لقد وصل زخم التقدم السريع الذي حققته العلامات التجارية للهواتف المحمولة الصينية في السوق الهندية إلى "زر الإيقاف المؤقت"، بينما استعادت هواتف سامسونج المحمولة من كوريا الجنوبية المزيد من حصة السوق في الهند. منذ أن اقترحت الهند مبادرة "صنع في الهند" في عام 2014، كانت شركات الهاتف المحمول الصينية واحدة من أكثر المستجيبين نشاطا. تم تسجيل شركة Xiaomi India في أكتوبر 2014. وبحلول عام 2023، سيكون هذا هو العام العاشر الذي تدخل فيه العلامات التجارية للهواتف المحمولة الصينية السوق الهندية. وفي الوقت الحالي، تواجه شركات الهاتف المحمول الصينية معضلة في الهند. تعاني العلامات التجارية للهواتف المحمولة الصينية وشركات سلسلة التوريد في الهند مثل Xiaomi وOPPO وvivo من سلسلة من المشاكل.
"تتمثل استراتيجيتهم في الحفاظ على الوضع الراهن، وضمان عمليات سليمة، والحذر بشأن إعادة الاستثمار." صرح جاو شيوانغ، الأمين العام لفرع المعلومات الإلكترونية بغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، لصحيفة تشاينا بيزنس نيوز يوم 10 أغسطس.
أسهم الشمع والتضاءل
وفي السوق الهندية، تتلاشى حصة العلامات التجارية الصينية للهواتف المحمولة.
وتظهر بيانات Canalys أنه بعد 20 ربعًا من المجد، فقدت Xiaomi مكانتها الرائدة في سوق الهواتف الذكية الهندية في الربع الرابع من عام 2022، لتتراجع إلى المركز الثالث بشحنات 5.5 مليون وحدة، خلف Samsung وvivo. وفي الربع الثاني من عام 2023، شحنت شركة Xiaomi 5.4 مليون هاتف ذكي في الهند، بانخفاض سنوي قدره 22%، وبلغت حصتها في السوق 15%، بانخفاض على أساس سنوي قدره 4 نقاط مئوية.
من بين الشركات الخمس الأولى في سوق الهواتف المحمولة الهندية، بالإضافة إلى سامسونج، تمتلك العلامات التجارية الصينية الأربع، vivo وOPPO وXiaomi وRealme، حصة مجمعة تبلغ 61% و55% على التوالي، مما يظهر اتجاهًا هبوطيًا. وفي الربع الثالث من عام 2021 والربع الثالث من عام 2022، بلغت الحصص المجمعة لهذه العلامات التجارية الصينية الأربع 70% و67% على التوالي.
صرح يانغ شوتشنغ، الأمين العام لجمعية شركات الإلكترونيات (الهاتف المحمول) الصينية والهندية الفيتنامية، لصحيفة تشاينا بيزنس نيوز أن شحنات الهواتف الذكية من Xiaomi وOPPO وVivo في الهند خلال فترات الذروة في عامي 2018 و2019 وصلت إلى 4 ملايين وحدة شهريًا، لكنها انخفضت الآن إلى ما يقرب من 1.5 مليون وحدة شهريًا على التوالي. وخلف ذلك هناك عوامل مثل تقلص سوق الهاتف المحمول العالمية وتأثير السياسات التي تسببت في تقليص رأس المال الصيني القدرة الإنتاجية.
قال سانيام تشوراسيا، محلل Canalys India، في رد على China Business News، إن حصة Xiaomi في سوق الهواتف المحمولة الهندية قد انخفضت، أولاً، لأن الوضع الكلي قد أثر على محفظتها الاستثمارية الرئيسية؛ ثانياً، لم تظهر القنوات عبر الإنترنت طلباً ثابتاً؛ وثالثًا، تأخرت في أن تصبح علامة تجارية جذرية لشبكات الجيل الخامس.
يعتقد شخص صيني في الهند أنه في السنوات القليلة الماضية، احتلت العلامات التجارية الصينية للهواتف المحمولة ثلثي سوق الهواتف الذكية الهندي. في الوقت الحاضر، تتلقى العلامات التجارية مثل Apple وSamsung وJio المحلية الدعم والإعانات، مما يجعل العلامات التجارية الصينية للهواتف المحمولة أقل قدرة على المنافسة وقد تنخفض حصتها في السوق تدريجيًا.
