بحسب صحيفة نيكي شيمبون.يستمر الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، مما أدى إلى نقص في المعروض من المواد الأساسية الرئيسية، وهي أقمشة الألياف الزجاجية المتطورة. هذا القماش الخاص المصنوع من الألياف الزجاجية هو المادة الأساسية لتصنيع اللوحات الحاملة لرقاقة الذكاء الاصطناعي ولوحات الدوائر المطبوعة عالية السرعة (PCBs)، والتي تؤثر بشكل مباشر على سرعة نقل الإشارة واستقرار الشريحة.حاليًا، يتنافس عمالقة التكنولوجيا مثل Apple وNvidia وGoogle وAmazon وMicrosoft بشدة على هذا الأمر.
لضمان إمدادات مستقرة،قام الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، Jensen Huang، مؤخرًا بزيارة شخصية إلى Nittobo، المورد الرائد في هذا المجال.
عملية تصنيع قماش الألياف الزجاجية تتطلب جهدًا كبيرًا، وتتطلب غزلًا مصهورًا عند درجة حرارة عالية تبلغ حوالي 1300 درجة مئوية. تتطلب المعدات استخدام البلاتين باهظ الثمن، ولها متطلبات شبه مثالية لدقة الألياف واستدارتها وطبيعتها الخالية من الفقاعات.
تتمتع شرائح الذكاء الاصطناعي والمعالجات المتطورة بمتطلبات عالية للغاية فيما يتعلق باستقرار وسرعة نقل البيانات، ويجب أن تعتمد على مواصفات خاصة من قماش الألياف الزجاجية عالي الجودة ذو معامل التمدد المنخفض (Low CTE) (المعروف أيضًا باسم "T-glass"). يتميز بخصائص ثبات الأبعاد، والصلابة العالية، ويفضي إلى نقل الإشارة بسرعة عالية. إنها مادة لا غنى عنها لدعم تقنيات التغليف المتقدمة الحالية (مثل CoWoS من TSMC) وتكامل ذاكرة HBM.
في الوقت الحالي، هناك ثلاث شركات مصنعة رئيسية في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من أقمشة الألياف الزجاجية المنخفضة CTE: Nittobo من اليابان، وTaiwan Glass من تايوان، وTaishan Fiberglass من الصين القارية. من بينها، تحتل Nittobo أكثر من 90% من حصة السوق العالمية وهي المورد الوحيد الذي يمكنه تلبية متطلبات الجودة الأكثر صرامة لشركة Nvidia، لذلك فهي تتمتع بمكانة مهيمنة تمامًا في سلسلة التوريد.
وتمتد أعمال Nittobo أيضًا إلى قماش الألياف الزجاجية ذو ثابت العزل الكهربائي المنخفض (Low DK) المطلوب لخوادم الذكاء الاصطناعي (حصة السوق حوالي 80%)، بالإضافة إلى قماش الألياف الزجاجية NER الأكثر تقدمًا لمفاتيح 800G (حصة السوق 100%).ومع ذلك، في مواجهة الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي، تعرضت طاقتها الإنتاجية لضغوط شديدة، ونفد مخزونها منذ أوائل عام 2025. والوضع مشابه جدًا لنقص شرائح DRAM منذ النصف الثاني من العام الماضي.
يتوقع المطلعون على الصناعة أن حالة العرض المحدودة قد لا يتم تخفيفها بشكل كبير حتى يتم تشغيل الطاقة الإنتاجية الجديدة لشركة Nittobo في عام 2027. ولمواجهة عنق الزجاجة، بدأت Nvidia في البحث عن الزجاج التايواني كمورد بديل.
ومع ذلك، نظرًا لأن قماش الألياف الزجاجية مدفون بعمق داخل لوحة الناقل، فلا يمكن إعادة صياغته بمجرد وجود مشكلة في الجودة. ولذلك، فإن معظم الشركات المصنعة للرقائق حذرة للغاية بشأن تغيير الموردين.
