الملخص:
يشهد التعاون بين Amazon وNvidia مزيدًا من التعمق. أعلنت الشركتان في 26 أغسطس أنهما ستوسعان شراكتهما. ستقوم أمازون بنشر 2 مليون وحدة معالجة رسوميات Nvidia إضافية في مراكز البيانات الخاصة بها خلال العامين المقبلين للتعامل مع الطلب المتزايد على طاقة الحوسبة في سوق الذكاء الاصطناعي.
تشمل المنتجات التي تم شراؤها حديثًا وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA Blackwell Ultra وRubin وRubin Ultra، والتي تُستخدم بشكل أساسي لتلبية احتياجات الحوسبة عالية الأداء للتدريب على النماذج الكبيرة والاستدلال. سيتم نشر الرقائق ذات الصلة في مراكز بيانات Amazon Cloud Technology (AWS) في عامي 2027 و2028.
تم الإعلان عن هذه الأخبار خلال مكالمة الأرباح الفصلية لشركة Nvidia. قبل خمسة أشهر فقط، التزمت أمازون بنشر أكثر من مليون وحدة معالجة رسوميات Nvidia في البنية التحتية لـ AWS بدءًا من هذا العام. وقالت نفيديا إن الطلب في السوق نما منذ ذلك الحين بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق.
لم يكشف الطرفان عن مبلغ المعاملة المحدد. ومع ذلك، وبالنظر إلى سعر الوحدة وحجم المشتريات لوحدات معالجة الرسوميات المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن تصل القيمة المحتملة لهذا الطلب الجديد إلى عشرات المليارات من الدولارات.
من الجدير بالذكر أن توسيع هذا التعاون لا يقتصر فقط على شراء أمازون الإضافي لوحدات معالجة الرسوميات. وقالت Nvidia إن مجموعتها الكاملة من القدرات التقنية، بما في ذلك أجهزة الشبكة عالية السرعة والنماذج المفتوحة ووحدات المعالجة المركزية وبرامج معالجة البيانات ومنصات الروبوتات، سيتم أيضًا دمجها على نطاق أوسع في نظام خدمة AWS. يمكن لتقنية شبكة NVIDIA ربط الآلاف من وحدات معالجة الرسومات في نظام حوسبة موحد وهي جزء مهم من بناء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركتان إن "الطلب المتزايد" من الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة ومختبرات الذكاء الاصطناعي وحتى الوكالات الحكومية دفع الجانبين إلى تعميق تعاونهما. مع انتقال الذكاء الاصطناعي التوليدي من المرحلة التجريبية إلى نشر الإنتاج، يعمل مقدمو الخدمات السحابية على تسريع توسيع موارد الحوسبة في مراكز البيانات.
تحدث ترقية التعاون هذه في سياق قيام أمازون بتسريع تخطيط شرائح الذكاء الاصطناعي ذاتية التطوير. وتأمل أمازون في تقليل اعتمادها على إنفيديا من خلال تطوير معالجاتها الخاصة ومنافسة الأخيرة في بعض المجالات. صرح Peter DeSantis، رئيس أعمال الذكاء الاصطناعي في AWS، سابقًا أن AWS تناقش بيع رقائق Trainium لشركات خارجية؛ يستهدف هذا المنتج أعباء عمل التعلم العميق ويُنظر إليه على أنه بديل لرقائق سلسلة Nvidia H100 وBlackwell.
وفي الوقت نفسه، تعتبر وحدة المعالجة المركزية Graviton من Amazon المستندة إلى بنية Arm أيضًا بمثابة تحدي لمواقع Intel وAMD في سوق معالجات الخوادم التقليدية. ذكرت أمازون سابقًا أن أعمالها في مجال الرقائق المخصصة قد تطورت بسرعة، حيث تجاوز معدل تشغيل الإيرادات السنوي 25 مليار دولار أمريكي، مدعومًا بالتزام تراكمي بقيمة 225 مليار دولار أمريكي من مختبرات الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic وOpenAI.
