أصدر كواك نوه جونج، الرئيس التنفيذي لشركة SK hynix العملاقة لرقائق الذاكرة، مؤخرًا تحذيرًا شديد اللهجة، قائلًا إنه على الرغم من أن مجال الإلكترونيات الاستهلاكية يعاني حاليًا من الاضطرابات الناجمة عن تضخم الرقائق، إلا أن هذا ليس السيناريو الأسوأ. ويتوقع أن يكون عام 2027 هو العام الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للصناعة من منظور العرض، ومن المتوقع أن يظل طلب العملاء أعلى من القدرة التوريدية للشركة بعد عام 2030.
وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن ينمو المعروض من الرقائق المرتبطة برقائق الذاكرة بمعدل سنوي متوسط يبلغ حوالي 12٪ بين عامي 2027 و2028، ولكن سيتم استهلاك حوالي نصف هذا النمو بواسطة الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي. على وجه التحديد، من المتوقع أن تقوم سامسونج بشحن ما يقرب من 12 مليار جيجا بايت من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي في عام 2026 وتزيد إلى 20 مليار جيجا بايت في عام 2027؛ بينما تخطط SK hynix لتوريد 18 مليار جيجا بايت في عام 2026 وزيادتها إلى 24 مليار جيجا بايت في عام 2027.
وتأثرًا بتخصيص السعة الهيكلية هذا، سيقتصر نمو بتات DRAM للذاكرة ذات النطاق الترددي غير العالي بشكل صارم على معدل نمو سنوي قدره 15% من عام 2027 إلى عام 2028، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب في السوق بنسبة 22% خلال نفس الفترة. فيما يتعلق بتوسيع السعة، من المقرر أن يتم تشغيل مصنع P5 Fab 1 التابع لشركة Samsung في يوليو 2027، ومن المتوقع أن يتم تشغيل P5 Fab 2 ومنشأة أخرى في Yongin في عام 2029؛ من المتوقع أن يكون مصنع Yongin Y1 التابع لشركة SK hynix متصلاً بالإنترنت في فبراير 2027، ومن المقرر أن يتم تشغيل مصنع Y2 في النصف الثاني من عام 2028. على الرغم من أن انتقال Changxin Memory المخطط له إلى DDR6 قد يجلب بعض الراحة، إلا أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن جدول إنتاجها الحالي وقدرتها على التوريد في الأسواق الخارجية.