"سيتم بالتأكيد تعديل استراتيجيات شركات الهاتف المحمول الصينية في الهند." قام أحد المراقبين الذي كان مهتمًا بسوق الإلكترونيات الاستهلاكية في جنوب آسيا لفترة طويلة بتحليل أخبار الأعمال الصينية. أولاً، أثر انخفاض السيولة لدى شركتي Xiaomi وOPPO في الهند من العام الماضي إلى هذا العام على استراتيجية التوسع الشاملة؛ ثانياً، تراكمت شحنات الهواتف المحمولة الهندية في الفترة من 2014 إلى 2022. وقد تجاوزت 2 مليار وحدة وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 23%، لكن أداءها هذا العام أقل من المتوقع. وبعد أن تصل نسبة انتشار الهواتف الذكية إلى حوالي 80%، ستتطور نحو المنتجات المتطورة. وتحتاج منتجات شركات الهاتف المحمول الصينية أيضًا إلى إجراء تعديلات؛ ثالثا، انخفضت نسبة القنوات عبر الإنترنت، وسوف تركز على التوسع خارج الإنترنت؛ بالإضافة إلى ذلك، تشترط الهند أيضًا أن يكون المديرون التنفيذيون للشركات الصينية هنودًا. "بناء على جميع العوامل المذكورة أعلاه، لا مفر من أن تتكيف الشركات ذات التمويل الصيني."
لقد طلبت الهند دائمًا من الشركات الصينية إنشاء سلاسل توريد محلية، وخاصة المكونات ذات المحتوى الفني، التي تتطلب إنتاجًا محليًا. ومع ذلك، يعتقد الأشخاص المذكورون أعلاه أن الشركات ذات التمويل الصيني ستصبح أكثر حذرًا. وحتى لو تقدمت شركة أبل للحصول على موافقة الاستثمار من الهند لأكثر من 10 شركات "سلسلة فواكه" ممولة من الصين، فلا يزال من الممكن التنبؤ بأنها ستكون حذرة للغاية عند الاستثمار في الهند، وستكون سرعة تطوير الشركات الأجنبية في سلسلة التوريد المحلية في الهند أبطأ من المتوقع.
تم توظيف 200 ألف شخص خلال فترة الذروة
يعد عام 2014 عامًا حاسمًا بالنسبة لماركات الهواتف المحمولة الصينية لغزو السوق الهندية بالكامل. اختارت OPPO وvivo استخدام أساليبهما الخاصة لفتح باب المقاولين المحليين والتنافس المباشر مع سامسونج؛ انتزعت Xiaomi وOnePlus أرباح التجارة الإلكترونية ووضعتا معيارًا في صناعة العلامات التجارية عبر الإنترنت.
فالعائد الديموغرافي في الصين يتلاشى، في حين أن عدد سكان الهند مماثل لسكان الصين، ولديها عدد كبير من السكان الشباب، ومعدل انتشار الهواتف الذكية أقل من نظيره في الصين. وقد اجتذب هذا شركات سلسلة توريد الهواتف المحمولة الصينية الرائدة لإنشاء مصانع في الهند، بإنتاج سنوي يتجاوز 200 مليون وحدة.
في سبتمبر 2019، أعلنت شركة Xiaomi أنها باعت أكثر من 100 مليون هاتف ذكي في هذا السوق الخارجي الأكثر أهمية منذ أن بدأت العمل في الهند قبل خمس سنوات. في ذلك الوقت، تصدرت هواتف Xiaomi المحمولة حجم المبيعات في الهند لمدة ثمانية أرباع متتالية. وصلت الشحنات السنوية للهواتف المحمولة لشركة Xiaomi في الهند إلى 40 مليون وحدة، وهو ما يتجاوز شحناتها في الصين. وقد أدى هذا أيضًا إلى دفع الاستثمار من شركات التنقيب مثل TCL Huaxing.
صرح تشاو جون، رئيس TCL CSOT، لصحيفة تشاينا بيزنس نيوز في يوليو من هذا العام أن مصنع الوحدات الهندي التابع لشركة TCL CSOT قد فتح بالفعل طاقته الإنتاجية لوحدات الهاتف المحمول والتلفزيون، ويبلغ معدل استخدام القدرة الحالي 70٪ -80٪. تم إطلاق التعاون بشكل كامل مع العملاء الهنود المحليين والعملاء الصينيين في المصانع المفتوحة في الهند. على الرغم من أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً منذ إنشاء مصنع الوحدات الهندي TCL Huaxing وحتى تشغيله، إلا أنه يعمل حاليًا بشكل جيد.
