تحاول Nvidia استعادة مكانتها في مجال شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي في الصين من خلال الحصول على موافقة التصدير لشريحة H200 التي تستهدف السوق الصينية بعد تشديد ضوابط التصدير الأمريكية وتراجع حصتها في السوق من الاحتكار القريب إلى الصفر تقريبًا.
بعد دخول الجولات المتعاقبة التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على الصادرات من وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء ومسرعات الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ، تضررت حصة NVIDIA السابقة البالغة حوالي 95٪ في مركز البيانات الصيني وسوق تدريب الذكاء الاصطناعي بشدة. تم حظر تصدير المنتجات الراقية ذات الصلة بشكل مباشر، وتم تجميد شحنات القنوات تقريبًا. اضطر كبار مقدمي الخدمات السحابية وشركات الإنترنت التي اعتمدت في الأصل على النظام البيئي لـ NVIDIA إلى اللجوء إلى البدائل على نطاق واسع.
ومع الجولة الأخيرة من مراجعة تصدير الرقائق للصين، تمت الموافقة على منتج H200 المصمم لمعلمات محددة وعتبات أداء. ويُنظر إلى شركة Nvidia على أنها تمتلك نافذة رئيسية للعودة إلى السوق الصينية، على أمل تزويد العملاء الصينيين بجيل جديد من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في ظل فرضية الامتثال، واستعادة أساس السوق الذي تم "تطهيره" من قبل تدريجيًا.
انطلاقًا من ردود فعل الصناعة، فإن الموافقة على H200 تعني أن المنظمين الأمريكيين قدموا تنازلات محدودة بين "العنق العالق" و"الإصدار المعتدل": فمن ناحية، يواصلون منع الإنتاج الشامل لقوة الحوسبة العالية وحلول التوصيل البيني ذات النطاق الترددي العالي؛ ومن ناحية أخرى، فإنها تسمح للمنتجات ذات المواصفات المخفضة والمعدلة بدخول السوق الصينية لتحقيق التوازن بين أمن السلسلة الصناعية والمصالح التجارية والجغرافيا السياسية.
بالنسبة لشركة Nvidia، فإن عودة H200 إلى الصين لا تتعلق فقط باستعادة الإيرادات، ولكنها تتعلق أيضًا باستمرارية النظام البيئي للبرمجيات ونظام المطورين على نطاق عالمي. في السابق، بدأ عدد كبير من العملاء الصينيين في اختبار شرائح تسريع GPU والذكاء الاصطناعي المحلية، واستبدالها بأطر عمل مفتوحة المصدر ومجموعات برامج محلية. بمجرد ترسيخ هذا الاتجاه، حتى لو تم رفع الحظر المفروض على المنتجات المتطورة في المستقبل، فقد تواجه NVIDIA موقف "عودة صعبة".
لذلك، يعتبر إطلاق H200 في السوق الصينية بمثابة محاولة "لإيقاف النزيف" و"شراء الوقت": فمن ناحية، يوفر مسار ترقية للحوسبة السحابية ومجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي الحالية التي تعتمد على بنية NVIDIA؛ ومن ناحية أخرى، فإنه يحافظ على تمسك المطورين بالأدوات البيئية مثل CUDA من خلال العرض المستمر ويبطئ تغلغل البدائل المحلية.
ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه لا تزال هناك شكوك في سياسة مراقبة الصادرات الأمريكية وأن الشركات المصنعة الصينية تعمل على تسريع أبحاثها الذاتية في مجالات مثل وحدات معالجة الرسومات، والرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وشبكات الحوسبة، حتى لو عادت Nvidia إلى السوق الصينية مع H200، فإن مساحة التعافي وسرعتها ستظل خاضعة لمتغيرات كبيرة. في المستقبل، ستستمر الألعاب المؤسسية المحيطة بحدود الأداء وتعديلات بنية الرقاقة والتحكم في البرامج في التأثير على حدود أعمال NVIDIA في الصين وستستمر في إعادة تشكيل المشهد العالمي لصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي.
مقالات ذات صلة:
الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang يزور الصين مع ترامب، ويتوقع السوق أن الجمود في تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة قد يتغير