الملخص:
وفقًا للبيانات المقدمة من شركة أبحاث السوق IDC، في النصف الأول من عام 2026، انخفضت حصة Nvidia في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات في الصين إلى 34%، بينما ارتفعت حصة Huawei في السوق إلى 28%. تستمر قيود التصدير الأمريكية على الرقائق المتقدمة إلى الصين في التأثير على قدرات التوريد لشركة Nvidia في الصين. ويستخدم مصنعو الرقائق المحليون في الصين سياسات الاستبدال المحلية وتوسيع الطلب في السوق لتسريع التنمية، وهو ما يغير المشهد التنافسي للبنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في الصين.
ذكرت رويترز في 13 أكتوبر أن بيانات IDC أظهرت أنه في الفترة من يناير إلى يونيو 2026، قامت Nvidia بشحن ما يقرب من 678000 مسرع للذكاء الاصطناعي في السوق الصينية، بانخفاض سنوي قدره 44٪. وفي الوقت نفسه، وصلت شحنات هواوي في نفس الفترة إلى 572 ألف وحدة، أي أعلى من أكثر من 300 ألف وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت حصتها السوقية إلى 28%.
في الوقت الحالي، لا تزال Nvidia هي المورد الذي يتمتع بأعلى حصة سوقية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات في الصين، لكن شركة Huawei تعمل على تضييق الفجوة بسرعة. ويبلغ الفارق في الحصة السوقية بين الشركتين 6 نقاط مئوية فقط، مما يعني أن المصنعين الصينيين المحليين أصبحوا إحدى أهم القوى التنافسية لشركة Nvidia في هذا السوق.
ترتبط التغييرات التي طرأت على Nvidia في السوق الصينية ارتباطًا وثيقًا باستمرار تشديد الولايات المتحدة لقيود التصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. قامت الحكومة الأمريكية بتقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا من Nvidia، مما يحد من نطاق المنتجات التي يمكن للشركة بيعها للصين. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الصينية بنشاط على تعزيز استبدال الرقائق المحلية وتطلب من الشركات الصينية إكمال إجراءات الموافقة ذات الصلة عند استيراد رقائق Nvidia التي تتوافق مع لوائح التصدير.
انتقد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، مرارًا وتكرارًا سياسات تقييد الصادرات في الولايات المتحدة. وقال ذات مرة إن السياسات الأمريكية ذات الصلة تقوم في الواقع بتسليم سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بقيمة حوالي 50 مليار دولار أمريكي لشركة هواوي. بالنسبة لشركة إنفيديا، لا تعد الصين سوق مبيعات محتملة مهمة فحسب، بل تعد أيضًا حلقة وصل رئيسية في المنافسة العالمية لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لم تحدد IDC نماذج المنتجات التي تتكون منها حصة NVIDIA البالغة 34% في السوق الصينية، كما لم توضح ما إذا كانت هذه الإحصائية تشمل B200 وB300 وغيرها من الرقائق المتقدمة المحظور تصديرها إلى الصين. وأشارت رويترز إلى أنه تم تهريب المنتجات الراقية ذات الصلة إلى الصين، لذلك لا يزال هناك عدم يقين بشأن تركيبة المنتج المحددة. ولم تستجب نفيديا لطلب رويترز للتعليق.
على النقيض من الانخفاض الكبير في شحنات شركة Nvidia، يعمل مصنعو شرائح الذكاء الاصطناعي المحليون في الصين على توسيع حجم سوقهم ككل. بالإضافة إلى هواوي، يحتل قسم تصميم الرقائق في علي بابا، Pingtou Ge أيضًا حصة معينة من السوق، حيث وصل إلى 7٪ في النصف الأول من عام 2026. واحتلت Cambrian المرتبة الثانية بحصة 5٪، تليها Kunlun Core من Baidu بنسبة 4٪ وHaiguang Information بنسبة 3٪.
من بين 11 شركة صينية محلية مصنعة للرقائق التي تتبعها IDC، شهدت 9 شركات نموًا في الشحنات على أساس سنوي. وهذا يدل على أن نمو صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين لا يعتمد كليًا على شركة واحدة، ولكنه يشكل هيكلًا صناعيًا يضم العديد من شركات تصميم الرقائق.
