الملخص:
قالت ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة AMD، في تايوان يوم 6 أكتوبر إن الشركة تخطط لزيادة إمدادات الرقائق بشكل كبير في عام 2027 لمواجهة الطلب القوي المستمر الناجم عن الذكاء الاصطناعي. وكشفت أن AMD واصلت زيادة إمدادات الرقائق في عام 2026، وستقوم بتوسيع الطاقة الإنتاجية وحجم الشحن بشكل كبير في العام المقبل.
وقال سو زيفنغ في مقابلة مع وسائل الإعلام في تايبيه في ذلك اليوم: "لقد تمكنا من زيادة العرض في عام 2026 وسنزيد العرض بشكل كبير في عام 2027". أحد الأغراض الرئيسية لزيارتها إلى تايوان هو التنسيق مع شركاء سلسلة التوريد المحليين لضمان قدرة AMD على زيادة القدرة الإنتاجية لوحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات.
تمر شركة AMD حاليًا بمرحلة التوسع السريع في أعمالها المتعلقة بشرائح الذكاء الاصطناعي، وأصبحت الشركة أحد أهم منافسي Nvidia في سوق معالجات الرسوميات ذات الذكاء الاصطناعي. مع استمرار تقدم بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، نما الطلب على سلسلة AMD's Instinct من وحدات معالجة الرسومات ومعالجات خادم EPYC بسرعة، وتجاوزت القيمة السوقية للشركة مؤخرًا 1 تريليون دولار أمريكي لأول مرة.
خلال زيارة Su Zifeng إلى تايوان، التقت بالفعل بشركات سلسلة التوريد مثل Hon Hai، وتخطط لمزيد من التواصل مع TSMC. إنها تريد التأكد من أن سلسلة التوريد، بما في ذلك تصنيع الرقائق المتقدمة والتعبئة والتغليف وغيرها من الروابط الرئيسية، يمكنها مواكبة معدل نمو AMD في السنوات القادمة.
بالنسبة لشركة AMD، لا يتمثل أحد أكبر التحديات في نقص الطلب في السوق، ولكن في كيفية تحويل الطلب الحالي إلى شحنات فعلية كافية. وقال Su Zifeng إن الطلب الحالي على الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا للغاية، وتحتاج الشركة إلى الحصول على قدرة إنتاجية أكثر تقدمًا للرقائق.
وأكدت بشكل خاص على أن AMD تتوقع الحفاظ على مستويات طلب عالية جدًا في السنوات القليلة المقبلة، لذلك بدأت الشركة في إطالة دورة تخطيط سلسلة التوريد بشكل أكبر. تخطط AMD حاليًا لطاقتها الإنتاجية بناءً على الطلب في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، بدلاً من مجرد توسيع الإنتاج للعام المقبل.
"سيكون الطلب مرتفعًا جدًا جدًا في السنوات القليلة المقبلة. يمكننا أن نرى هذا الطلب المرتفع، لذلك نحن بحاجة إلى طاقة إنتاجية أكثر تقدمًا للرقائق." قال سو زيفنغ.
وهذا يعني أن TSMC ستصبح شريكًا رئيسيًا لشركة AMD لتوسيع إمداداتها من شرائح الذكاء الاصطناعي في المستقبل. تعتمد وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات المتقدمة الحالية من AMD بشكل أساسي على تصنيع TSMC، وتتطلب العمليات المتقدمة المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي كمية كبيرة من موارد تصنيع الرقاقات المتطورة.
في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات في السوق مفادها أن شركة TSMC تقوم بتقييم إمكانية توسيع الاستثمار في ولاية تكساس بالولايات المتحدة. عندما سئل عما إذا كانت TSMC قد ناقشت الاستثمارات ذات الصلة مع AMD، لم يؤكد Su Zifeng الوضع المحدد بشكل مباشر، لكنه أكد مرة أخرى أن AMD تحتاج إلى قدرة إنتاج أكثر تقدمًا للرقائق.
بالإضافة إلى تصنيع الرقاقات، أصبحت الذاكرة أيضًا مشكلة يجب على AMD حلها لتوسيع المعروض من رقائق الذكاء الاصطناعي.
وقال Su Zifeng إن AMD تعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة لضمان توفير إمدادات كافية من الذاكرة. وتخطط أيضًا للذهاب إلى كوريا الجنوبية في ذلك اليوم لإجراء مزيد من التبادلات مع كبرى الشركات المصنعة للذاكرة المحلية.
