الملخص:
في عملية الحصول على طلبات مسبك شرائح 2 نانومتر من كوالكوم، يبدو أن شركة سامسونج للإلكترونيات قد تجاوزت أخيرًا العتبة التقنية التي عانت منها التعاون بين الطرفين لفترة طويلة. ومع ذلك، بينما كان يتم حل المشكلات الفنية تدريجيًا، كانت هناك خلافات بين سامسونج وكوالكوم حول أسعار مسبك الرقائق، مما أدى إلى عدم تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق رسميًا.
لبعض الوقت في الماضي، لم تقم شركة كوالكوم بتسليم الجيل الجديد من شرائحها الرئيسية لشركة سامسونج. أحد الأسباب الأساسية هو أن إنتاجية واستقرار عملية سامسونج المتقدمة لم يلبي متطلبات كوالكوم. لذلك، تواصل شركة Qualcomm تسليم شرائح Snapdragon 8 Elite Gen 6 وSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro بدقة 2 نانومتر إلى TSMC واستخدام عملية N2P الخاصة بـ TSMC.
إذا كانت آخر الأخبار صحيحة، فقد حققت سامسونج تقدمًا كبيرًا في عمليات 2nm SF2 والجيل الثاني من 2nm SF2P، وتم حل العقبات التقنية التي أثرت سابقًا على تعاون Qualcomm. ويعتبر Exynos 2700 الخاص بشركة سامسونج أيضًا دليلًا مهمًا على نضج عملية 2 نانومتر، وقد تلقى أداء هذه الشريحة مراجعات إيجابية نسبيًا.
في السابق، كان السبب وراء بطء كوالكوم في اعتماد حل المسبك الذي تبلغ دقته 2 نانومتر من سامسونج يرجع بشكل أساسي إلى أن إنتاجية عملية 2 نانومتر من سامسونج لم تكن قادرة على الوصول إلى المستوى المطلوب من قبل كبار العملاء للإنتاج التجاري على نطاق واسع. بالنسبة لشركات تصميم الرقائق مثل كوالكوم، لا يكفي مجرد الحصول على العقدة الاسمية لعملية متقدمة. كما أن إنتاجية الرقاقة واستقرار الأداء وقدرات الإنتاج الضخم على نطاق واسع تحدد أيضًا التكلفة النهائية وموثوقية العرض.
لقد عملت سامسونج جاهدة على تحسين معدل إنتاجية عملية 2 نانومتر في السنوات الأخيرة، وتحاول تحسين الأداء وكفاءة الإنتاج بشكل أكبر من خلال عملية الجيل الثاني من عملية 2 نانومتر. ومع حل هذه المشكلات الفنية تدريجيًا، كان من المتوقع أن تصبح سامسونج شريكًا مهمًا في مسبك كوالكوم مرة أخرى.
ومع ذلك، بعد حل المشكلات الفنية، ظهرت خلافات جديدة بين الطرفين بشأن السعر.
وفقًا للتقارير، تريد شركة كوالكوم من سامسونج أن تقوم بتخفيض سعر تصنيع رقائق 2 نانومتر بشكل أكبر، لكن سامسونج غير مستعدة لقبول هذا الطلب. وتعتقد سامسونج أن العدد الحالي من شرائح 2 نانومتر التي تخطط شركة كوالكوم لإنتاجها ليس كافيًا لدعم التخفيض الكبير في الأسعار، لذلك ليست هناك حاجة للتضحية بالكثير من الأرباح من أجل الحصول على هذا الطلب.
يعكس هذا أيضًا أن استراتيجية أعمال المسبك التي تنتهجها سامسونج آخذة في التغير. في السنوات القليلة الماضية، من أجل توسيع نطاق عملاء مسبك الرقاقات، اعتمدت سامسونج استراتيجية تسعير أكثر عدوانية واستخدمت الأسعار المنخفضة للفوز بطلبات العملاء. ومع ذلك، مع الارتفاع الكبير في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، أصبحت القدرة الإنتاجية للعمليات المتقدمة محدودة بشكل متزايد، وبدأت سامسونج في زيادة قدرتها التفاوضية تدريجيًا.
في أغسطس من هذا العام، تم الكشف عن قيام شركة Samsung بزيادة أسعار مسبك بعض رقائق المعالجة المتقدمة، مع زيادة الطلبيات الجديدة بنسبة تصل إلى 15%. وهذا يعني أن سامسونج لم تعد حريصة على الحصول على الطلبات من خلال الأسعار المنخفضة كما كانت في الماضي، ولكنها بدأت في إيلاء المزيد من الاهتمام لهامش الربح في أعمال المسبك.
