الملخص:
باعتبارهما أكبر شركتين من عملاء Anthropic، تعمل Meta وMicrosoft حاليًا على تقليل استخدام موظفيهما لـ Claude؛ وهذا يشكل تحديًا لجهود Anthropic للحفاظ على نموها الهائل. توقع المسؤولون التنفيذيون في شركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام أن يصل الإنفاق على التكنولوجيا البشرية داخل الشركة إلى مليار دولار على الأقل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن مايكروسوفت قامت منذ ذلك الحين بتخفيض هذا الرقم المتوقع بأكثر من الثلث لأن الشركة طلبت من الموظفين استخدام كمية أقل من كلود لتوفير التكاليف والتحول إلى المزيد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها مايكروسوفت ذاتيًا. (لا يشمل هذا الرقم التكاليف التي يتكبدها العملاء باستخدام النموذج الإنساني من خلال أدوات مايكروسوفت، والتي كانت تنمو بشكل مطرد.)
وفقًا لشخص مطلع على الأمر، انخفض عدد الموظفين الذين يستخدمون مساعد البرمجة الإنسانية Claude Code داخل Meta بشكل ملحوظ، مؤخرًا إلى حوالي 30,000. وهذا أقل من حوالي 60 ألف مستخدم في وقت سابق من هذا العام. ويعود جزء من الانخفاض في عدد المستخدمين إلى تسريح العمال في الربيع، عندما خفضت شركة ميتا حوالي 10% من قوتها العاملة البالغة 78 ألف شخص.
ولكن العامل الأكثر أهمية هو أن Meta قد طورت أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وسلسلة Muse Spark من نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعمل بنشاط على الترويج لهذه المنتجات لشركات أخرى، مع تشجيع الموظفين الداخليين أيضًا على استخدامها. تُظهر البيانات الداخلية أن Muse Code، وهي أداة مبنية على نموذج Meta ومصممة للتنافس مع Claude Code (بدأت Meta باختبار الأداة مع عملاء خارجيين في أغسطس)، قد تجاوزت مؤخرًا 6000 مستخدم من الموظفين؛ في حين أن هناك أداة أخرى مماثلة، وهي MetaCode، وهي مخصصة للاستخدام الداخلي فقط، ولديها أكثر من 30.000 مستخدم.
تتوقع شركة ميتا إنفاق مليارات الدولارات هذا العام على أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة داخليًا، وفقًا لمذكرة يونيو. في حين أن المذكرة لم تحدد كيفية تقسيم الإنفاق بين الشركات المختلفة، إلا أن كلود كود كان بلا شك أداة البرمجة الخارجية الأكثر شعبية في ذلك الوقت. أظهرت البيانات الداخلية أن شركة Meta أنفقت أكثر من 105 ملايين دولار على Claude Code في آخر 28 يومًا.
استخدمت Meta أيضًا Claude هذا العام عند تطوير وكيل Muse AI الموجه للمستهلك، لكنها تحولت إلى نموذجها الخاص في المنتج النهائي الذي تم إطلاقه الشهر الماضي.
يظل عملاقا التكنولوجيا المستخدمين الرئيسيين لكلود، ولكن حتى الانخفاض الطفيف في الإنفاق من قبل العملاء الأساسيين مثلهم من شأنه أن يخلق رياحًا معاكسة أوسع نطاقًا لشركة Anthropic؛ ففي نهاية المطاف، أجبرت التكاليف المرتفعة لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عملاء المؤسسات الآخرين مثل Cognition على البحث عن بدائل أرخص.
طلب عدد من الشركات الكبيرة ذات الأعمال التجارية الحساسة، مثل Palantir Technologies وNvidia وBooz Allen Hamilton، ضمانات جديدة أو خفضت أو حتى توقفت عن استخدام نماذج Anthropic الأكثر تقدمًا (وأكثر تكلفة) بسبب المخاوف بشأن خصوصية البيانات.
تأتي هذه التحديات في الوقت الذي تستعد فيه شركة Anthropic لما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي لها على الإطلاق، وهي عملية تتطلب من الشركة الكشف عن مزيد من المعلومات حول أعمالها للمستثمرين المحتملين.
