الملخص:
تأثرت الآفاق التنافسية لشركة Nvidia في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين بأخبار الشراء على نطاق واسع. نقلت Wccftech عن بلومبرج قولها إن DeepSeek قد طلبت 160.000 شريحة Ascend 950DT من Huawei لمركز بياناتها الجديد بقدرة 1 جيجاوات في منغوليا الداخلية. ويعتقد التقرير أن هذا الطلب يسلط الضوء بشكل أكبر على الميزة التنافسية لشركة هواوي في سوق الذكاء الاصطناعي المحلي في الصين ويضع منتجات إنفيديا الخاصة التي تم إطلاقها للسوق الصينية تحت ضغط أكبر.
وبحسب سعر السوق المذكور في التقرير، يبلغ سعر كل شريحة من شرائح Ascend 950DT حوالي 111 ألف يوان، أي ما يعادل حوالي 16 ألف دولار أمريكي. إذا تم شراء جميع القطع البالغ عددها 160.000 بهذا السعر، فقد تصل قيمة الطلب الإجمالية إلى حوالي 2.56 مليار دولار أمريكي. وبالمقارنة، يُقال إن سعر وحدة معالجة الرسوميات H20 من Nvidia للسوق الصينية يتراوح بين 15000 دولار و25000 دولار. وأشار التقرير إلى أن اختيار DeepSeek لشركة هواوي هذه المرة لم يكن بسبب عوامل السعر فقط.
سيتم استخدام هذه الدفعة من الرقائق في مركز بيانات DeepSeek الجديد بقدرة 1 غيغاواط في منغوليا الداخلية، وذلك بشكل أساسي لتلبية احتياجات الحوسبة الاستدلالية. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لـ Ascend 950DT لشركة Huawei لا تزال محدودة، حيث يبلغ الإنتاج السنوي بضع مئات الآلاف من الوحدات فقط، لذلك قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام لإكمال هذا الطلب. بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى نشر قوة الحوسبة بسرعة، فإن دورة التسليم هذه تمثل بلا شك اختبارًا مهمًا.
يستخدم Ascend 950DT الجيل الثالث من معمارية DaVinci المطورة ذاتيًا من Huawei DaVinci v3، ويستخدم عملية N+3 الخاصة بـ SMIC، وهي عملية متقدمة تبلغ 7 نانومتر. يمكن للرقاقة التعامل مع كل من مهام التدريب ومهام الاستدلال، ولكن من الواضح أن الغرض الرئيسي لـ DeepSeek من عملية الشراء هذه هو تلبية احتياجات الاستدلال. تم تجهيز كل شريحة بذاكرة مخصصة ذات نطاق ترددي عالي تبلغ 144 جيجابايت، مع نطاق ترددي للذاكرة يبلغ 4.0 تيرابايت/ثانية، وسرعة اتصال بين وحدات معالجة الرسومات تبلغ 2.0 تيرابايت/ثانية. كما أنه يدعم أصلاً FP8 وFP4 وتنسيق HiF8 منخفض الدقة الخاص بشركة Huawei.
ستستخدم هواوي أيضًا Ascend 950DT للبنية التحتية لـ Atlas 950 SuperPoD، والتي يمكنها توصيل ما يصل إلى 8192 شريحة وتحقيق أعلى قوة حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 EFLOPS. وتعتقد التقارير أن هذا الحل العنقودي واسع النطاق سيصبح أساسًا مهمًا لشركة Huawei للمنافسة في سوق الطاقة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي في الصين.
قام مؤسس DeepSeek Liang Wenfeng سابقًا بمقارنة منتجات الطاقة الحاسوبية لـ Nvidia وHuawei. وقال في يوليو إن عقد هواوي الفائقة يمكنها أيضًا إكمال المهام التي يمكن لـ Nvidia GB300 إكمالها، ولا يوجد فرق واضح في زمن الوصول والجوانب الأخرى. ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أن هواوي تحتاج إلى حوالي 4 وحدات معالجة رسوميات للوصول إلى مستوى أداء وحدة معالجة رسوميات واحدة من Nvidia، وهي متأخرة بحوالي عامين في مجال التكنولوجيا. يوضح هذا البيان أيضًا أن DeepSeek لا يعتقد أن رقائق Huawei قد تجاوزت Nvidia تمامًا، ولكنه يتخذ خيارًا بعد النظر بشكل شامل في عوامل التكلفة وسلسلة التوريد والتوطين.