كما تلقت سامسونج مؤخرًا طلبات كبيرة من عملاء مهمين مثل Tesla وBroadcom، مما يعزز ثقتها في سوق المسابك. مع العملاء الكبار الآخرين، لا تحتاج سامسونج إلى تقديم تنازلات كبيرة في الأسعار من أجل الفوز بطلبات كوالكوم المحدودة نسبيًا لتقنية 2 نانومتر.
بالنسبة لشركة كوالكوم، فإن الوضع مختلف. تواجه شركة Qualcomm حاليًا مشكلة ارتفاع تكاليف أعمال الرقائق، كما أن عملية TSMC التي تبلغ دقتها 2 نانومتر باهظة الثمن. إذا كان من الممكن لشركة Samsung المشاركة في المسبك، فيمكنها تقليل تكاليف الإنتاج من خلال استراتيجية المورد المزدوج وتقليل الاعتماد على مسبك TSMC واحد.
لذلك، ليس من الصعب أن نفهم أن شركة كوالكوم تأمل أن تتمكن سامسونج من تقديم أسعار أكثر تنافسية.
إن تكلفة تصنيع العمليات المتقدمة مرتفعة جدًا بطبيعتها. تتطلب رقائق 2 نانومتر استخدام معدات تصنيع متقدمة باهظة الثمن، بما في ذلك معدات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية ذات الفتحة العددية العالية الخاصة بشركة ASML. ويتعين على شركات تصنيع الرقائق أن توازن بين الاستثمارات الضخمة في المعدات، وتكاليف البحث والتطوير، ومخاطر الإنتاج المرتفعة، في حين أن انخفاض إنتاجية الرقاقات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصنيع الفعلية لكل شريحة.
إذا وصلت عملية 2 نانومتر الحالية من سامسونج إلى مستوى تسويق ناضج بما فيه الكفاية، فمن الطبيعي أن تنخفض ضرورتها لمواصلة الفوز بطلبات من كوالكوم بأسعار منخفضة. في المقابل، إذا اعتقدت شركة كوالكوم أن قدرة سامسونج الإنتاجية البالغة 2 نانومتر يمكن أن تصبح بديلاً لـ TSMC، فإنها تأمل في استخدام المنافسة بين الموردين لخفض تكاليف التصنيع.
وصلت المفاوضات الحالية بين الطرفين إلى طريق مسدود.
والأمر الأكثر إزعاجًا هو أنه حتى لو توصلت سامسونج وكوالكوم إلى اتفاق سعر على الفور، فسيستغرق الأمر بعض الوقت لتكوين عقد مسبك ملزم قانونًا. لقد قدمت شركة Qualcomm بالفعل طلبًا أوليًا مع TSMC، ويجب أن يتوافق إنتاج الرقائق الرئيسية بشكل صارم مع إيقاع إصدار المنتج لمصنعي الهواتف المحمولة. لذلك، حتى لو حصلت سامسونج على الطلب أخيرًا، فقد يكون من الصعب تغيير ترتيب الإنتاج الإجمالي للرقائق الرئيسية لهذا العام على المدى القصير.
وهذا يعني أنه من المرجح أن تصبح سامسونج المورد الاحتياطي لشركة كوالكوم في المستقبل، بدلاً من استبدال TSMC على الفور كقاعدة الإنتاج الرئيسية.
قد يتأثر أيضًا حجم الإنتاج المحتمل لشركة Qualcomm لرقائقها الحالية التي تبلغ سعتها 2 نانومتر بطلب السوق. نظرًا لأن سوق الذاكرة العالمية تواجه قيودًا على العرض، تستمر أسعار ذاكرة فلاش DRAM وNAND في الارتفاع، ويواجه مصنعو الهواتف الذكية ضغطًا إجماليًا متزايدًا على التكلفة. ونتيجة لذلك، قد تقلل بعض الشركات المصنعة للهواتف المحمولة من نطاق اعتماد الجيل الجديد من الرقائق الرئيسية للتحكم في تكلفة الجهاز بأكمله.