تمتلك كوريا الجنوبية شركتين عملاقتين كبيرتين في مجال الذاكرة، وهما Samsung Electronics وSK Hynix، وينمو الطلب بسرعة على الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي لخوادم الذكاء الاصطناعي. يتطلب مسرع الذكاء الاصطناعي من AMD أيضًا كمية كبيرة من HBM، لذلك حتى إذا تمت زيادة سعة إنتاج الرقاقة لوحدة معالجة الرسومات نفسها، فقد تظل الشحنات النهائية محدودة إذا لم يكن من الممكن توسيع إمدادات HBM في وقت واحد.
يُظهر هذا أيضًا أن الاختناق الحالي الذي تواجهه صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي قد امتد من قدرات تصميم وحدة معالجة الرسومات الخالصة إلى سلسلة التوريد بأكملها. يجب زيادة المعروض من الرقائق المتقدمة والتعبئة المتقدمة وHBM والمكونات الرئيسية الأخرى في وقت واحد لتحقيق شحنات واسعة النطاق من مسرعات الذكاء الاصطناعي.
لقد عكس نمو أعمال AMD الأخير هذا الطلب. مع استمرار سلسلة Instinct من وحدات معالجة الرسومات AI ومعالجات خادم EPYC في دخول مراكز البيانات، تعمل AMD تدريجيًا على توسيع حصتها في سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، تعمل AMD أيضًا على الترويج لجيل جديد من نظام الذكاء الاصطناعي على مستوى الحامل من Helios. بالمقارنة مع بيع وحدات معالجة الرسومات بشكل منفصل، تحتاج الأنظمة على مستوى الحامل إلى دمج روابط متعددة مثل الحوسبة والشبكة والتخزين وإمدادات الطاقة، لذلك تكون لديها متطلبات أعلى على سلسلة التوريد. تخطط AMD لاستخدام مثل هذه الأنظمة لزيادة تحسين قدرتها على التنافس مع حل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالكامل من Nvidia.
إن تركيز Su Zifeng على توسيع العرض يعني أيضًا أن AMD تستعد لمزيد من المنافسة الشديدة في شرائح الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة المقبلة. إذا استمر الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في النمو بالوتيرة الحالية، فقد تصبح القدرة على تصنيع الرقائق نفسها عاملاً مهمًا يحد من نمو إيرادات AMD.
يتوافق هذا إلى حد كبير مع الوضع الحالي في صناعة أشباه الموصلات بأكملها. حذرت شركة Micron Technology سابقًا من أن الذكاء الاصطناعي يجعل الذاكرة والتخزين أحد الاختناقات الرئيسية في البنية التحتية لمراكز البيانات. بدأ المزيد والمزيد من الشركات المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي في تأمين الطاقة الإنتاجية للرقائق وHBM والتعبئة المتقدمة مسبقًا، وقد امتدت دورة تخطيط سلسلة التوريد تدريجيًا من العام أو العامين الماضيين إلى ثلاث إلى خمس سنوات.
وقال سو زيفنغ أيضًا إن الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير "إيجابي للغاية" على العالم، ولكن مع استمرار زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي، يجب على شركات التكنولوجيا أيضًا إيلاء المزيد من الاهتمام للمخاطر المحتملة. وتعتقد أنه في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق المستقبلي، من المهم جدًا تعزيز التنسيق بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
كما أشارت أيضًا إلى قمة الذكاء الاصطناعي الأخيرة التي استضافها الرئيس الأمريكي ترامب. واتفقت شركات التكنولوجيا المشاركة في القمة على التعاون مع مدققين مستقلين لتقييم ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل كما هو مصمم لها.
انطلاقًا من استراتيجية AMD الحالية، تعمل الشركة على الترويج لأعمال الذكاء الاصطناعي في اتجاهين في نفس الوقت. من ناحية، ستستمر في تحسين القدرة التوريدية لوحدة معالجة الرسوميات Instinct ووحدة المعالجة المركزية EPYC وتسعى جاهدة للحصول على المزيد من طلبات مركز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ ومن ناحية أخرى، فإنها ستعد مسبقًا لنمو الطلب في السنوات القليلة المقبلة من خلال توسيع المعروض من الرقائق والذاكرة والتغليف.
إذا استمر الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقوة، فقد يصبح عام 2027 عامًا رئيسيًا لشركة AMD لتوسيع حصتها في سوق الذكاء الاصطناعي. أوضحت Su Zifeng هذه المرة أنها ستزيد بشكل كبير عرض الرقائق في العام المقبل، وهو ما يوضح أيضًا أن AMD لم تعد تنتظر نمو الطلب في السوق فحسب، بل تعمل بنشاط على توسيع طاقتها الإنتاجية، على أمل تحويل الطلب القوي الحالي على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شحنات فعلية ونمو في الإيرادات قدر الإمكان.
التعليقات