وقالت The Information نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة SpaceX تخطط لتقديم نشرة طرح عام أولي إلى المنظمين في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. ستضفي الوثيقة السرية طابعًا رسميًا على خطط الاكتتاب العام الأولي لشركة Elon Musk، والتي تهدف إلى طرحها للاكتتاب العام في يونيو.
سيختبر الاكتتاب العام مدى قبول المستثمرين لما يُتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، يتوقع المستشارون المشاركون في الاستعدادات أن حجم تمويل الاكتتاب العام الأولي للشركة قد يتجاوز 75 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من المبلغ المعلن عنه سابقاً وهو 50 مليار دولار أمريكي. وستقوم الشركة، التي بلغت قيمتها مؤخرًا 1.25 تريليون دولار، بوضع اللمسات الأخيرة على حجم التمويل والتقييم المستهدف قبل أسابيع فقط من طرحها العام الأولي.
ووفقا لشركة رينيسانس كابيتال، فإن صفقة بهذا الحجم ستتجاوز المبلغ الذي جمعته جميع الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة العام الماضي مجتمعة.
لن يكون لدى الشركة فترة تأمين قياسية مدتها ستة أشهر مثل معظم الاكتتابات العامة الأولية. تم تصميم فترة الإغلاق لمنع المطلعين من بيع الأسهم دفعة واحدة، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم. جمعت SpaceX حوالي 10 مليارات دولار على مدى العقدين الماضيين كشركة خاصة، لذلك يريد مستشاروها تجنب عمليات بيع واسعة النطاق. وأضاف أشخاص مطلعون على الأمر أن الترتيبات المحددة لفترة الإغلاق لا تزال قيد المناقشة.
وبدأ المصرفيون من جولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وجي بي مورجان تشيس، وسيتي جروب، الاستعداد للاكتتاب العام، على الرغم من أنه لم يتم تعيينهم رسميًا بعد. وفقًا لتقارير سابقة صادرة عن The Information، ناقشت SpaceX تقسيم الأدوار بين البنوك الاستثمارية المختلفة، حيث يكون كل بنك مسؤولاً عن مهام مختلفة.
ومن المتوقع أن تركز الحملة الترويجية للمستثمرين المؤسسيين على ثلاثة مواضيع: أعمال إطلاق الفضاء التي أصبحت مصدرا مستقرا للإيرادات؛ أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية سريعة النمو من Starlink؛ وآفاقها كمزود لمركز البيانات المداري. قال أشخاص مطلعون على الأمر إنه من غير المتوقع أن يلعب Musk’s X (تويتر سابقًا، والآن جزءًا من SpaceX) وXAI دورًا مهمًا في العروض الترويجية للمستثمرين العامين.