الملخص:
أصدرت شركة SK Hynix العملاقة لرقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية مؤخرًا تحذيرًا بشأن آفاق سوق التخزين في السنوات القليلة المقبلة. وقالت الشركة إنه على الرغم من أن الصناعة تعمل بنشاط على توسيع الطاقة الإنتاجية، مدفوعة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، فإن معدل نمو الطلب على الذاكرة عالية الأداء سيظل يتجاوز معدل نمو العرض، وقد يستمر النقص العالمي في شرائح الذاكرة حتى عام 2030 تقريبًا.
مع استمرار تزايد الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونماذج اللغات الكبيرة، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، أصبحت HBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي) واحدة من أكثر المكونات الأساسية نقصًا في سلسلة صناعة أشباه الموصلات الحالية. وباعتبارها موردًا رئيسيًا في سوق HBM العالمي، تعتقد SK hynix أن الطلب في السوق سيستمر في الحفاظ على نمو قوي في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إس كيه هاينكس إلى أنه على الرغم من أن الشركة تتقدم بعدد من خطط التوسع، بما في ذلك مرافق الإنتاج الجديدة والتوسع في قدرات التعبئة والتغليف المتقدمة، إلا أنه لا يمكن استكمال التوسع في إنتاج صناعة التخزين على المدى القصير. لا تتطلب منتجات التخزين المتقدمة، وخاصة HBM، عمليات تصنيع أكثر تقدمًا فحسب، ولكنها مقيدة أيضًا بمعدات التعبئة والتغليف ودورات بناء خط الإنتاج واحتياطيات المواهب. ولذلك، فإن إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة بطيء نسبيًا.
تتوقع الشركة أن يحافظ بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على التطور السريع حتى عام 2030. وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ومقدمو خدمات الحوسبة السحابية ومشاريع الذكاء الاصطناعي السيادية زيادة الاستثمار في منصات الحوسبة عالية الأداء، كما أن الطلب على HBM وذاكرة DRAM المتطورة على هذه المنصات أعلى بكثير من الخوادم التقليدية.
يعتقد التحليل أنه مع استمرار توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي، تستمر سعة HBM لكل وحدة معالجة رسومات في الزيادة. من HBM3 وHBM3E إلى HBM4 المستقبلية والمنتجات اللاحقة، يُظهر الطلب على موارد التخزين لمسرع الذكاء الاصطناعي الفردي اتجاهًا سريعًا للنمو، مما يزيد من تكثيف ضغط العرض والطلب.
ذكرت SK Hynix أيضًا أن الشركة تعمل على زيادة قدرتها التوريدية من خلال توسيع خطوط إنتاج التغليف المتقدمة، وبناء مصانع شرائح جديدة، وتحسين كفاءة الإنتاج. ومع ذلك، حتى لو قام اللاعبون الرئيسيون في الصناعة بتوسيع استثماراتهم، فإن العرض سيظل يواجه تحديات هائلة في اللحاق بالطلب في سياق الطلب المتزايد المستمر.
في الوقت الحالي، تحتفظ SK Hynix بمكانة رائدة في سوق HBM وأصبحت شريكًا مهمًا لمصنعي شرائح الذكاء الاصطناعي مثل NVIDIA. مع تنافس شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تستمر المنافسة في السوق على الذاكرة المتقدمة في الاحتدام في السنوات القليلة المقبلة.
تعتقد الصناعة عمومًا أنه إذا حافظت صناعة الذكاء الاصطناعي على مسار نموها الحالي، فإن HBM وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتقدمة وقدرة إنتاج التغليف ذات الصلة ستستمر في أن تصبح عنق الزجاجة الرئيسي في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. تعكس توقعات SK Hynix أيضًا توقعات الصناعة لاستمرار نمو الطلب على وحدات التخزين عالية الأداء في السنوات القليلة المقبلة. وحتى لو استمر حجم التوسع في الإنتاج في التوسع، فإن العلاقة بين العرض والطلب قد تظل ضيقة لفترة طويلة.
التعليقات