الملخص:
ذكرت DigiTimes أن شركة Changxin Memory (CXMT) وشركة Yangtze Memory (YMTC)، وهما الشركتان الرئيسيتان لتصنيع شرائح الذاكرة في الصين، قد لا تخططان حاليًا لتصبحا موردي شرائح الذاكرة على نطاق واسع لشركة Apple. ومع ذلك، إذا تمكنوا من دخول سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple والحصول على الشهادة، فسيظل ذلك يجلب تأييدًا كبيرًا للعلامة التجارية للشركتين ويساعد في إثبات المزيد من العملاء الغربيين أن منتجات DRAM وNAND Flash الصينية تتمتع بالجودة للتنافس مع الشركات المصنعة الدولية الرئيسية.
تشير التقارير إلى أن شركة Yangtze Storage كانت مربحة منذ عام 2024؛ جمعت شركة Changxin Storage للتو ما يقرب من 66.6 مليار يوان من خلال طرح عام أولي. وفي الوقت نفسه، تخطط شركة يانغتسي ميموري أيضًا لإطلاق تمويل الإدراج في وقت لاحق من هذا العام، مع نطاق مستهدف لجمع الأموال يبلغ حوالي 33 مليار يوان. ومع تعزيز قوتها المالية، تعمل الشركتان على تسريع توسيع الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع هدف الصين المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 50٪ على الأقل في رقائق الذاكرة بحلول عام 2027 أو 2028.
وفيما يتعلق بتخطيط القدرة الإنتاجية، تخطط شركة يانغتسي ميموري لتأخير وقت بدء تشغيل أول مصنع لها من DRAM، مشروع ووهان للمرحلة الثالثة، إلى الربع الرابع من عام 2026، أي قبل الربع الثاني المتوقع سابقًا من عام 2026. 2027. ومن المخطط في نهاية المطاف أن يكون للمصنع قدرة إنتاجية شهرية تبلغ 100000 رقاقة. وسيبدأ في البداية بطاقة إنتاجية شهرية تبلغ حوالي 50000 رقاقة، منها حوالي 20% من الطاقة الإنتاجية سيتم استخدامها في الإنتاج التجريبي لمنتجات ذاكرة LPDDR.
يقوم Changxin Storage أيضًا بتسريع وتيرة التوسع في الإنتاج. تم الإبلاغ سابقًا أن الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية الشهرية من حوالي 200000 رقاقة حاليًا إلى حوالي 300000 رقاقة بحلول نهاية هذا العام، وستشكل أيضًا قدرة إنتاجية مرتبطة بالذاكرة ذات النطاق الترددي العالي HBM تبلغ حوالي 50000 رقاقة / شهر. تقوم شركة Changxin Memory أيضًا ببناء مصنعين جديدين للرقاقات في شنغهاي وHefei، ومن المتوقع أن تزيد طاقتها الإنتاجية الشهرية الإجمالية إلى حوالي 600000 رقاقة في المستقبل. ووفقا للتوقعات ذات الصلة، فإن حجم إنتاجها قد يتجاوز ميكرون في عام 2030 تقريبا.
على الرغم من أن الصين تعمل على تعزيز استقلالية سلسلة توريد رقائق الذاكرة الخاصة بها، يقال إن شركتي يانغتسي ميموري وتشانغشين ميموري لا تزالان تزودان الشركات الغربية بطريقة أكثر انخفاضا لأن العملاء في الخارج عادة ما يكونون على استعداد لدفع أسعار أعلى. على سبيل المثال، يشاع أن شركة Yangtze Memory باعت ذاكرة فلاش NAND لمصنعي الوحدات المستقلين التابعين لجهات خارجية. تقوم هذه الشركات المصنعة بعد ذلك بدمج الرقائق ذات الصلة في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لسوق المؤسسات لتقليل حساسية السوق تجاه NAND الصينية المصدر.
أما بالنسبة لشركة Changxin Storage، فيُقال إنها بدأت التحقق من المنتج مع موفري الخدمات السحابية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة وكندا وأسواق أخرى، وتشجع العملاء على تحديد حصص الإنتاج مسبقًا. مع ارتفاع الطلب في سوق التخزين العالمية، أصبح توفر سعة عالية الجودة ذا أهمية متزايدة.
بالنسبة لشركة Apple، يعتقد التقرير أن Changxin Memory وYangtze Memory ليس لديهما أي نية لتوفير إمدادات واسعة النطاق من الرقائق لشركة Apple في الوقت الحالي. ولعل ما تقدره الشركتان أكثر هو المعنى الرمزي الذي يجلبه وضع "المورد المعتمد لشركة أبل": فبمجرد دخولها سلسلة التوريد لشركة أبل، يمكن استخدامها كدليل قوي على أن تكنولوجيا منتجاتها وجودتها تلبي معايير الشركات المصنعة الرائدة على مستوى العالم، وتصبح ورقة مساومة مهمة للفوز بالمزيد من الطلبات الخارجية.
من ناحية أخرى، فإن قدرة التوريد نفسها قد تحد أيضًا من التعاون المتعمق بين الطرفين مع شركة Apple. ووفقا للتقارير، فإن سعة إنتاج شرائح الذاكرة المتاحة للتخصيص في عام 2027 محدودة نسبيًا بالفعل. أظهر التحليل السابق أنه لتلبية طلب التخزين السنوي لشركة Apple للسوق الصينية، قد تحتاج إلى احتلال حوالي 6.6٪ من الطاقة الإنتاجية لشركة Changxin Storage في نهاية العام؛ ومع ذلك، يقال إن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة Changxin Storage قد تم حجزها بشكل أساسي حتى عام 2027، ويبلغ معدل استخدام القدرة حوالي 95٪، لذلك لا توجد مساحة كافية لإمدادات واسعة النطاق لشركة Apple على المدى القصير.
التعليقات