الملخص:
وفقًا لآخر الأخبار من صناعة أشباه الموصلات وسلسلة التوريد، تخطط شركة Samsung Electronics، عملاق شرائح الذاكرة العالمية، لزيادة أسعار المعروض من ذاكرة DRAM المحمولة ورقائق ذاكرة فلاش NAND لمصنعي الهواتف الذكية بشكل كامل في المفاوضات الفصلية القادمة. تعكس هذه الزيادة المحتملة في الأسعار الوضع الحالي الضيق للعرض والطلب في سوق شرائح الذاكرة العالمية، وقد يكون لها أيضًا تفاعل متسلسل على التكلفة الإجمالية واستراتيجية التسعير لمحطات الهواتف الذكية النهائية.
وأشار محللو الصناعة إلى أن المحرك الأساسي لهذه الزيادة في أسعار شرائح الذاكرة يكمن في التحول العميق لهيكل القدرة الإنتاجية لأشباه الموصلات. مع النمو الهائل في الطلب على نماذج التدريب الكبيرة والبنية التحتية للاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي، لا تزال طلبات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) ورقائق التخزين عالية الكثافة على مستوى المؤسسة ممتلئة. من أجل إعطاء الأولوية لتوريد منتجات مراكز البيانات ذات هامش الربح المرتفع هذه، قامت الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة الرئيسية، بما في ذلك سامسونج، بتعديل تخصيص سعة إنتاج الرقائق الخاصة بها وتحويل عدد كبير من خطوط إنتاج التغليف والرقائق المتقدمة إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي. وقد أدى ذلك إلى ضغط الإخراج الفعال للذاكرة المحمولة (LPDDR) وذاكرة فلاش NAND التقليدية الموجهة تقليديًا إلى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والهواتف الذكية.
بينما يتقلص جانب العرض، فإن الطلب على تكييف البرامج والأجهزة للجيل الجديد من الهواتف الذكية للنماذج الكبيرة من الجانب النهائي (On-Device AI) يؤدي إلى زيادة مواصفات الذاكرة. من أجل ضمان تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة بسلاسة محليًا، تعمل العلامات التجارية الكبرى للهواتف المحمولة بشكل عام على زيادة سعة الذاكرة الأولية لنماذجها الرئيسية إلى 12 جيجابايت أو حتى أكثر من 16 جيجابايت. وقد أدى ذلك إلى قيام الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بشراء جزيئات تخزين عالية الأداء لكل جهاز بدلاً من التناقص. وقد أتاح ميل ميزان العرض والطلب لمصنعي الرقائق قوة مساومة قوية، كما ساهم في الطلب على تعديل الأسعار في هذه الجولة من العقود.
تعد ذاكرة DRAM وNAND flash من المكونات الأساسية الرئيسية التي تمثل تكلفة مرتفعة جدًا لفاتورة المواد (BOM) في الهواتف الذكية. ستؤدي الزيادة في أسعار الشراء إلى الضغط بشكل مباشر على هوامش ربح العلامات التجارية للهواتف المحمولة. خاصة بالنسبة للنماذج كبيرة الحجم وخطوط الإنتاج متوسطة المدى التي تركز على فعالية التكلفة النهائية، فإن الزيادة في تكاليف شراء سلسلة التوريد ستكون أكثر حساسية. في مواجهة تحدي التكلفة هذا، قد تواجه شركات تصنيع الهواتف المحمولة الكبرى خيارات صعبة في الإصدارات اللاحقة من المنتجات الجديدة: سواء تمرر جزءًا من تكاليف سلسلة التوريد المتزايدة إلى المستهلكين من خلال تعديلات الأسعار الطرفية، أو تقديم تنازلات وتوازنات ضمنية في تكوينات الأجهزة الأخرى مثل مواد الجسم، أو عدسات التصوير، أو الشحن السريع.
التعليقات