من منظور السوق العام، وصل إجمالي شحنات مسرعات الذكاء الاصطناعي في الصين في النصف الأول من عام 2026 إلى 2.008 مليون وحدة. ومن الجدير بالذكر أن شحنات وحدات معالجة الرسومات التقليدية آخذة في الانخفاض، بينما تنمو الأنواع الأخرى من مسرعات الذكاء الاصطناعي بسرعة.
تظهر بيانات IDC أن شحنات وحدة معالجة الرسومات خلال نفس الفترة انخفضت بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 991000 وحدة. نظرًا لأن المنتجات ذات الصلة التي يمكن توفيرها بشكل قانوني للسوق الصينية لا تزال مقيدة، فقد تأثر عرض وحدة معالجة الرسومات إلى حد ما. وفي المقابل، ارتفعت شحنات الأنواع الأخرى من مسرعات الذكاء الاصطناعي بنسبة 80% تقريبًا لتصل إلى 1.016 مليون وحدة، متجاوزة بذلك وحدات معالجة الرسومات في الشحنات لأول مرة.
تتضمن مسرعات الذكاء الاصطناعي الأخرى المذكورة هنا بشكل أساسي شرائح متخصصة مصممة لمهام ذكاء اصطناعي محددة، مثل المعالجات المستخدمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها. يختلف هذا النوع من الرقائق عن وحدات معالجة الرسومات التقليدية من حيث البنية وأهداف التصميم، وعادة ما يولي المزيد من الاهتمام لكفاءة الحوسبة واستهلاك الطاقة وتكاليف نشر النظام في ظل أعباء عمل محددة.
تمثل أربع شركات، وهي Huawei وAlibaba Pingtouge وBaidu Kunlun Core وCambrian، معًا 95% من سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي غير المزودة بوحدة معالجة الرسومات في الصين. وأشارت شركة IDC إلى أن هذا النوع من الرقائق يتم اعتماده من قبل الوكالات الحكومية وشركات الإنترنت ومشغلي الاتصالات، وأصبح تدريجياً جزءًا مهمًا من البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في الصين.
يظهر هذا التغيير أن تركيز المنافسة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين آخذ في التحول. في الماضي، كانت مناقشات الصناعة تركز غالبًا على مؤشرات مثل أداء الحوسبة، وسعة الذاكرة، وعملية تصنيع شريحة واحدة؛ أما الآن، فقد أصبحت كيفية ربط عدد كبير من الرقائق لتكوين مجموعة حوسبة واسعة النطاق قادرة على العمل بشكل مستقر ذات أهمية متزايدة.
بالنسبة للتدريب على الذكاء الاصطناعي ومهام الاستدلال، يعد أداء شريحة واحدة أمرًا مهمًا، لكن أداء نظام الحوسبة بأكمله يعتمد أيضًا على سرعة نقل البيانات بين الشرائح، وقدرات الاتصال البيني للشبكة، ودرجة تكيف البرامج، وكفاءة جدولة المجموعة. إذا كان من الممكن تعويض فجوة الأداء لبعض الرقائق الفردية من خلال تصميم النظام، فستتاح لرقائق الذكاء الاصطناعي المحلية الفرصة لتصبح قادرة على المنافسة في سيناريوهات تطبيقات محددة.
وواصلت هواوي تعزيز تطوير شرائح Ascend AI وأنظمة الحوسبة ذات الصلة في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس هذا الاتجاه. وبدلاً من مجرد بيع الرقائق، تعمل هواوي أيضًا على بناء حلول شاملة تغطي المعالجات وشبكات الاتصال البيني والخوادم ومجموعات الحوسبة، على أمل تحسين قدرات التطبيق العملي للرقائق المحلية من خلال التحسين على مستوى النظام.
وفي الوقت نفسه، تعمل شركات مثل علي بابا وبايدو وكامبريان أيضًا على توسيع تخطيطات منتجاتها. ومع استثمار شركات الإنترنت الصينية والوكالات الحكومية بشكل أكبر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، اكتسبت شركات تصنيع الرقائق المحلية المزيد من فرص النشر العملية. يمكن أن يساعد عدد كبير من سيناريوهات التطبيق الشركات على تجميع الخبرة في مجال تكييف البرامج وتحسين النظام وتكرار المنتج، وزيادة تحسين توافر الرقائق المحلية.
