صرح تشين ليباي، رئيس شركة ADATA، بصراحة في مقابلة أجريت معه قبل بضعة أيام أن النقص المتزامن الحالي في DRAM وNAND هو مشهد "لم يشاهده منذ أكثر من 20 عامًا".وقال إن الطلب في السوق تجاوز التوقعات، مما تسبب في انخفاض مخزون السلامة في المصنع الأصلي إلى مستوى تاريخي منخفض. حاليًا، المصنع الأصلي في حالة "يصنع أكبر قدر ممكن ويبيع أكبر قدر ممكن" وليس لديه أي قلق بشأن المبيعات.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للارتفاع في إجمالي الأرباح لمصنعي DRAM الأصليين الكوريين والأمريكيين، تم نقل كمية كبيرة من سعة إنتاج NAND إلى إنتاج DRAM، مما أدى بشكل غير متوقع إلى نقص متزامن في سوق NAND، مما أدى إلى خلق حالة من النقص المزدوج في المواد.
وفي ظل التشديد الشديد في جانب العرض، قال تشن ليباي إنه على الرغم من أن رؤية طلب شركة ADATA عالية، إلا أن الشحنات الفعلية تخضع للتوزيع المحدود للمصنع الأصلي. قال بلا حول ولا قوة: "لقد كنت أعتذر للعملاء مؤخرًا لأن البضائع ليست كافية حقًا".
وأشار تشن ليباي إلى أن كل عميل يواجه الآن معضلة "لا يمكنك شراء البضائع حتى لو كان لديك المال". حتى أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يجب عليهما التفاوض شخصيًا مع الموردين من أجل التوريد. إنهم محظوظون لأنهم تمكنوا من الحصول على 30٪ من العرض الأصلي.
وبما أن جانب العرض يتمتع بقدرة تفاوضية مطلقة، فإن معظم العملاء من غير مقدمي خدمات الطاقة يجدون صعوبة في التوقيع على عقد مدته عام واحد ولا يمكنهم قبول العقود قصيرة الأجل إلا مع "التفاوض الشهري على السعر".
وأكد تشن ليباي أن الطلب الحالي على الذكاء الاصطناعي حقيقي وصارم، وأن استدامته وحجمه يتجاوزان بكثير أي نقص سابق في التخزين. سيحافظ السوق على اتجاه صعودي طويل المدى.
ويتوقع أن تظل منتجات DRAM وNAND تعاني من نقص في المعروض في عام 2026. وستكون استراتيجية ADATA في العام المقبل هي "حفظ المبيعات" في النصف الأول من العام وإعطاء الأولوية للعملاء الاستراتيجيين الرئيسيين.