تأتي هذه التحديات في الوقت الذي تستعد فيه شركة Anthropic لما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي لها على الإطلاق، وتتطلب منها الكشف عن مزيد من المعلومات حول أعمالها للمستثمرين المحتملين.
جاء ما يقرب من ربع إيرادات Anthropic في العام الماضي من عميلين اثنين فقط، وفقًا لبيانات من مسودة نشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة Anthropic. نمت إيرادات Anthropic بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام: اعتبارًا من يوليو، أفادت التقارير أن إيراداتها السنوية تجاوزت 65 مليار دولار، بزيادة أكثر من سبعة أضعاف عن بداية العام، وأضافت الشركة مجموعة من العملاء الجدد خلال تلك الفترة.
أخبرت شركة Anthropic المستثمرين أن حوالي 6000 عميل أنفقوا 100000 دولار أو أكثر على برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الأشهر الـ 12 المنتهية في يونيو، وهو أربعة أضعاف عدد هؤلاء العملاء في عام 2025 بأكمله. وأخبرت الشركة المستثمرين أيضًا أن أكثر من 1000 شركة أنفقت أكثر من مليون دولار في الأشهر الـ 12 حتى يونيو، وأكثر من 100 شركة أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار.
يعد كل من Meta وMicrosoft من المنافسين والعملاء لشركة Anthropic. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg الأسبوع الماضي عن إنشاء قسم جديد يسمى Meta Enterprise Platform للتركيز على توفير منتجات الذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات. وفي الوقت نفسه، تفاجأ المسؤولون التنفيذيون في شركة مايكروسوفت بالنمو السريع في إيرادات شركة Anthropic ومجموعة منتجاتها البرمجية الجديدة للشركات خلال العام الماضي.
في هذا الربيع، ارتفع استخدام كلود داخل ميتا. لقد حاول الموظفون "tokenmaxxing" (تعظيم استخدام الحصص الرمزية) لإظهار قدراتهم في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتنافس على التصنيف على لوحة المتصدرين المسماة "Claudeonomics" التي أنشأها الموظفون طوعًا. دفعت هذه الظاهرة المديرين التنفيذيين للشركة إلى التعهد في يونيو بتنفيذ ضوابط أكثر صرامة على استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وضع الميزانيات، والحد من استهلاك الموظفين للعملات الرمزية، وإنشاء لوحة معلومات مركزية لمراقبة الاستخدام المفرط لكلود كود وأدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية الأخرى.
في وقت سابق من هذا العام، ارتفع أيضًا استخدام موظفي Microsoft لـ Claude. كان من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق السنوي لموظفي مايكروسوفت على النماذج ذات الصلة بكلود، بما في ذلك كلود كود، ونموذج كلود المدمج في Microsoft Copilot، ونموذج كلود ميثوس لمسح أمان الشبكة، مليار دولار اعتبارًا من مايو، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
ارتفاع التكاليف بالنسبة للمهندسين الذين يستخدمون Claude، إلى جانب الضغط على Microsoft لتعزيز منافسة Claude Code الخاصة بها، دفع بعض المديرين التنفيذيين إلى توجيه الموظفين لتقليل اعتمادهم على منتجات Anthropic في الأشهر المقبلة، وفقًا لهؤلاء الأشخاص.
قام المسؤولون التنفيذيون في الشركة بقطع الاشتراكات في Claude Code وطلبوا من الموظفين بدلاً من ذلك استخدام نماذج Claude من خلال أداة GitHub Copilot من Microsoft. تتيح الأداة للمستخدمين اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي سيتم استخدامه، ولكنها تتضمن أيضًا وضعًا "تلقائيًا" حيث يتم توجيه الاستعلامات إلى نموذج OpenAI افتراضيًا في معظم الحالات. تعد هذه تكلفة تشغيل أقل بكثير بالنسبة لشركة Microsoft لأنها لا تضطر إلى الدفع مقابل استخدام نماذج OpenAI بفضل شراكتها التجارية مع مطور الذكاء الاصطناعي.
