهداف سوق الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يتأثر بشكل واضح بنقص الذاكرة.
تشير البيانات إلى أن شركة Changxin Memory تخطط لزيادة سعة إنتاج DRAM بنسبة 31% في عام 2027 وبنسبة 87.5% في عام 2028. وستكون مرافق الإنتاج المخطط لها حديثًا في بكين إحدى القوى المهمة التي تدفع التوسع. وأظهرت الأخبار السابقة أن المشروع يسعى للحصول على دعم من الحكومة لتسريع عملية البناء.
يعتقد محللو الصناعة أن القدرة الإنتاجية الجديدة لـ Changxin Memory ستتدفق بشكل أساسي إلى سوق DRAM العام في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية. وقد تعرض هذا السوق لضغوط مستمرة في السنوات الأخيرة حيث استوعبت صناعة الذكاء الاصطناعي كمية كبيرة من موارد التخزين، مما تسبب في مواجهة الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وغيرها من المعدات الإلكترونية الاستهلاكية ارتفاع تكاليف الشراء ونقص العرض.
وفي هذا السياق، يُعتقد على نطاق واسع أن شركة Apple تسعى لشراء منتجات الذاكرة من شركة Changxin Memory لتلبية احتياجات المعدات ذات الصلة في السوق الصينية. بل كانت هناك أخبار في السوق مفادها أنه خلال عملية التفاوض على الأسعار، رفضت شركة Changxin Storage طلب شركة Apple لتخفيض الأسعار وقدمت عرضًا مشابهًا أو حتى أعلى من عرض عمالقة التخزين الدوليين مثل Samsung.
أشار المحللون إلى أنه إذا تمكنت شركة Changxin Memory من إكمال توسيع إنتاجها كما هو مخطط له، فسوف تصبح قوة إمداد ذات أهمية متزايدة في سوق DRAM العالمي للأغراض العامة. ومع استمرار شركات تصنيع وحدات التخزين الدولية في تخصيص الموارد لمجالي الذكاء الاصطناعي وHBM، قد تلعب هذه الشركة الصينية دورًا رئيسيًا في تخفيف ضغط إمدادات الذاكرة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في السنوات القليلة المقبلة.
التعليقات