الملخص:
أعلنت FF EAI Robotics (FFR) عن توقيع اتفاقية نهائية مع Faraday Future (FFAI). ستستحوذ FFR على الأصول والأعمال الروبوتية لشركة FFAI بعلاوة تبلغ حوالي 50٪ بسعر 2.246 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وبتقييم 200 مليون دولار أمريكي. سيصبح FFR أول سهم Pure-Play في بيئة روبوتات EAI "رباعية النواة الذكية بالكامل" في سوق الأسهم الأمريكية، ويهدف إلى الحفاظ على أعلى ثلاثة تصنيفات عامة في صناعة روبوتات EAI في غضون خمس سنوات.
بموجب الاتفاقية النهائية بين الطرفين، يبلغ تقييم أعمال الروبوتات الخاصة بشركة FFAI حوالي 200 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ تقييم FFR حوالي 60 مليون دولار أمريكي. ستقوم FR بإصدار أسهم إلى FFAI بعلاوة قدرها 2.246 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أي علاوة تبلغ حوالي 50٪ مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 1.50 دولارًا أمريكيًا في يوم التوقيع في 12 أكتوبر، وقسطًا قدره 55٪ مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 1.45 دولارًا أمريكيًا في الثالث عشر. ويتوقع الطرفان استكمال جميع عمليات التسليم قبل نهاية هذا الشهر.
كما أعلنت FFR أن الشركة أكملت توقيع الجولة الأولى من تمويل PIPE بما لا يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي، والذي تم تنفيذه بأسعار السوق، بدون تخفيضات في الأسعار، ولا ضمانات، وتكاليف تمويل منخفضة ذات صلة. ومن المفهوم أنه تم فتح تمويل بقيمة 10 ملايين دولار فقط في هذه الجولة، وهو ما لا يلبي احتياجات التمويل الحالية فحسب، بل يقلل أيضًا من التخفيف غير الضروري للأسهم لدعم مصالح المساهمين.
بعد إتمام الصفقة، ستحتفظ FFAI بحوالي 65.7% من أسهم FFR، وسيتم تأمين الأسهم الجديدة لمدة 18 شهرًا؛ ستمتلك الإدارة والموظفين حوالي 18.2%؛ سيحتفظ مستثمرو PIPE بحوالي 5.5%، والتي لا يمكن بيعها في غضون ستة أشهر أو قبل بدء سريان تسجيل إعادة البيع؛ سيمثل المساهمون الآخرون في FFR حوالي 10.7٪. بالإضافة إلى ما يقرب من 89.3% من الأسهم المملوكة لشركة FFAI والإدارة والموظفين ومستثمري PIPE، فإن الأسهم العامة القابلة للتداول بحرية حاليًا تبلغ حوالي 13 مليون سهم تقريبًا، وهو ما يمثل حوالي 10.7%.
بعد اكتمال الصفقة، ستصبح FFR أول سهم في Pure-Play، النظام البيئي لروبوتات EAI "رباعي النواة الذكي بالكامل" في الولايات المتحدة، ويهدف إلى الحفاظ على أعلى ثلاثة تصنيفات عامة في صناعة روبوتات EAI في الولايات المتحدة في غضون خمس سنوات.
في الوقت الحالي، أطلقت FFAI أكثر من 20 منتجًا تغطي ثلاثة أشكال رئيسية، وخمس سلاسل رئيسية، وأكثر من عشرة نماذج، واستمرت في تسريع عملية التسليم للمستخدمين. اعتبارًا من نهاية سبتمبر، وصلت المبيعات والشحنات التراكمية لروبوتات EAI إلى 817 وحدة وحافظت على تحقيق إجمالي أرباح إيجابي.
وفقًا لرد إدارة FFAI على FF EAI، تتوقع التوقعات الأولية لأعمال الروبوتات أن الإيرادات التراكمية من 2026 إلى 2030 ستبلغ حوالي 1.98 مليار دولار أمريكي؛ وستصل مبيعات جسم الروبوت إلى 2001 وحدة في عام 2026، و7400 وحدة في عام 2027، وستتجاوز المبيعات التراكمية في السنوات الخمس المقبلة 130 ألف وحدة؛ وسوف يتجاوز عرض البيانات التراكمي 19 مليون ساعة في السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات من النظم البيئية الأخرى غير جسم الروبوت في إجمالي الإيرادات من 22% في عام 2026 إلى 49% في عام 2030.
التعليقات