طلب كبار القادة، بما في ذلك سكوت جوثري، الذي يشرف على أعمال السحابة Azure من Microsoft، وجاي باريك، الذي يشرف على قسم أدوات المطورين، من الموظفين أن يكونوا أكثر حذرًا عند كتابة التعليمات البرمجية وحثوا المشرفين على جميع المستويات على مراقبة إنفاق استخدام الموظفين مع إعطاء الأولوية لاستخدام النماذج من الشركات غير البشرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لموظف حالي في Microsoft، يمكن للمسؤولين التنفيذيين في الشركة الآن عرض بيانات حول مقدار ما ينفقه كل موظف على الذكاء الاصطناعي على أساس يومي والنماذج المحددة التي يستخدمونها من خلال GitHub Copilot.
"على المستوى الداخلي، سيساعدنا نقل المزيد من أعباء العمل إلى نماذج OpenAI في الحصول على قيمة أكبر من استثماراتنا الرمزية"، كما كتب باريك في مذكرة للموظفين في أغسطس، والتي تمت مراجعتها بواسطة The Information. "في هذه السنة المالية، يحتاج كل قسم إلى إدارة ميزانيته المميزة، لذلك نحتاج جميعًا إلى مواصلة التعلم والتحسين."
قامت Microsoft مؤخرًا بتخفيض الحد الأقصى للحصة الإجمالية للموظفين لاستخدام الذكاء الاصطناعي (AI). وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، مع أخذ قسم السحابة والذكاء الاصطناعي الذي يضم أكثر من 60 ألف موظف كمثال، كان لكل موظف سابقًا ميزانية شهرية تصل إلى 100 ألف دولار لنماذج الذكاء الاصطناعي؛ وقد خفضت الإدارة مؤخرًا هذه الميزانية إلى حوالي 10000 دولار شهريًا في معظم الحالات.
أثارت التخفيضات استياء بعض المهندسين الداخليين، الذين اشتكوا من أنهم لم يعد بإمكانهم استخدام النماذج بحرية كما كانوا في الماضي، وفقًا للموظفين الحاليين.
بينما خفضت مايكروسوفت إنفاقها الداخلي على أنثروبيك، فإن هذه الأرقام لا تتضمن المبلغ الأعلى الذي تدفعه مايكروسوفت لشركة أنثروبيك لتزويد عملائها بميزات تعتمد على تقنية كلود. خططت Microsoft لإنفاق ما لا يقل عن 2 مليار دولار سنويًا باستخدام نموذج Anthropic لتشغيل قدرات Copilot AI التي يستخدمها عملاء برامج الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، استبدلت مايكروسوفت أيضًا بعض نماذجها الخاصة بـ Claude in Copilot؛ وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بدءًا من يوليو، بدأت Microsoft في توجيه الاستعلامات المعقدة في Copilot إلى نموذج GPT-5.6 الخاص بـ OpenAI بشكل افتراضي.
ومع ذلك، فإن المبلغ الذي تدفعه Microsoft لشركة Anthropic لتوفير هذه الميزات للعملاء قد ارتفع بشكل مطرد هذا العام مع نمو عدد مشتركي Copilot، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. وقال الشخص إن هذه الزيادة عوضت إلى حد كبير التخفيضات في التكاليف المرتبطة بكلود داخل مايكروسوفت، مما ترك المبلغ الإجمالي الذي تدفعه مايكروسوفت لشركة Anthropic ثابتًا تقريبًا مقارنة بمستويات الذروة في وقت سابق من هذا العام.
أكد متحدث باسم Microsoft أن الشركة قامت مؤخرًا بتعيين نموذج OpenAI كنموذج افتراضي لبرمجة الذكاء الاصطناعي الداخلية، لكنه قال إنه لا يزال بإمكان المهندسين اختيار استخدام نموذج Claude. وأشار المتحدث إلى أن مايكروسوفت تقوم بتوجيه الموظفين لاستخدام أداة برمجة GitHub Copilot AI الخاصة بها بدلاً من الأدوات الخارجية مثل Claude Code، لأن استخدام أدواتها الخاصة يساعد الشركة على تحسين منتجاتها.
قال متحدث باسم Microsoft في بيان: "تحتاج أقسام Microsoft إلى إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي بعناية وكفاءة استنادًا إلى أولويات العمل الخاصة بها وبما يتوافق مع المواصفات الهندسية والتشغيلية القياسية."
التعليقات