مؤخرًا، صرح تشين ليباي، رئيس شركة ADATA، علنًا أنه نظرًا للزيادة الحالية في الطلب على الذكاء الاصطناعي، تواجه ذاكرة DRAM توترات غير مسبوقة في سلسلة التوريد، وقد يستمر هذا النقص لمدة عقد كامل.
جاءت هذه التصريحات ردًا على الانخفاض الأخير في سعر سهم TSMC بعد الإعلان عن نتائج مالية قياسية. على الرغم من وجود أصوات في السوق مفادها أن انخفاض سعر سهم TSMC قد يشير إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي معرضة لخطر انفجار الفقاعة، إلا أن تشين ليباي يحمل وجهة نظر معاكسة. وأشار إلى أن فقاعة الذكاء الاصطناعي الحالية لا تزال بعيدة جدًا عن الانفجار، ولن تكون الصناعة مؤهلة لمناقشة إمكانية انفجار الفقاعة إلا بعد عام 2030 على أقرب تقدير، ومن ثم يمكن تقييمها مبدئيًا ما إذا كان الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي على DRAM وNAND Flash وقدرة الحوسبة يمكن أن يستمر في الدعم حتى عام 2040 أو حتى 2050. وفي ظل الاتجاه الحالي للنمو المتسارع، تتوسع الصناعات الرأسية بأكملها مثل التخزين والحوسبة والبنية التحتية للطاقة بسرعة في وقت واحد، وسيرتفع الطلب الإجمالي في السوق. تتجاوز العرض بشكل كبير على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر تشن ليباي أن الشركات المصنعة الكبرى للذاكرة في العالم، بما في ذلك SK Hynix وSamsung وMicron وحتى CXMT (تقنية Changxin)، تتوخى الحذر الشديد حاليًا في توسيع السعة. ومن أجل تجنب زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل مفرط والتأثير سلبًا على أعمالهم وهوامش الربح، اختارت الشركات المصنعة الكبرى حجز مساحة، الأمر الذي يجعل أيضًا مشاريع التوسعة الحالية بعيدة كل البعد عن القدرة على تلبية الطلب الحالي في السوق.