وُلد أغلى "عنصر خامل" في دائرة الذكاء الاصطناعي: وحدة معالجة الرسوميات المتطورة من Nvidia، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، موجودة في مستودع Microsoft وهي تأكل الغبار.والسبب بسيط بشكل لا يصدق:لا قوة. في الآونة الأخيرة، كان الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان ضيفين في برنامج مقابلة البث الصوتي "BG2" لبراد غيرستنر. ونادرا ما "كشفوا أنفسهم" وأكدوا شخصيا هذه المعضلة الصادمة:"مشكلتنا الأكبر الآن ليست قوة الحوسبة، بل الكهرباء... في الواقع، لدي مجموعة من الرقائق مكدسة في المخزون، ولكن لا توجد طاقة متاحة."
وبمجرد صدور هذا البيان، أصيب السوق بالصدمة. في حين أن جميع الشركات لا تزال تشعر بالقلق بشأن عدم القدرة على الحصول على الرقائق، فقد واجهت شركة مايكروسوفت، التي لديها عدد كبير من وحدات معالجة الرسومات، مشكلة أكثر جوهرية:لم يتم العثور على "مآخذ" كافية.
من "نقص الطاقة الحاسوبية" إلى "نقص الطاقة"، يبدو أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد اصطدم بأصعب جدار في العالم المادي.
المستودع مليء بالرقائق، لكن لا يوجد "مقبس"
لفترة طويلة، اعتقد المجتمع العلمي والتكنولوجي بشكل عام أن "القوة الحاسوبية" هي أكبر عقبة أمام تطور الذكاء الاصطناعي. لذلك، قامت شركات مثل Microsoft وOpenAI بشراء وحدات معالجة الرسوميات بشكل محموم.
ولكن يبدو الآن أنهم كانوا يركضون بسرعة كبيرة.
واعترف ناديلا في البودكاست قائلاً:من الواضح أن عدد الرقائق التي طلبتها Microsoft قد تجاوز سعة الطاقة التي يمكن أن يضمنها عقدها.
وقال ناديلا: "في هذا الوضع بالذات، لا يمكنك ببساطة التنبؤ بدورة الطلب والعرض". "إن مشكلتنا الأكبر هي الطاقة وما إذا كان بإمكاننا بناء مراكز بيانات بسرعة قريبة من مصدر الطاقة."
إن ما يسمى بـ "القشرة الدافئة" هو مصطلح عقاري تجاري، يشير إلى المباني ذات البنية التحتية الكاملة التي تسمح للمستأجرين "بالانتقال إليها". بعبارة أخرى،تمتلك Microsoft حاليًا ما يكفي من الرقائق والإدارة، لكنها تفتقر إلى "المنزل الحي".
وهذا ليس مجرد رأي شخصي لناديلا. كما أكدت إيمي هود، المديرة المالية لشركة Microsoft، للمحللين خلال مكالمة الأرباح الأسبوع الماضي: إن الحصول على أجهزة الكمبيوتر لم يكن عنق الزجاجة لشركة Microsoft. "ما ينقصنا هو المساحة والقوة."
حتى أنها أضافت: "لقد استمر هذا الأمر لعدة أرباع. اعتقدت أننا سنلحق بالركب، لكن لا. فالطلب لا يزال ينمو".
تظهر بيانات التقرير المالي أن مايكروسوفت استثمرت 11.1 مليار دولار أمريكي في تأجير مراكز البيانات في الربع الأول من العام المالي 2026.وفي عام 2025 وحده، ستضيف مايكروسوفت ما يقرب من 2 جيجاوات من سعة الحوسبة الجديدة على مستوى العالمليصل العدد الإجمالي لمرافق البيانات إلى أكثر من 400.
أظهر تقرير صادر عن تي دي كوين الشهر الماضي أنه في الربع الثالث من عام 2025، تجاوزت سعة مراكز البيانات المستأجرة من قبل الشركات كبيرة الحجم في الولايات المتحدة الإجمالي في عام 2024. وبينما جاءت معظم الزيادة من Oracle وOpenAI، شهدت Google وMeta وMicrosoft وAmazon وAnthropic أيضًا زيادات كبيرة في قوة الحوسبة.
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز العالمي الذي صدر الشهر الماضي أيضًا إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، سيزيد الطلب على طاقة الشبكة من مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنسبة 22% مقارنة بعام 2024، وبحلول عام 2030، سيتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات.
الذكاء الاصطناعي "المتعطش للكهرباء" شرس للغاية، ويواجه عمالقة البرمجيات تحديات "صعبة".
لماذا تحدث هذه الحالة؟
الجواب بسيط:بالمقارنة مع الأصول الثقيلة مثل محطات الطاقة الكبيرة، تعد الرقائق والأكواد من التقنيات التي يسهل توسيع نطاقها ونشرها بسرعة.وقد اصطدمت شركات التكنولوجيا التي اعتادت على هاتين التقنيتين بـ "الجدار الجنوبي" لعالم الطاقة.
على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، كان الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة مساوياً تقريباً للعرض. ولكن على مدى السنوات الخمس الماضية، بدأ الطلب على الطاقة في مراكز البيانات في الارتفاع، حيث نما بمعدل أسرع بكثير من قدرة المرافق على التخطيط لقدرات توليد جديدة.