ومع ذلك، فإن نمو الحصة السوقية لا يعني أن الرقائق المحلية قد تجاوزت نفيديا في جميع المؤشرات الفنية. لا تعتمد القدرة التنافسية الفعلية لرقائق الذكاء الاصطناعي على الشحنات فحسب، بل تتضمن أيضًا العديد من الجوانب مثل أداء الشريحة الواحدة، والنظام البيئي للبرمجيات، وأدوات التطوير، وقدرات توسيع المجموعة، واستهلاك الطاقة، والاستقرار. قد تكون الرقائق ذات البنى المختلفة مناسبة أيضًا للتدريب أو الاستدلال أو غيرها من المهام المحددة. لذلك، من المستحيل الحكم بشكل مباشر على قوتها الحاسوبية الإجمالية أو قيمتها التجارية بناءً على عدد الشحنات.
لا يزال تراكم Nvidia على المدى الطويل للنظام البيئي لبرامج CUDA أحد مزاياها التنافسية المهمة. يتم إنشاء عدد كبير من نماذج الذكاء الاصطناعي وأطر التطوير وتطبيقات المؤسسات حول منصات NVIDIA. بالنسبة للمطورين ومشغلي مراكز البيانات، لا يعني الانتقال إلى شرائح أخرى استبدال الأجهزة فحسب، بل قد يتضمن أيضًا ترحيل البرامج وتحسين التعليمات البرمجية وتعديلات بيئة التشغيل وإعادة التحقق من صحة النظام.
يحتاج مصنعو الرقائق المحليون في الصين إلى الاستمرار في تحسين أداء الأجهزة مع مواصلة تحسين سلسلة أدوات البرمجيات والنظام البيئي للمطورين حتى يتسنى تشغيل المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مستقر على المنصات المحلية. ومع تزايد عدد الحكومات وشركات الإنترنت والاتصالات التي تتبنى مسرعات الذكاء الاصطناعي المحلية، ستتاح للنظام البيئي ذي الصلة أيضًا الفرصة للتطور بشكل أسرع.
من منظور السوق، تتوقع IDC أن ينمو إجمالي شحنات مسرعات الذكاء الاصطناعي في الصين بنسبة 19% في عام 2026. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض شحنات وحدات معالجة الرسومات بنسبة 9% للعام بأكمله، فإن سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي بشكل عام سيستمر في التوسع. وهذا يعني أن نمو الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي في الصين لم يتوقف بسبب العرض المحدود لوحدات معالجة الرسوميات المتقدمة، ولكن تتم تلبيته بالمزيد من أنواع الرقائق وأنظمة الحوسبة.
بالنسبة لشركة Nvidia، فإن انخفاض حصة الصين في السوق لا يعكس التأثير المباشر لقيود التصدير فحسب، بل يوضح أيضًا أن سلسلة الصناعة البديلة المحلية تنضج تدريجيًا. بالنسبة لشركة Huawei وغيرها من الشركات المصنعة للرقائق المحلية، يوفر النمو في الشحنات والحصة السوقية فرصًا لزيادة توسيع الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين النظام البيئي للمنتج.
في المستقبل، قد لا تعد المنافسة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين مجرد منافسة بين NVIDIA وشركة مصنعة محلية معينة، ولكنها ستتطور تدريجيًا إلى منافسة شاملة بين تصميم الرقائق وإمدادات التصنيع والنظام البيئي للبرمجيات والربط البيني للنظام وقدرات النشر على نطاق واسع. ومع استمرار نمو شحنات مسرعات الذكاء الاصطناعي المحلية، فإن ما إذا كانت الصين قادرة على إنشاء نظام حوسبة للذكاء الاصطناعي يوازن بين الأداء والتكلفة وقدرات العرض، سيصبح نقطة مراقبة مهمة للمنافسة العالمية في صناعة الذكاء الاصطناعي.
مقالات ذات صلة:
هواوي: تجاوزت حصة شرائح Ascend AI في الصين NVIDIA
التعليقات