لقد سيطرت شركة Apple دائمًا على سلسلة التوريد العالمية بهواتفها الذكية الأكثر مبيعًا ومنتجاتها الإلكترونية الأخرى. ومن بينها، اجتذب تعاون Apple مع TSMC أكبر قدر من اهتمام السوق ويعتبر إشارة رئيسية للحكم على آفاق صناعة أشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن شركة Apple، التي كانت أكبر عميل لشركة TSMC لسنوات عديدة، تواجه منافسة جديدة. مع انخفاض الطلب على شرائح الهواتف الذكية وزيادة الطلب على رقائق الحوسبة عالية الأداء بسرعة، فمن المرجح أن تحل Nvidia محل Apple كأكبر عميل لشركة TSMC.
ويقدر أحدث تقرير أن إيرادات شرائح الحوسبة عالية الأداء ستصل إلى 60% من إجمالي إيرادات TSMC في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يتجاوز بكثير أعمال الهواتف الذكية، وتمثل Nvidia أكثر من نصف قدرة إنتاج التغليف المتقدمة لشركة TSMC.
إذا حافظ حجم طلبيات Nvidia على زخم النمو، فمن المتوقع أن تمثل طلبات شرائح الحوسبة عالية الأداء هذا العام ما بين 19% إلى 21% من إجمالي إيرادات TSMC، مما يمثل تحديًا لهيمنة Apple. في العام الماضي، ساهمت طلبات شركة Apple بنسبة 24% من إيرادات TSMC.
المركز الثاني
يُذكر أن شركة آبل قد حصلت على أكثر من نصف المعروض الأولي من شرائح TSMC بدقة 2 نانومتر، ولكن في مواجهة رقائق الذكاء الاصطناعي "الخطيرة"، قد تحتل طلبات شركة آبل المرتبة الثانية هذا العام.
ومع ذلك، لا يزال لدى شركة Apple فرصة لتصبح أكبر عميل لشركة TSMC مرة أخرى في العام المقبل. وتعمل شركة آبل على تطوير أربع شرائح بدقة 2 نانومتر وتطوير مودم C2 5G من الجيل الثاني لسلسلة هواتف iPhone 18، بالإضافة إلى شريحة الشبكة اللاسلكية N2. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعاون Apple أيضًا مع TSMC لبناء مصنع لرقائق 1.4 نانومتر.
ومع ذلك، مع تكثيف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قد تنضم شركات أخرى غير Nvidia أيضًا إلى المعركة من أجل القدرة الإنتاجية بين عمالقة تصنيع الرقائق مثل TSMC. وفقًا للتطور الحالي، قد تركز TSMC بشكل أكبر على أعمال مراكز البيانات في المستقبل ولن تقتصر على الهواتف الذكية بعد الآن.
وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إضعاف تأثير شركة Apple على شركة TSMC، التي كان عليها استشارة شركة Apple بشأن عدد من المشكلات على مدار الأعوام العشرة الماضية. إن التنويع التدريجي لأعمال TSMC يعني أن عصر "Apple is King" ربما يكون قد ولى.