أشار أحدث تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Bernstein SocGen Group إلى أنه على الرغم من وجود دلائل على أن شركة Apple ستسلم بعض طلبات الرقائق إلى شركة Intel، إلا أن هذا الاتجاه لا يشكل تهديدًا حقيقيًا لشركة TSMC، التي لا تزال أكثر أسهم النمو المركب للذكاء الاصطناعي جدارة بالثقة.
ونقل التقرير عن المحلل مارك لي قوله إنه انطلاقا من التطور التكنولوجي الحالي وحالة الإنتاج الضخم، لا يوجد ما يشير إلى أن إنتل تعمل على تضييق الفجوة في تكنولوجيا المعالجة مع TSMC، ومن المتوقع أن يكون حجم شحنات اتفاقية المسبك التي يتم إعدادها بين أبل وإنتل محدودا نسبيا. واستنادًا إلى عوامل مثل التكلفة والعائد، فهو يعتقد أن TSMC لا يزال خيار Apple الأكثر فعالية من حيث التكلفة للعمليات المتقدمة.
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها مسبقًا، ضمن إطار التعاون الأولي مع Intel، من المتوقع أن تبدأ شركة Apple في تصنيع شرائح M7 الأساسية باستخدام عملية 18A-P من Intel في عام 2027. وفي الوقت نفسه، قد تقع شريحة A21 المخطط إصدارها في عام 2028 على 18A-P من Intel أو عقدة معالجة 14A أكثر تقدمًا. حصلت Apple على عينات PDK (Process Design Kit) لعملية 18A-P من Intel للتقييم الداخلي استعدادًا لقرارات الإنتاج الضخم اللاحقة.
بالإضافة إلى الرقائق الطرفية الخاصة بها، تعتبر أجهزة ASIC المخصصة من Apple لمراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي أيضًا مجالات محتملة للتعاون. توقع تقرير بحثي سابق لشركة GF Securities أنه من المقرر إطلاق الجيل الجديد من ASIC من Apple، والذي يحمل الاسم الرمزي "Baltra"، في عام 2027 أو 2028 وسيستخدم تقنية التعبئة والتغليف EMIB من Intel للتعامل مع الواقع الحالي لقدرة إنتاج TSMC CoWoS الضيقة.
في هذا التقرير، قام برنشتاين أيضًا بمقارنة الطرق الفنية للعديد من الشركات المصنعة الكبرى للرقائق. وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من أن تكنولوجيا المسبك من سامسونج مستمرة في التحسن، إلا أن المستوى العام لا يزال متخلفًا عن TSMC. حاليًا، TSMC هي الوحيدة التي تنتج شرائح "2nm الحقيقية" بكميات كبيرة، وعملية GAA 2nm من سامسونج أقرب إلى عقدة TSMC 3nm في الأداء والمؤشرات.
ويعتقد برنشتاين أنه من المتوقع بالفعل أن تتلقى أعمال المسابك الخاصة بشركة سامسونج وإنتل المزيد من الطلبات في المستقبل، ولكن المزيد سيكون مدفوعًا بالاعتبارات الجيوسياسية وتنويع العرض، وسيركز بشكل أساسي على عقد العمليات الأكثر نضجًا. فيما يتعلق بعمليات التصنيع المتطورة والمتقدمة، لا تزال TSMC تتمتع بميزة رائدة واضحة على المدى القصير.
وانطلاقًا من اتجاهات الصناعة الأخيرة، فقد ترددت إشارات أخرى أيضًا في هذا الحكم. تشير التقارير إلى أن AMD قد منحت بعض طلبات وحدة المعالجة المركزية (CPU) بدقة 2 نانومتر لشركة Samsung لخطوط الإنتاج التي تحمل الاسم الرمزي Venice وVeranos؛ ومن ناحية أخرى، عززت TSMC مكانتها الرائدة من خلال النفقات الرأسمالية واسعة النطاق. حاليًا، لديها حوالي 12 مصنعًا قيد الإنشاء في مراحل مختلفة، بهدف تأمين طاقتها الإنتاجية ومزاياها التكنولوجية على 2 نانومتر وعقد A14 (1.4 نانومتر) اللاحقة.
بشكل عام، خلص برنشتاين إلى أن التعاون بين Apple وIntel على M7 وA21 وحتى Baltra ASIC يشبه إلى حد كبير تخطيط Apple التحوطي والمتنوع على مستوى سلسلة التوريد، وليس تحولًا أساسيًا نحو TSMC. وبالنظر إلى أن خبرة إنتل في الإنتاج الضخم وحجمها في العمليات المتقدمة لا تزال محدودة، فمن المتوقع أن تكون الطلبات ذات الصلة "صغيرة جدًا" وليست كافية لزعزعة مكانة TSMC المهيمنة في سوق المسابك المتطورة.
