وعلى خلفية أن موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي تعمل على زيادة الطلب على الذاكرة، فإن شركة أبل، التي كانت ذات يوم قوية في مفاوضات سلسلة التوريد، تفقد الآن تدريجياً ميزتها التفاوضية في سوق DRAM وتحول تركيزها الاستراتيجي من "الحصول على أدنى سعر" إلى "تأمين العرض قدر الإمكان".
وأشار التقرير إلى أن الجيل الجديد من ذاكرة DDR5 قد تم تسعيره بعلاوة تزيد عن 400% في الأسواق الخارجية. السبب وراء ذلك هو أن شركات مراكز البيانات الكبيرة جدًا (المعروفة باسم "المتوسعة الفائقة") استوعبت الطاقة الإنتاجية بقوة، مما أدى إلى ارتفاع أرباح الشركات المصنعة للذاكرة، وكذلك تغيير الطريقة التي ينظرون بها إلى العملاء التقليديين الكبار مثل Apple. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن منصة Rubin AI من NVIDIA، والتي سيتم إطلاقها في الربع الرابع من عام 2026، ستزيد من "استهلاك" المعروض من ذاكرة LPDDR التي تعتمد عليها الهواتف الذكية في السنوات القليلة المقبلة، مما يؤدي إلى زيادة ضغط العرض الشديد على الشركات المصنعة للهواتف المحمولة.
قبل ازدهار الذكاء الاصطناعي، كانت شركة أبل تعتبر منذ فترة طويلة "طرفا قويا" في سلسلة التوريد. ومع شحناتها الضخمة من أجهزة iPhone وغيرها من الأجهزة، كانت معتادة على الحصول على ظروف مواتية للغاية من حيث الأسعار وترتيبات العرض من خلال تأمين الطلبات واسعة النطاق. وأشار شخص مجهول يعمل في صناعة أشباه الموصلات إلى أن اتفاقيات التوريد طويلة الأجل التي وقعتها شركة أبل ومصانع الذاكرة في ذلك الوقت لم تكن في كثير من الأحيان "صارمة" للغاية ومدة العقد عادة لا تتجاوز سنة واحدة. علاوة على ذلك، حتى لو انتهكت شركة أبل العقد في منتصف الطريق، فإنها نادرا ما تتم معاقبتها بشكل جوهري لأن كلا الطرفين اعتمدا بشكل أكبر على علاقة "الثقة" للحفاظ على التعاون.
ومع ذلك، نظرًا لأن أعمال مركز بيانات الذكاء الاصطناعي أصبحت "بقرة حلوب" لمصنعي الذاكرة مثل Samsung وSK Hynix، فقد بدأ تأثير شركة Apple النسبي في نظام إمداد الذاكرة في التراجع. وذكر التقرير أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، حذر سابقًا خلال مكالمة الأرباح من أن المعروض من ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) المتاحة للشركة "ينخفض ببطء"، مما مهد الطريق أيضًا لزيادات الأسعار المستقبلية للمنتجات بما في ذلك iPhone. يشير المطلعون على الصناعة إلى أن اتفاقيات التوريد طويلة الأجل بين الشركات المصنعة للذاكرة والعملاء تصل الآن إلى خمس سنوات، كما أن الشروط أكثر صرامة. وبمجرد التوقيع عليها، يكون من الصعب كسرها من جانب واحد. وهذا يجعل من الصعب على الشركات المصنعة للمحطات الطرفية، بما في ذلك شركة أبل، تعديل استراتيجيات الشراء الخاصة بها بمرونة كما كانت في الماضي.
وقال كيم روك هو، المحلل في شركة Hana Securities الكورية الجنوبية، إن "أزمة DRAM" الحالية أجبرت شركة Apple على التحول من السعي بشكل شبه حصري إلى أدنى سعر إلى إعطاء الأولوية لضمان إمدادات مستقرة على المدى الطويل. وهو يعتقد أنه عندما تبدأ منصة Rubin من Nvidia في الشحن على نطاق واسع اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2026، فإن المنافسة حول فئة الذاكرة الرئيسية من LPDDR ستتصاعد بشكل أكبر. من المحتم أن تشتد "الحرب من أجل السلع" بين صناعة الهواتف الذكية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار على طول الطريق في المستقبل المنظور.
في ظل تطور هذا المشهد، يتعين على شركة Apple، التي اعتادت ذات يوم على "المساومة على القاع"، أن تواجه الآن الواقع: في نظام الذاكرة الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، يقوم مصنعو الذاكرة وعملاء الحوسبة السحابية الفائقة الذين يتقنون القدرة الإنتاجية والتكنولوجيا بإعادة تشكيل توزيع الصوت. إذا أرادت شركة Apple الاستمرار في ضمان تجربة الأجهزة لأجهزتها الرئيسية، فيجب عليها قبول "الوضع الطبيعي الجديد" المتمثل في ارتفاع التكاليف مقابل توفير إمدادات أكثر استقرارًا.