الملخص:
مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب على الرقائق المتقدمة، من المتوقع أن تكون شركة Apple أول من يتبنى أحدث تقنيات المعالجة 1.4 نانومتر من TSMC في السنوات القليلة المقبلة. ويعتقد محللو الصناعة أن TSMC تعمل على تسريع خطة الإنتاج الضخم لعملية 1.4 نانومتر، والتي تحمل الاسم الرمزي A14 (Angstrom)، بهدف إطلاق الإنتاج الضخم في النصف الأول من عام 2028، ومن المتوقع أن تكون شركة Apple من أوائل العملاء الذين تبنوا هذه العملية.
وفقًا للتقارير، كانت شركة Apple دائمًا من المتبنين المهمين لعمليات TSMC الأكثر تقدمًا، وغالبًا ما تكون شرائح السلسلة A الخاصة بها هي أول من يستخدم تقنيات المعالجة الجديدة للحفاظ على ميزة تنافسية في سوق شرائح الهاتف المحمول. ومع ذلك، هذه المرة، فإن سبب ترويج Apple لترقية العملية ليس فقط الحاجة إلى قيادة الأداء، ولكن أيضًا المنافسة الشرسة على القدرة الإنتاجية المتقدمة لأشباه الموصلات في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.
أشار تقرير تحليلي صادر عن JPMorgan Chase إلى أن TSMC تدرس تسريع عملية التسويق التجاري لعملية 1.4 نانومتر من أجل البدء في المساهمة بالإيرادات في النصف الثاني من عام 2028. ووفقًا للخطط الحالية، من المتوقع أن تدخل العملية مرحلة الإنتاج التجريبي في الربع الثالث من عام 2027. ومن أجل تلبية الطلب المستقبلي، ستعتمد TSMC على أربعة مصانع للقيام بشكل مشترك بمهمة بناء قدرة إنتاج 1.4 نانومتر.
في السابق، توقع السوق بشكل عام أن تبدأ TSMC في إنتاج رقائق 1.4 نانومتر في النصف الثاني من عام 2028. ومع ذلك، مع استمرار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي في تجاوز العرض في عامي 2026 و2027، تواجه TSMC ضغوطًا أكبر وتحتاج إلى توسيع قدرة إنتاج العمليات المتقدمة مسبقًا لتلبية احتياجات طلبات العملاء. على الرغم من أن شركة Apple لم تعد العميل الفردي الأكثر ربحية لشركة TSMC، إلا أن حجم طلبها لا يزال يمثل جزءًا مهمًا من إيرادات TSMC، لذلك لا يزال لها تأثير حاسم.
يعتقد المحللون أنه إذا تمكنت TSMC من تحقيق إنتاج ضخم يبلغ 1.4 نانومتر في عام 2028، فمن المرجح أن تطلق Apple شريحة A22 Pro استنادًا إلى هذه العملية في نفس العام أو في وقت لاحق، لتصبح أول شركة مصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية في الصناعة تدخل عصر 1.4 نانومتر.
بالنسبة لشركة Apple، تجلب موجة الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات معًا. فمن ناحية، تجبر المنافسة على سعة العمليات المتقدمة شركة Apple على الانتقال إلى العقد الجديدة بشكل أسرع مما كان مخططًا له في الأصل. وفقًا للأخبار السابقة، قد تتحول شركة Apple إلى عملية 1.4 نانومتر بعد جيلين فقط من منتجات 2 نانومتر. ومن ناحية أخرى، إذا لم يتمكن المنافسون من تحمل نفس المستوى من تكاليف العملية، فمن المتوقع أن تقوم شركة أبل بتوسيع ريادتها التكنولوجية.
تشير التقديرات حاليًا إلى أن تكلفة تصنيع كل رقاقة 1.4 نانومتر تصل إلى 45000 دولار. بالنسبة لمصنعي شرائح الهواتف المحمولة مثل Qualcomm وMediaTek، قد يكون هذا السعر لا يمكن تحمله. تواجه الشركتان بالفعل طلبًا ضعيفًا على الهواتف الذكية، وقد يؤدي ارتفاع تكاليف التصنيع إلى زيادة ضغط هوامش الربح، لذلك قد تختار الشركتان البقاء على عملية 2 نانومتر لفترة أطول بدلاً من اتباع عملية 1.4 نانومتر بسرعة.
وحتى لو قررت هذه الشركات المصنعة الاستمرار في اللحاق بشركة أبل، فإن تكاليف الرقاقات الضخمة ستعني أن أسعار الرقائق سوف ترتفع بشكل كبير، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة الرائدة. وفي ظل عدم تعافي الطلب الاستهلاكي بشكل كامل بعد، فإن المنتجات النهائية الأكثر تكلفة قد تزيد من تثبيط نوايا الشراء في السوق.
يشير التحليل إلى أن الانفجار في الطلب على الرقائق المتقدمة المدفوعة بصناعة الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة أشباه الموصلات بأكملها. وبالنسبة لعمالقة التكنولوجيا مثل أبل، فإن هذا الاتجاه لا يخلق الفرص ليكونوا أول من يتبنى عمليات الجيل التالي ويوسعون ريادتهم فحسب، بل يجلب أيضا مخاطر محتملة من حيث المنافسة في سلسلة التوريد والقدرة الإنتاجية. بشكل عام، أصبح طفرة الذكاء الاصطناعي فرصة وتحديًا لشركة Apple وصناعة الرقائق بأكملها.
التعليقات