الملخص:
بعد تتبع تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستهلك لمدة ثلاث سنوات كاملة، أصدرت شركة رأس المال الاستثماري المعروفة a16z للتو الإصدار السابع من
"أفضل 100 تطبيق للمستهلك في مجال الذكاء الاصطناعي"
قائمة. الأمر المحزن هو أن هذه القائمة القائمة على حركة المرور قد تم ترسيخها بالكامل: يوجد 11 منتجًا جديدًا فقط في القائمة في هذا العدد، وهو رقم قياسي منخفض.
لا يعني ذلك أن أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي قد فقد جاذبيته، ولكن مؤشر "حركة المرور" نفسه أصبح مشوهًا إلى حد ما. بدأ المزيد والمزيد من الأشخاص في استخدام الذكاء الاصطناعي بهدوء على سطح المكتب أو في برامج الإنترنت التقليدية، ولن تدخل هذه السلوكيات في العيار الإحصائي لحركة مرور الويب التقليدية على الإطلاق.
من أجل رؤية الحقيقة بوضوح، قدمت a16z بيانات الاستهلاك الحقيقي لبطاقات الائتمان الاستهلاكية الأمريكية استنادًا إلى YipitData لأول مرة. تكشف هذه القائمة، المليئة بأموال حقيقية، عن حقيقة غير بديهية للغاية وحتى قاسية في صناعة الذكاء الاصطناعي الحالية:
لقد اجتذب الذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من المستخدمين، لكن القليل منهم فقط على استعداد لمواصلة الدفع. تركز إيرادات الشركات المصنعة بشكل متزايد على المستخدمين المحترفين الذين يستخدمونها في العمل. ومن أجل كسر هذا الجمود، بدأت الشركات المصنعة للذكاء الاصطناعي أيضًا في البحث عن مصادر جديدة للدخل إلى جانب الاشتراكات، وبدأ استكشاف "من سيدفع مقابل الذكاء الاصطناعي".
بـ903 دولارات شهريًا، من يدعم إمبراطورية الذكاء الاصطناعي؟
يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ولكنه سطحي إلى حد مدهش.
بينما يزعم ما يقرب من نصف الأمريكيين أنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي، فإن 25% منهم فقط يستخدمونه يوميًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه اعتبارًا من أغسطس من هذا العام، دفع 4.5% فقط من المستهلكين فعليًا مقابل الاشتراك في ChatGPT أو Gemini أو Claude.
إذن، على من تعتمد شركات الذكاء الاصطناعي التي تقدر قيمتها بعشرات أو مئات المليارات من الدولارات لدعم نفسها؟
الإجابة هي أن 1% من "لاعبي الأموال الفائقة" هم في قمة الهرم.
تُظهر البيانات من a16z أن سوق استهلاك الذكاء الاصطناعي يُظهر توزيعًا شديدًا لقانون القوة:
يساهم أعلى 1% من المستخدمين الذين يدفعون بـ 19.5% من إيرادات سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي، حتى أنه يتجاوز إجمالي إنفاق أدنى 50% من المستخدمين (16.6%)
.ينفق هؤلاء المستخدمون ذوو الدفع الهرمي مبلغًا مذهلاً قدره 903 دولارًا أمريكيًا (حوالي 6054 يوان صيني) على أدوات الذكاء الاصطناعي كل شهر، وقد ارتفع استهلاكهم بنسبة 80% في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
بالمقارنة، ينفق المستخدم المتوسط الدفع 25 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا، ولا تكاد ميزانيته تنمو.
بينما يشترون هؤلاء اللاعبين المتميزين بشكل محموم أدوات التشغيل الآلي مثل n8n وManus، فإنهم ينفقون أيضًا بشكل كبير على منصات الإنتاجية الإبداعية مثل Higgsfield وFigma وHeyGen.
يفسر هذا أيضًا سبب وجود انفصال كبير بين "قائمة المرور" و"قائمة الإيرادات": 29 من أفضل 50 موردًا للذكاء الاصطناعي مصنفين حسب الاستهلاك الحقيقي لا يظهرون في قائمة المرور على الإطلاق.
في القوائم الثلاث الرئيسية لحركة مرور الويب والنشاط الشهري عبر الهاتف المحمول والإيرادات الحقيقية المحسوبة بواسطة a16z، يمكن أن تكون هناك 7 شركات فقط في القائمة في نفس الوقت: باستثناء الأخوين الكبيرين ChatGPT وClaude، أما الشركات الأخرى فهي فقط شركة عرض الأزياء Suno وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأصلية Perplexity وPhotoroom والعملاقين القديمين Canva وNotion.