نقل التقرير عن ستيفن جلينرت، الرئيس التنفيذي لشركة Sphere Semi، قوله إنه يبدو الآن أن Nvidia بدأت تعتبر السوق الصينية "سوقًا ضائعة" ولم تعد تسعى جاهدة لتحقيق ذلك بنفس النشاط الذي كانت تفعله في الماضي. وقال جلينرت إن إنفيديا كانت تولي أهمية كبيرة للسوق الصينية، بل إنها كانت ستدفع أولئك الذين اتخذوا موقفًا متشددًا تجاه الصين إلى ترك مناصبهم الحكومية أو مراكز الأبحاث، ولكن يبدو أن الموقف قد تغير الآن.
ومع ذلك، لا يزال هذا البيان تابعًا لحكم المطلعين على الصناعة ولا يعني أن شركة Nvidia قد أعلنت رسميًا أنها ستتخلى عن السوق الصينية. ما إذا كانت Nvidia ستستمر في تقديم شرائح خاصة للسوق الصينية وما إذا كانت ستطلق إصدارات صينية جديدة من منتجاتها في المستقبل لا يزال يتعين تأكيدها بشكل أكبر من قبل الشركة.
من منظور المنافسة في السوق، فإن شراء DeepSeek لجهاز Huawei Ascend 950DT له أهمية رمزية معينة. وأشار التقرير إلى أن اختيار DeepSeek لرقائق هواوي يعني أن شركات الذكاء الاصطناعي المحلية قد لا تزال تعطي الأولوية للحلول المحلية حتى لو لم يكن الأداء ودورة التسليم وفروق الأسعار مواتية تمامًا. بالنسبة لـ Nvidia، قد يكون هذا الاتجاه أكثر جدارة بالملاحظة من الطلب الفردي نفسه.
وفي الوقت نفسه، أصبحت منغوليا الداخلية منطقة مهمة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين. يساعد المناخ البارد والجاف المحلي على تبديد حرارة مركز البيانات كما أنه مناسب أيضًا لتطوير إمدادات الطاقة الشمسية. وذكر التقرير أن تكلفة الكهرباء لمركز بيانات علي بابا في أولانقب تبلغ حوالي 0.32 إلى 0.35 يوان لكل كيلووات ساعة، أي ما يعادل 0.05 دولار أمريكي تقريبًا. ويقال أيضًا أن ByteDance تتفاوض حاليًا لإضافة 5 إلى 6 جيجاوات من سعة مركز البيانات في منغوليا الداخلية.
وفقًا للتقارير، تبلغ تكلفة بناء كل 1 جيجاوات من سعة مركز البيانات في منغوليا الداخلية حاليًا حوالي 23.8 مليار دولار أمريكي. ومع انتشار المزيد من شركات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق محليا، قد تستمر منغوليا الداخلية في التحول إلى مركز مهم لبناء قوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين.
بشكل عام، يوضح شراء شركة DeepSeek على نطاق واسع لجهاز Huawei Ascend 950DT أيضًا أن صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين تعمل على تسريع بناء نظام طاقة حاسوبي محلي. على الرغم من أن Nvidia لا تزال تتمتع بمزايا تقنية وبيئية قوية، إلا أن البيئة التنافسية التي تواجهها في السوق الصينية قد تغيرت. في المستقبل، مع زيادة القدرة على إنتاج الرقائق المحلية، وتحسن النظام البيئي للبرمجيات، وتبني المزيد من شركات الذكاء الاصطناعي حلولاً محلية، قد تتأثر حصة NVIDIA وموقعها الاستراتيجي في السوق الصينية بشكل مستمر.
التعليقات