ومع ذلك، انطلاقًا من هذا الطلب الإضافي واسع النطاق، لا تزال NVIDIA تحتفظ بهيمنة واضحة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى 2 مليون وحدة معالجة رسومية، تخطط Nvidia أيضًا لتوفير عدد غير معلوم من وحدات المعالجة المركزية Vera إلى Amazon، والتي سيتم دمج بعضها مع وحدات معالجة الرسوميات Rubin وسيتم تسليم بعضها كمعالجات مستقلة. وقالت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة Nvidia، إن عمليات النشر ذات الصلة ستبدأ في الربع الثالث.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang سابقًا إنه من المتوقع أن تفتح وحدة المعالجة المركزية Vera سوقًا جديدًا للشركة تبلغ قيمته حوالي 200 مليار دولار أمريكي. وقال كريس في آخر مكالمة للأرباح إنه من المتوقع أن يتم اعتماد Vera من قبل كبار البائعين السحابيين واسع النطاق ومقدمي الخدمات السحابية الجدد ومختبرات الذكاء الاصطناعي ومصنعي الأنظمة، وقد بدأت الآن في الشحن إلى الشركاء الرئيسيين بما في ذلك Oracle وSpaceXAI.
وسيمتد التعاون بين الطرفين أيضًا إلى أتمتة مستودعات أمازون والخدمات السحابية على مستوى المؤسسة. تخطط أمازون لاستخدام مجموعة تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي المادي" الكاملة من Nvidia لدعم أسطولها من الروبوتات، بما في ذلك Omniverse للمحاكاة والتوائم الرقمية، ومنصة النماذج العالمية Cosmos، ومنصة تطوير الروبوتات Isaac، وأجهزة الحوسبة Jetson للروبوتات وEdge AI. أطلقت Nvidia أيضًا إصدارًا جديدًا من Jetson Orin Nano هذا الأسبوع، بهدف تقليل العوائق أمام تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مستوى المبتدئين.
فيما يتعلق بخدمات المؤسسات، ستوفر AWS نماذج مفتوحة من سلسلة NVIDIA Nemotron من خلال Amazon Bedrock وSageMaker. الأول هو النظام الأساسي للنموذج الأساسي المستضاف لدى AWS، والأخير هو خدمة التعلم الآلي السحابية.
أظهر التقرير المالي لشركة Nvidia الذي صدر في نفس اليوم أن إيرادات الشركة في الربع الثاني وصلت إلى 96.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزة توقعات السوق. ومن بينها، بلغت إيرادات أعمال مراكز البيانات 89 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 117%، وهو ما يمثل غالبية إيرادات الشركة في هذا الربع. وتتوقع Nvidia أن تصل إيرادات الربع الثالث إلى 108 مليارات دولار، ويأتي جزء من النمو من جيل جديد من وحدات معالجة الرسوميات Rubin؛ وقالت الشركة إن روبن بدأ الإنتاج الضخم في هذا الربع.
من أجل تلبية الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة المقبلة، التزمت Nvidia أيضًا باستثمار 279 مليار دولار أمريكي لتأمين قدرة العرض والتصنيع المطلوبة لمشاريع مراكز البيانات، وهي زيادة كبيرة من 119 مليار دولار أمريكي في الربع السابق. ومن هذا المبلغ، من المتوقع إنفاق 92 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من هذا العام المالي، كما سيتم استثمار 87 مليار دولار أخرى في العام المالي 2028.
قال هوانغ رينكسون في المؤتمر عبر الهاتف إن الذكاء الاصطناعي بدأ في القيام بعمل فعلي بقيمة الإنتاج وتحقيق مخرجات "رمزية" مربحة. وهو يعتقد أن المزيد من القوة الحاسوبية يمكن أن تخلق خدمات ذكاء اصطناعي أكثر قيمة وتترجم إلى أرباح لمقدمي الخدمات. ولهذا السبب تواصل جميع الأطراف في الصناعة زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ومع ذلك، سيظل السوق يولي اهتمامًا وثيقًا لقضية أساسية: بعد أن تستثمر شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات في الطاقة الحاسوبية ومراكز البيانات، ما إذا كان من الممكن تحويل موارد الحوسبة الجديدة بشكل ثابت إلى أرباح جديدة كما هو متوقع.
التعليقات