لا يمكن حصر الغالبية العظمى من المنتجات المميزة التي تعتمد على حركة المرور المجانية في جدول الاستهلاك الحقيقي.
بعد إطلاق 127 منتجًا في نصف عام، هاجم كلود بـ"التنقية"
إلى جانب المستخدمين المتميزين، لا يزال السوق الشامل هو مجال الشورى للشركات الثلاث الكبرى.
من أجل التنافس على المستخدمين، أصدرت Anthropic وGoogle وOpenAI بشكل محموم 127 منتجًا جديدًا في ستة أشهر فقط.
ليس هناك شك في أن ChatGPT لا يزال هو الملك المطلق.
سواء كان ذلك على الويب أو على جانب الهاتف المحمول، فإن حركة المرور الخاصة به تتمتع بميزة ساحقة على Gemini وClaude (النشاط الشهري على جانب الهاتف المحمول يصل إلى 14 ضعف نشاط كلود)؛ من حيث عدد المشتركين المدفوعين، فإن ChatGPT أعلى بثلاث مرات من الأخيرين.
في يوليو من هذا العام، مع إصدار عائلة GPT-5.6 (Sol وTerra وLuna) وChatGPT Work، انطلق محرك نموها مرة أخرى.
لكن المتغير الأكثر بروزًا هو ظهور كلود المفاجئ.
في الطبعة الأولى من القائمة في سبتمبر 2023، لم يجد كلود هذا الشخص حتى؛ والآن لم يقتصر الأمر على زيادة عدد الزيارات بشكل كبير فحسب، بل تجاوز أيضًا لفترة وجيزة برج الجوزاء، الذي ولد بملعقة فضية، في عدد المستخدمين الذين يدفعون في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
في النهاية، أسلوب اللعب الأنثروبي يدور حول معجزة واحدة كبيرة.
بينما حاول ChatGPT القيام بكل ذلك (إطلاق أدوات للتمويل الشخصي، والبحث عن الوظائف، وحتى الصحة) وانقضت Google على النماذج الإبداعية (Lyria 3 Pro، وGemini Omni)، ركز كلود بشكل كامل تقريبًا على المستهلكين المستهلكين (Claude Design، Code Review).
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت شركة Anthropic أنها لن تتطرق إلى الإعلانات مطلقًا. وبفضل نموذجها الممتاز، أصبحت الاشتراكات من مستخدمي الفئة C مصدرًا مهمًا للدخل.
في خطة الاشتراك الشخصي المتطورة من Claude والتي تصل قيمتها إلى 100 دولار أمريكي شهريًا، دفع 7.3% من المستخدمين الذين يدفعون ثمنها؛ وللمقارنة، كانت معدلات التحويل في Google وChatGPT على الحزم ذات السعر نفسه 1.3% و1.1% فقط على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن 8% فقط من مشتركي ChatGPT مشتركون أيضًا في Claude.
كيف يمكن للشركات الناشئة الهروب من مفرمة اللحم الخاصة بالشركات الكبرى؟
عندما يمتص ChatGPT حركة المرور، وعندما يقوم عمالقة SaaS التقليديون مثل Superhuman وCanva بتضمين الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير العمل الحالي، يتم ضغط المساحة المعيشية المتبقية للشركات الناشئة إلى ما لا نهاية.
ولكن لا توجد وسيلة للبقاء على قيد الحياة في ظل العمالقة. ولتحقيق هذه الغاية، قامت a16z بتلخيص أربع تجارب:
أولاً، أتقن النموذج المتمايز الحصري.
بغض النظر عن مدى قوة النموذج الكبير العام، فإنه لا يمكنه تحقيق النهاية في مجال رأسي محدد. Suno (التاسع عشر في حركة المرور، السابع في الإيرادات) وElevenLabs هما أفضل دليل. بالنسبة للمبدعين، فإن النمط المرئي الفريد أو البنية الصوتية أو بيانات التدريب الخاصة كلها تستحق الدفع مقابلها.
ثانيًا، بما أنك لا تستطيع التغلب عليهم، انضم للجميع.
يدعم محرر التعليمات البرمجية الشهير Cursor (الذي ارتفع إلى # 35) استدعاء النماذج من مختبرات متعددة. بالنسبة للمستخدمين، تعد القدرة على التبديل بحرية إلى النموذج الأكثر ملاءمة وفقًا لمهام محددة أكثر متعة بكثير من الالتزام بالنظام البيئي لشركة تصنيع كبيرة معينة.
علاوة على ذلك، ادخل إلى "الزوايا الخفية" التي لا يرغب العمالقة في لمسها.