وفقًا لـ "تقرير تطوير الشركات ذات التمويل الصيني في الهند لعام 2021"، بحلول عام 2021، سيكون لدى شركات الهاتف المحمول الممولة من الصين أكثر من 200 مصنع في الهند، مع إجمالي عدد الموظفين يتجاوز 200000؛ هناك أكثر من 500 شركة تجارية. وقد وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وقدمت الشركات الممولة من الصين أكثر من 500 ألف فرصة عمل في الهند. خلال فترة الذروة، وظفت كل من OPPO وvivo أكثر من 15000 شخص.
"لقد اشترت شركتا OPPO وvivo أرضًا صناعية في الهند وهما غير قادرين على الخروج منها. وليس أمامهما خيار سوى التمسك بها. إنهما يواجهان حاليًا انخفاض الطلب ونقص استغلال الطاقة الإنتاجية. وحتى لو حثتهما الهند على مواصلة بناء المصانع على الأراضي الصناعية المشتراة، فلن يكون بوسعهما سوى تأجيل ذلك". قال هذا الشخص الصيني في الهند إن شركات العلامات التجارية للهواتف المحمولة الصينية في الهند خفضت الطاقة الإنتاجية، وتسريح الموظفين الهنود، وتضييق نطاق فئات المنتجات، لكنهم يحاولون الحفاظ على حصة معينة؛ ليس أمام بعض شركات سلسلة التوريد الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم خيار سوى مغادرة الهند.
"لا توجد حاليا إحصاءات جديدة. ومع مغادرة بعض الشركات، وتقلص الأعمال، وتقييد تأشيرات الموظفين، فإن الأرقام المذكورة أعلاه ستنخفض بالتأكيد إلى حد ما". وقال الشخص المذكور أعلاه إنه إذا ظلت سياسات الهند دون تغيير، فإن الأرقام المذكورة أعلاه ستظهر اتجاها تدريجيا نحو الانخفاض.
يعتقد Gao Shiwang أن شركات تصنيع الهواتف المحمولة الصينية الرئيسية استثمرت الكثير في السوق الهندية وستضمن استمرار العمليات. "تتمثل استراتيجيتهم الحالية في الحفاظ على الوضع الراهن، وعدم الاستعداد للاستثمار أكثر من اللازم، والسعي إلى عمليات صحية، وزيادة الربحية بشكل مناسب، وعدم خسارة الأموال لتوسيع حصتها في السوق."
الهند أو فيتنام
وتمثل الصين والهند وفيتنام معظم الطاقة الإنتاجية لصناعة الهاتف المحمول العالمية.
دخلت الهواتف الذكية فترة المنافسة على المخزون وأصبحت أكثر حساسية للتكاليف. كما أدت الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية والوباء إلى تسريع إعادة هيكلة السلسلة الصناعية العالمية، مما تسبب في نقل بعض القدرة على إنتاج الهواتف المحمولة من الصين إلى الهند وفيتنام.
وتأثرًا بنقل بعض قدرات إنتاج الهواتف المحمولة وطلباتها إلى الهند وفيتنام ودول أخرى، انخفضت نسبة القدرة الإنتاجية للهواتف المحمولة في الصين بشكل عام.
ووفقا لإحصاءات وزارة التجارة الأمريكية، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الهواتف المحمولة من الصين في عام 2022 بنسبة 2.2% على أساس سنوي إلى 151 مليون وحدة، وهو ما يمثل 79.9% من مصادر وارداتها. وقد ارتفع هذا من 71.2% في عام 2019 قبل الوباء، لكنه انخفض بنسبة 5 نقاط مئوية من الذروة البالغة 84.9% في عام 2014. وفي عام 2022، ستبلغ نسبة واردات الولايات المتحدة من فيتنام والهند 15.3% و2.2% على التوالي، وهو ما زاد أكثر من 10 مرات مقارنة بعام 2014.
وتأمل الهند في مواصلة توسيع سلسلة صناعة الهاتف المحمول المحلية. وقد تم زيادة معدل ضريبة الاستيراد على الهواتف المحمولة إلى 28٪، واقترح هدفًا لتصنيع منتجات إلكترونية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. ويتوقع بنك أوف أمريكا أن شركة أبل قد تنقل ما لا يقل عن 18٪ من طاقتها الإنتاجية للآيفون إلى الهند بحلول السنة المالية 2025، مدفوعة ببرنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج في الهند (PLI) الذي تم إطلاقه في عام 2020.
