الملخص:
أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Kioxia مؤخرًا إشارة أكثر فائدة لكبار العملاء مثل Apple: ارتفعت أسعار ذاكرة فلاش NAND "تقريبًا" ولن تدفع الشركة بقوة لمزيد من الزيادات في الأسعار عند التفاوض مع العملاء. وهذا يعني أن ضغط التكلفة على رقائق الذاكرة، والذي استمر في الارتفاع في الأرباع القليلة الماضية، قد يبدأ في التباطؤ، على الأقل في المدى القصير ولن يستمر في التفاقم بنفس المعدل.
السبب الأساسي وراء جذب هذا البيان الانتباه هو أن Kioxia تعد موردًا مهمًا في سوق التخزين، وأن Apple هي أحد أكبر عملائها. تشير البيانات إلى أن شركة Apple تمثل حوالي 20% من إجمالي إيرادات Kioxia. ولذلك، فإن التغييرات في استراتيجية التسعير الخاصة بشركة Kioxia ستؤثر بشكل مباشر تقريبًا على تكاليف المواد اللاحقة لشركة Apple ومساحة التفاوض بشأن سلسلة التوريد.
أوضح هيرو أوتا، الرئيس التنفيذي لشركة Kioxia، أنه طلب من فريق المبيعات عدم رفع الأسعار بشكل كبير عند التفاوض مع عملاء مركز البيانات، قائلاً إن "الأسعار ارتفعت بما فيه الكفاية". وذكر أيضًا أنه حتى بائعي الخدمات السحابية على نطاق واسع جدًا لديهم ميزانيات محدودة، مما يدل على أن Kioxia بدأت داخليًا في تقييم مخاطر رد الفعل العكسي على طلب السوق من الزيادات المستمرة في الأسعار.
ومن الجدير بالذكر أن شركة Kioxia لم تقم بأي زيادة في الأسعار من قبل. ارتفعت أسعار منتجات NAND للشركة بنسبة 70٪ على التوالي في الربع المنتهي في يونيو. لكن بعد هذا الارتفاع الحاد، يعتقد أوتا الآن أن الاستمرار في زيادة الأسعار قد يضر بالسوق بأكمله، لذلك يفضل الحفاظ على استقرار الأسعار.
بالنسبة لشركة Apple، يأتي هذا التغيير في الوقت المناسب. وقالت شركة آبل في بيانها المالي للربع الثالث من العام المالي 2026، إن تكاليف الذاكرة في ربع مارس كانت أعلى بالفعل مما كانت عليه في ربع ديسمبر، ومن المتوقع أن يرتفع ربع يونيو أكثر من ربع مارس، وسيتم دفع تكاليف الذاكرة الأعلى في ربع سبتمبر. بمعنى آخر، اعترفت شركة Apple علنًا بأنها تتعرض لضغوط متزايدة لشراء الذاكرة.
في هذا السياق، قد تؤدي إشارة Kioxia إلى إبطاء زيادات الأسعار إلى توفير حاجز معين لشركة Apple وغيرها من الشركات المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية. على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أن أسعار الذاكرة ستنخفض على الفور، إلا أنه يشير على الأقل إلى أن مرحلة الارتفاع الأكثر عنفًا في السوق قد تقترب من نهايتها، ومن المرجح أن تدخل في مرحلة تماسك عالية بدلاً من الاستمرار في الارتفاع بشكل حاد.
ذكر التقرير أيضًا أنه يقال إن شركة Apple تستكشف التعاون المحتمل مع شركات مثل Yangtze River وChangxin، مما قد يوفر لشركة Apple المزيد من أوراق المساومة في المفاوضات المستقبلية مع موردي التخزين. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تتعزز القدرة التفاوضية لشركة أبل في سلسلة التوريد بشكل أكبر، مما يساعدها في السعي لتحقيق ظروف شراء أكثر استقرارًا وسط التقلبات في تكاليف الذاكرة.
التعليقات