إن سياسات الامتثال والمخاوف المتعلقة بالخصوصية هي على وجه التحديد الخنادق التي تستغلها الشركات الناشئة: فقد اخترقت OpenEvidence، التي تركز على الخصوصية الطبية، ما بين 50 إلى 60% من مجتمع الأطباء في الولايات المتحدة؛ وتطبيقات الذكاء الاصطناعي NSFW (محتوى للبالغين) التي تم استبعادها عمدًا من هذه القائمة تمثل في الواقع أكثر من 20% من قائمة حركة المرور.
إن السوق التي لا يجرؤ العمالقة على الغرق فيها من أجل سمعتهم تشكل أرضاً خصبة للنمو الهمجي.
أخيرًا، نظرًا لأن مدخل البرنامج مشغول بمحرر مستندات Google وChatGPT، فلنمسك بالمدخل المادي. على سبيل المثال، احتلت أجهزة تسجيل الذكاء الاصطناعي Plaud المرتبة 16 في قائمة الإنفاق الاستهلاكي بفضل نموذج "الجهاز + الاشتراك".
لقد انتبه العمالقة أيضًا. وضعت ميتا موسى في نظارات ذكية وطوّرت أيضًا حيوانات أليفة إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إن استحواذ OpenAI على منتجات io لديه طموح أكبر لجعل الأجهزة مكتوبة على وجهها.
ومع ذلك، سواء كانت شركات عملاقة أو شركات ناشئة، فإن الذكاء الاصطناعي للمستهلك اليوم يواجه بشكل أساسي مشكلة لا يمكن تجنبها: نموذج الأعمال وحيد للغاية.
من ناحية، في عصر ما قبل الذكاء الاصطناعي، كان المنطق الأساسي للإنترنت هو أن "الصوف يأتي من الأغنام": فنحن نشاهد المحتوى مجانًا على حساب الإعلانات. ولكن في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت تكلفة الطاقة الحاسوبية للنماذج الكبيرة مرتفعة بشكل مذهل، ولا يستطيع مصنعو الذكاء الاصطناعي ببساطة أن ينفقوا الأموال في مقابل حركة المرور المجانية.
من بين 44 منتجًا محليًا للذكاء الاصطناعي تم إحصاؤها بواسطة a16z، يكسب 84% منها المال عن طريق بيع الاشتراكات و63% عن طريق بيع حصص طاقة الحوسبة.
من ناحية أخرى، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي (الوكلاء الأذكياء) الذين يتمتعون بقدرات تنفيذ حقيقية على تفجير ثورة نموذج الأعمال القادمة.
قبل نصف عام، كان الجميع لا يزال يشتكي من صعوبة استخدام العميل؛ واليوم، تتمتع منتجات الوكلاء الشخصيين، مثل Muse وGrok Bot، بملايين المستخدمين النشطين.
وفقًا لبيانات AssistantBenchmark، فإن سيناريوهات التطبيق الأكثر شيوعًا للوكلاء هي البرمجة والأتمتة الفنية.
الأهم من ذلك، أنه بمجرد أن يتقن الذكاء الاصطناعي إدخال المعاملة، فإنه لم يعد مضطرًا إلى فرض رسوم الاشتراك المؤلمة البالغة 20 دولارًا على المستخدمين. يمكن أن يفرض على التجار "سعر الاستلام" أو رسوم التسويق التابعة تمامًا مثل منصات الإنترنت التقليدية.
باختصار، النصف الأول من الذكاء الاصطناعي للمستهلك هو بمثابة كرنفال لـ 1% من اللاعبين المتميزين. الجميع منغمسون في سحر المطالبة ومستعدون للدفع مقابل قوة الحوسبة العالية.
ولكن إذا كان الذكاء الاصطناعي يريد أن يصبح الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العصر التالي، فيتعين عليه أن يكمل تحولا صعبا: من أداة البرمجيات كخدمة التي "تجمع الإيجار الشهري من المستخدمين" إلى البنية التحتية التي "تستخرج الماء من المعاملات"، أو تعيد اكتشاف نموذج الإعلان الكلاسيكي للإنترنت.
كما قالت a16z في نهاية التقرير، ستظل الاشتراكات هي موطن الأدوات الاحترافية. ولكن فقط عندما تعمل نماذج الإعلانات وعمولات المعاملات بشكل فعال، وعندما لا يحتاج الأشخاص العاديون إلى حساب الرموز المميزة المستهلكة لكل محادثة بعناية، فسوف يأتي سحر الذكاء الاصطناعي حقًا إلى الحياة اليومية للجميع.
وقد يأتي هذا اليوم في وقت أقرب مما نعتقد.
التعليقات