وفقًا للتقارير، تم تمديد دورة تسليم المنتجات الرئيسية لموردي المعدات الخمسة الرئيسيين Applied Materials وASML وLam وTokyo Electronics وKelei إلى 1.5 مرة إلى مرتين. المعدات التي يمكن أن تصل خلال ستة أشهر قبل الآن يجب أن تنتظر حوالي عام بعد تقديم الطلب.تؤثر هذه الجولة من تمديدات التسليم على ما هو أكثر بكثير من الشركات الخمسة العملاقة. وتتعرض مصانع المعدات المحلية في كوريا الجنوبية لضغوط أيضًا. شركة كورية تقوم بتوريد المعدات الأمامية والخلفية إلى TSMC وMicron، وقد امتد وقت التسليم من 3 إلى 4 أشهر إلى 6 إلى 8 أشهر؛ قامت شركة أخرى تزود شركة Micron بالمعدات الخلفية أيضًا بتمديد وقت التسليم إلى حوالي 1.5 مرة من المستوى الأصلي.
وكشف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أنه حتى لو احتفظت مصانع المعدات بقدرة إنتاجية مسبقة، فإن خطوط إنتاجها تعمل بكامل طاقتها. واجهت الشركات التي فشلت في توسيع الإنتاج مسبقًا تأخيرات متكررة في التسليم في مواجهة تدفق كبير للطلبات.
لقد تم إطالة فترة تسليم المعدات بشكل كبير، مما يهدد بشكل مباشر تقدم الطاقة الإنتاجية الجديدة لمصنع الرقائق. تقوم أقسام المشتريات في Samsung وSK Hynix بمراقبة عمليات تسليم المعدات عن كثب وبدأت البحث حول تقديم طلبات الشراء مسبقًا.
يحاول عملاقا التخزين الرئيسيان تجنب مخاطر تأخر الطاقة الإنتاجية وضمان وتيرة مستقرة لبناء المصانع الجديدة وإطلاق الطاقة الإنتاجية من خلال أقفال الطلبات المحملة مسبقًا.
على عكس وقت التسليم الطويل بسبب الانقطاعات اللوجستية بين عامي 2021 و2022، فإن هذه الجولة من الاختناقات ترجع بشكل أساسي إلى انفجار الطلب المدفوع بالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وزادت ميكرون استثماراتها طويلة الأجل في الولايات المتحدة من 200 مليار دولار أمريكي إلى 250 مليار دولار أمريكي، وزادت شركة TSMC نفقاتها الرأسمالية في عام 2026 من 60 مليار دولار أمريكي إلى 64 مليار دولار أمريكي.
وفقًا لتوقعات SEMI، ستصل مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات العالمية إلى 165.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بزيادة سنوية قدرها 23.2%، ومن المتوقع أن تصل إلى مستوى مرتفع جديد قدره 229.5 مليار دولار أمريكي في عام 2028.