وقد تسبب هذا الاتجاه في ارتفاع فواتير الطاقة السكنية بشكل كبير، مما يدل على أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي له تأثير سلبي على الناس العاديين.تحقيقا لهذه الغاية،حتى أن OpenAI دعت الحكومة الفيدرالية إلى بناء 100 جيجاوات من قدرة التوليد الجديدة كل عاموقال إن هذا رصيد استراتيجي للولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها في منافسة الذكاء الاصطناعي مع الصين.
وقد أجبر هذا أيضًا مطوري مراكز البيانات على البدء في البحث عن حلول "خارج الشبكة"، أي تخطي شبكة الطاقة العامة وتوصيل الطاقة مباشرة إلى مركز البيانات.
ويعتقد ألتمان، الذي شارك أيضًا في محادثة البودكاست، أن المخاطر الخفية تلوح في الأفق: إذا استمر الذكاء الاصطناعي في التطور بمعدل ينذر بالخطر "خفض تكلفة وحدة الاستخبارات بمقدار 40 مرة كل عام"، فعندئذ "من منظور إنشاء البنية التحتية، فإن هذا التغيير الأسي مثير للقلق حقًا".
لقد وضع رئيس OpenAI نصب عينيه بالفعل مجال الطاقة المستقبلي.لقد استثمر شخصيًا في شركة Oklo الناشئة في مجال الانشطار النووي، وشركة Helion الناشئة في مجال الاندماج النووي، وشركة ناشئة تعمل بالطاقة الشمسية تسمى Exowatt.
كلما كان أرخص، كلما أصبح جوعا: شهية الذكاء الاصطناعي "غير المحدودة".
على الرغم من أن شركات التكنولوجيا تعتمد تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسبب تكلفتها المنخفضة وانتشارها السريع وانبعاثاتها الصفرية، إلا أنها تتطلب وقتًا للبناء تمامًا مثل مراكز البيانات. وفي الواقع فإن الطلبيات الجديدة لتوربينات الغاز التي تم تقديمها الآن قد لا يتم تسليمها قبل نهاية هذا العقد.
يتغير الطلب على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع بكثير من سرعة إنجاز أي مشروع.
واعترف ألتمان أنه إذا تحسنت كفاءة استخدام الطاقة في الذكاء الاصطناعي أو كان نمو الطلب أقل من المتوقع، فقد تواجه بعض الشركات معضلة مرافق توليد الطاقة الخاملة.
لكن يبدو أنه هو نفسه من أشد المؤمنين بمفارقة جيفونز. النظرية هي أن التحسينات في كفاءة استخدام الموارد ستؤدي إلى زيادة الاستخدام، وبالتالي رفع الطلب الإجمالي.
قال ألتمان: "لنفترض غدًا أن سعر الحوسبة لكل وحدة من الذكاء سينخفض بمقدار 100 مرة، فستجد أن الزيادة في الاستخدام أكثر بكثير من 100 مرة. والعديد من تطبيقات الطاقة الحاسوبية غير المجدية اقتصاديًا بالتكلفة الحالية ستؤدي إلى انفجار بحلول ذلك الوقت".
بعبارة أخرى،كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أرخص وأكثر كفاءة، كلما زاد الطلب العالمي عليه، وكلما أصبح تعطش العالم للقوة أكثر نهماً.
الخطر الحقيقي: ثورة الطاقة والحوسبة المحلية
ومع ذلك، فإن تطور وتغير إمدادات الطاقة يعرض أيضًا جميع ممارسي الذكاء الاصطناعي لمخاطر كبيرة. إن ثورات الطاقة المستقبلية قد تجعل الاستثمارات الهائلة في الطاقة اليوم تذهب سدى.
وكما حذر ألتمان خلال الحديث: "إذا أصبح شكل رخيص للغاية من الطاقة متاحًا على نطاق واسع وبسرعة كبيرة (مثل الاندماج النووي)، فإن العديد من الشركات التي لديها عقود طاقة باهظة الثمن حاليًا ستتضرر بشدة".
كشفت المحادثة أيضًا عن "قنبلة موقوتة" أخرى يجب أن تواجهها الرهانات على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة الحجم: صعود الحوسبة المحلية.
تخيل ألتمان: "في يوم من الأيام، سنقوم بإنشاء جهاز استهلاكي ثوري يمكنه تشغيل نماذج مستوى GPT-5 أو GPT-6 محليًا مع استهلاك منخفض للطاقة."
إذا كان من الممكن حقا تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا وبكفاءة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف المحمولة، فإن احتياجات الاستدلال لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة التي أنفق عمالقة التكنولوجيا المليارات أو عشرات المليارات لبنائها قد لا يتم تلبيتها على الإطلاق.
وعلق مضيف البودكاست أيضًا على الفور قائلاً: "هذا أمر رائع بالفعل، ولكن من الواضح أنه سيثير قلق الشركات التي استثمرت بكثافة في بناء مجموعات حوسبة مركزية."
بحلول ذلك الوقت، قد يؤدي الوضع إلى تسريع انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي. وعندما تنفجر الفقاعة فإن ما سيتعرض للخطر هو قيمة سوقية مرعبة تقارب 20 تريليون دولار أمريكي.
من "نقص الطاقة الحاسوبية" إلى "نقص الطاقة"، من الواضح أن تطوير الذكاء الاصطناعي قد دخل إلى منطقة المياه العميقة. قد تكون تلك الرقائق الباهظة الثمن الموجودة في مستودعات Microsoft والتي لا يمكن إشعالها مجرد بداية لآلام هذا التحول الضخم.