من أجل الدعم الكامل للمجموعة الكاملة من وظائف Siri AI القادمة، من المتوقع أن تزيد نماذج iPhone 18 المستقبلية من Apple مواصفات الذاكرة إلى 12 جيجابايت LPDDR5X على الأقل. لا تهدف ترقية الأجهزة هذه فقط إلى تلبية النطاق الترددي للذاكرة ومتطلبات السعة لحوسبة الذكاء الاصطناعي المحلية، ولكنها قد تضيف أيضًا الوقود إلى سوق DRAM العالمي الضيق بالفعل.
وتتوقع شركة الأبحاث KB Securities أن ترتفع شحنات أجهزة iPhone من شركة Apple إلى حوالي 250 مليون وحدة في عام 2027. وفي ظل التراكب المزدوج للشحنات العالية ومواصفات الذاكرة العالية للجهاز الواحد، فإن طلبها على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المحمولة سوف يرتفع بشكل كبير، مما يجعل سوق الذاكرة، الذي هو بالفعل بسعر مرتفع، يواجه اختلالًا أكثر خطورة في العرض والطلب. على الرغم من أن ميزة المساومة التي تتمتع بها شركة Apple على الشركات المصنعة السحابية الكبيرة (أي "عملاء مراكز البيانات ذات الحجم الكبير") في مفاوضات شراء DRAM تضعف تدريجياً، مع حصتها الضخمة في سوق الهواتف الذكية العالمية، فإن شركات تصنيع الذاكرة الكبرى مثل Samsung Electronics وSK Hynix وMicron ستظل تميل بقدراتها الإنتاجية وأولويات التوريد نحو Apple.
وأشار المحللون إلى أنه مع استمرار Siri AI في التكرار واستمرار وظائفه في التوسع، فإن سعة الذاكرة التي تتطلبها الأجهزة الطرفية "سوف تتصاعد". لم يعد بإمكان Apple التحكم في الاستخدام من خلال "خفض تكوين النماذج الأساسية". وهذا يعني أنه حتى جهاز iPhone 18 الأساسي سيكون على الأرجح مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (DRAM) سعة 12 جيجابايت إلى جانب الطرازات المتطورة. بالنسبة للمستهلكين العاديين، ستفتح الذاكرة الأكبر مساحة جديدة لحالات الاستخدام مثل وظائف الذكاء الاصطناعي المحلية والمهام المتعددة، ولكنها ستزيد أيضًا من تكلفة المواد للجهاز بأكمله وتدفع سوق DRAM إلى حالة أكثر توتراً من خلال تأثير ضغط العرض والطلب.
على هذه الخلفية، يشعر السوق بالقلق بشكل عام بشأن ما إذا كانت شركة Apple ستغتنم الفرصة لزيادة أسعار سلسلة iPhone 18 لتمرير ضغوط ارتفاع تكاليف DRAM. يعتقد بعض الناس أنه مع استنفاد مخزون الذاكرة المتراكم سابقًا لشركة Apple تدريجيًا، إلى جانب الطلب المستقر على LPDDR5X عالي المواصفات، فإن خياراتها في سلسلة التوريد محدودة، ومن الناحية النظرية هناك حافز لنقل التكاليف إلى الأسعار الطرفية. ومع ذلك، أشار تقرير صادر عن Ming-Chi Kuo، محلل TF International Securities، إلى أن إيرادات "أعمال الخدمات" القوية لشركة Apple ستوفر للشركة احتياطيات مالية كافية، مما يسمح لها باستيعاب جزء كبير من ضغط التكلفة وسط أسعار DRAM المرتفعة والمتقلبة، وبالتالي تظل مرنة نسبيًا على مستوى التسعير.
على عكس شركة Apple، لا يمتلك العديد من المنافسين قطاعات أعمال موجهة نحو الخدمات بنفس الحجم والربحية لتخفيف تكاليف الأجهزة. لذلك، في ظل دورة العرض الضيق لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وارتفاع الأسعار، سيكون من الصعب التنافس بشكل مباشر مع شركة Apple على تكوينات الذاكرة عالية المواصفات. يعتقد التقرير أنه من المتوقع أن تستخدم شركة Apple Siri AI كأداة تسويقية رئيسية لتشجيع المستخدمين بقوة على الترقية. قد تساعدها سلسلة التوريد والمزايا المالية الخاصة بها على تعزيز هيمنتها في سوق الهواتف الذكية المتطورة خلال هذه الدورة من أزمة الذاكرة وتقلبات الأسعار.
ويتوقع مراقبو الصناعة أنه مع زيادة شركة Apple السريعة في الطلب على رقائق LPDDR5X ذات السعة العالية، فإن الشركات المصنعة الرائدة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، مثل Samsung وSK Hynix، ستستفيد بشكل كبير في هذه الدورة. ومن المتوقع أن تزداد إيراداتها وأرباحها مدفوعة بالدافع المزدوج للتعافي في الطلب على الهواتف الذكية وتحديث محطات الذكاء الاصطناعي، في حين قد تواجه العلامات التجارية الطرفية الأخرى تحديات أكثر خطورة في العرض والتكلفة. مجتمعة، لا يؤدي Siri AI إلى تكرارات في الوظائف الطرفية والخبرة فحسب، بل يطلق أيضًا جولة جديدة من إعادة تخصيص الموارد على مستوى سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات، وسيستمر تفاعلها المتسلسل في التخمر في السنوات القليلة المقبلة.