إذا كانت شركة كوالكوم تتوقع أن تكون شحنات Snapdragon 8 Elite Gen 6 وSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro أقل مما كان متوقعًا في البداية، فمن الطبيعي أنها لن تكون على استعداد لدفع أسعار باهظة مقابل مسبك 2 نانومتر. بعد انخفاض عدد مشتريات الرقائق، ستنخفض أيضًا المساحة المتاحة لمصانع الرقاقات لتخفيف التكاليف الثابتة من خلال تأثيرات الحجم، مما يزيد من حدة الاختلافات بين الطرفين حول سعر رقاقة واحدة.
في السابق، كانت هناك أخبار تفيد بأن شركة كوالكوم قد تتبنى استراتيجية متوازية لرقائق المعالجة الجديدة والقديمة وتستمر في الاحتفاظ بخط إنتاج 3 نانومتر بالإضافة إلى الجيل الجديد من شرائح Snapdragon 2 نانومتر. وهذا لا يمكن أن يلبي احتياجات بعض الشركات المصنعة للهواتف المحمولة الرائدة فحسب، بل يقلل أيضًا من ضغط التكلفة الناجم عن التحول الكامل إلى 2 نانومتر.
إذا تم تنفيذ هذه الإستراتيجية أخيرًا، فقد ينخفض طلب كوالكوم على قدرة إنتاج سامسونج البالغة 2 نانومتر بشكل أكبر، وهو ما يفسر أيضًا سبب اعتقاد سامسونج أن حجم الطلب الحالي ليس كافيًا لدعم تخفيض كبير في الأسعار.
بالنسبة لشركة سامسونج، هناك تغيير مهم آخر يتمثل في أن أعمال السباكة لديها تتخلص تدريجيًا من استراتيجية "السعر مقابل الطلب" السابقة. ومع إضافة عملاء كبار مثل تيسلا وبرودكوم، والزيادة المستمرة في الطلب على تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، اكتسبت سامسونج مساحة أكبر للمساومة. بدلاً من تلقي طلب محدود النطاق بسعر أقل، قد تفضل شركة Samsung الاحتفاظ بقدرتها العملية المتقدمة المحدودة للعملاء ذوي هوامش الربح الأعلى.
ومع ذلك، لا تزال هذه المعلومات تأتي بشكل أساسي من مصادر صناعية. ولم تعلن سامسونج وكوالكوم رسميًا حتى الآن عن النتائج النهائية لاتفاقية مسبك 2nm بين الطرفين. لذلك، لا يزال من غير المؤكد تمامًا ما إذا كانت سامسونج قد قامت بحل مشكلة إنتاجية 2nm التي ركزت عليها شركة كوالكوم سابقًا بشكل كامل، وما إذا كان بإمكان الطرفين التوصل أخيرًا إلى اتفاق بشأن السعر.
إذا نجحت سامسونج أخيرًا في الفوز بطلبية 2 نانومتر من كوالكوم، فسيكون هذا إنجازًا مهمًا لأعمال العمليات المتقدمة الخاصة بها. تعد Qualcomm واحدة من أكبر شركات تصميم SoC للهواتف المحمولة في العالم. إن طلبيات الرقائق الرئيسية الخاصة بها ليست كبيرة الحجم فحسب، بل لها أيضًا تأثير توضيحي قوي على الصناعة. بمجرد أن تؤكد كوالكوم أن عملية 2 نانومتر الخاصة بسامسونج ناضجة بما فيه الكفاية، قد تقوم شركات تصميم الرقائق الأخرى أيضًا بإعادة تقييم إمكانية قيام سامسونج كمورد ثانٍ.
من ناحية أخرى، إذا لم يتمكن الطرفان في النهاية من التعاون بسبب مشكلات الأسعار، فحتى لو تجاوزت سامسونج العتبة التي حددتها كوالكوم مسبقًا على المستوى الفني، فإنها ستظل غير قادرة على ترجمة مزاياها التقنية حقًا إلى طلبات فعلية من كوالكوم.
لذلك، تغير مفتاح هذه المفاوضات تدريجيًا من "ما إذا كانت سامسونج قادرة على إنتاج 2 نانومتر بشكل جيد" إلى "بأي سعر يرغب الطرفان في التعاون معه". وتحاول سامسونج إثبات أن عملية التصنيع 2 نانومتر الخاصة بها ناضجة بدرجة كافية، بينما تأمل شركة كوالكوم في استخدام المنافسة بين سامسونج وTSMC لتقليل تكاليف التصنيع. العوائق التقنية تختفي، لكن لعبة المصالح التجارية بدأت للتو.
التعليقات