وقال تشوراسيا إن النمو الحالي في صادرات الهند من الهواتف الذكية مدفوع بشكل أساسي من قبل شركتي آبل وسامسونج، مما ساعد الهند على تحقيق صادرات قياسية بلغت حوالي 4 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وفيما يتعلق بتوطين سلسلة صناعة الهواتف المحمولة الهندية، فإن كبار الموردين يمنحون الأولوية للموردين المحليين وشراء المكونات. يتم حاليًا شراء مكونات مثل أجهزة الشحن والكابلات واللوحات الأم ومكونات البطاريات محليًا في الهند؛ ومع ذلك، لا تزال المكونات الرئيسية، مثل شاشات العرض والرقائق، مستوردة بشكل أساسي.
"لا تزال الصين تمثل ما بين 70% إلى 80% من الطاقة الإنتاجية العالمية للهواتف المحمولة، والعديد من المكونات المطلوبة لإنتاج هواتف Apple المحمولة في الهند تحتاج إلى استيرادها من الصين." ويعتقد قاو شيوانغ أن الصين تتمتع بمزايا في سلسلة صناعة الهاتف المحمول، وسلسلة التوريد، والمواهب، والبحث والتطوير، لذلك لا يزال هناك مجال لتعميق التعاون في سلسلة صناعة الهاتف المحمول بين الصين والهند.
وبطبيعة الحال، مع زيادة تكاليف العمالة المحلية في الصين وزيادة متطلبات العملاء في الخارج لتنويع سلسلة التوريد، فإن الطاقة الإنتاجية لسلسلة صناعة الهواتف المحمولة في الصين لا تزال تحت ضغط للتحول إلى الخارج. وفي الوقت الذي تتزايد فيه حالة عدم اليقين في السوق الهندية، وضعت العديد من الشركات الصينية أنظارها على فيتنام.
نظم يانغ شو تشنغ ثلاث جولات دراسية تجارية إلى فيتنام هذا العام، وستغادر آخرها في أواخر سبتمبر. ويعتقد أن الشركات ذات التمويل الصيني لن تضع بيضها في سلة واحدة عندما تتطور في الخارج. وفي السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، سوف تكون الخيارات الأولى هي فيتنام، والهند، وإندونيسيا، والمجر، والمكسيك.
وفي حديثه عن الأدوار المستقبلية للصين والهند وفيتنام في سلسلة صناعة الهواتف الذكية العالمية، قال تشوراسيا: "سيلعبون دورًا رئيسيًا في عملية تنويع العلامات التجارية (للهواتف المحمولة) سلاسل التوريد الخاصة بهم لدعم العمليات العالمية".
"تبيع الهند ما بين 120 مليونًا إلى 130 مليون هاتف ذكي سنويًا، ويتم تجميعها بشكل أساسي في الهند. وفي الوقت نفسه، يتم استهلاك 90% من الهواتف المحمولة المنتجة في الهند محليًا. والفارق هو أن 90% من الهواتف المحمولة المنتجة في فيتنام يتم تصديرها". صرح يانغ شوتشنغ لصحيفة تشاينا بيزنس نيوز أنه يركز الآن بشكل أكبر على مساعدة الشركات الأعضاء على الاستثمار في فيتنام.
صرح الشخص المعني المذكور أعلاه في الهند والصين لصحيفة تشاينا بيزنس نيوز أن الحكومة الهندية تأمل أن تصبح الهند دولة رئيسية في تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة. وما إذا كانت الهند قادرة على أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهواتف الذكية في المستقبل، على المدى القصير، فمن الصعب تحقيق هذا الهدف.
قال هذا الشخص إنه على المدى الطويل، مع استمرار Apple وSamsung وغيرهما في توسيع الطاقة الإنتاجية في الهند، من المتوقع أن تصبح الهند دولة رئيسية لإنتاج وتصدير الهواتف المحمولة. فيتنام هي بالفعل أفضل من الهند في إنتاج وتصدير الهواتف المحمولة، والمنتجات المصنعة من قبل المستثمرين الأجانب سوف تحتل حصة معينة في السوق الدولية.
وصول:
جينغدونغ مول