"بسبب قلقها بشأن النقص في رقائق الذكاء الاصطناعي، تناقش شركة OpenAI (شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي الأمريكية) الحلول." في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، جمعت "مينت" الهندية تقارير من وسائل إعلام أجنبية متعددة تفيد بأن حل OpenAI هو إنشاء شركة لتصنيع الرقائق، ويقوم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بإقناع المستثمرين المحتملين بالانضمام إلى هذه الخطة. مع تزايد اهتمام الشركات والمستهلكين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي آخذ في الارتفاع بقوة أيضًا.
ومع ذلك، في الوقت الحاضر، تتركز جميع هذه الطلبات تقريبًا على أكبر شركة أو شركتين في الصناعة، ويتجاوز المعروض من الرقائق ذات الصلة الطلب. وقد دفع هذا شركات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي التي تمثلها OpenAI إلى البدء في التفكير في الشروع في مسار إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
خطة طموحة لشبكة مصانع أشباه الموصلات
ذكرت بلومبرج يوم 20 أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، يتفاوض مع مستثمرين عالميين، على أمل جمع مليارات الدولارات لإنشاء شبكة من المصانع لتصنيع أشباه الموصلات.
وقال التقرير إن المفاوضات لا تزال في مرحلة مبكرة ولم يتم بعد تحديد القائمة الكاملة للشركاء والمستثمرين المشاركين في المشروع. ومع ذلك، كشف بعض الأشخاص المطلعين على الأمر أن المشروع يتضمن التعاون مع عدد من كبار مصنعي الرقائق، وأن الشبكة الكاملة لمصانع التصنيع ستغطي العالم. وذكرت دار سك العملة أن شركة OpenAI تأمل في التخلص من اعتمادها على شركة تصنيع الرقائق الأمريكية Nvidia وتنويع إمداداتها.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن ألتمان بدأ مناقشات مع شركة الذكاء الاصطناعي G42 ومقرها أبوظبي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، كما أجرى محادثات مع بعض شركات الاستثمار في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة Chosun Ilbo الكورية الجنوبية يوم 21 أن ما إذا كانت شركة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية Samsung Electronics ستشارك في إنشاء شبكة مصانع تصنيع أشباه الموصلات هذه هي محور الصناعة. وكشفت المصادر أن شركة الرقائق الأمريكية Intel، ومسبك الرقائق التايوانية TSMC، وشركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية Samsung Electronics جميعهم شركاء محتملون لـ OpenAI.
كان ألتمان يعمل على المشروع قبل إقالته لفترة وجيزة من منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI في نوفمبر. وبعد عودته، استأنف المشروع بسرعة. وقال شخصان مطلعان على الأمر إن ألتمان اختبر موقف مايكروسوفت تجاه الخطة، وأعربت مايكروسوفت عن دعمها لها.
إن بناء مصنع حديث لأشباه الموصلات وحده قد يكلف عشرات المليارات من الدولارات، وإنشاء شبكة من مصانع التصنيع بهذا الحجم سوف يستغرق وقتا أطول ويتطلب المزيد من المال. وقال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج إن شركة OpenAI تأمل في جمع ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات من G42، لكن من غير الواضح كيف تتقدم المفاوضات.
جنون الذكاء الاصطناعي يدفع الطلب على الرقائق المتطورة
منذ أن أصدرت OpenAI النموذج الكبير العام للذكاء الاصطناعي ChatGPT، ارتفع اهتمام الشركات والمستهلكين بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مما أدى بدوره إلى تحفيز الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وقال أشخاص مطلعون على تفكير ألتمان لبلومبرج إن ألتمان يعتقد أن صناعة الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان وجود إمدادات كافية من الرقائق المتطورة بحلول نهاية القرن. لقد صرح علنًا عدة مرات أن الرقائق الحالية ليست كافية لتلبية احتياجات البحث والتطوير الخاصة بشركة OpenAI.
ذكر موقع CNBC الأمريكي يوم 19 أن شركة التكنولوجيا الأمريكية Meta تنفق مليارات الدولارات لشراء شريحة H100 المتطورة من Nvidia، والتي تعد جوهر البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، إن خطط الشركة المستقبلية للذكاء الاصطناعي تتضمن بناء "بنية تحتية حوسبة واسعة النطاق" ستشمل 350 ألف شريحة Nvidia H100 بحلول نهاية عام 2024. وفقًا لمحللي الصناعة، تباع شريحة Nvidia H100 بحوالي 25000 دولار أمريكي إلى 30000 دولار أمريكي، ويمكن بيعها بأكثر من 40000 دولار أمريكي على منصات مستعملة. وحتى لو اشترتها شركة ميتا بسعر متوسط، فإن الإنفاق سيكون قريبًا من 9 مليارات دولار أمريكي. علاوة على ذلك، فإن المعروض من رقائق H100 محدود.
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جميع المجالات يوم التاسع عشر، مع وصول مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى تاريخي له منذ عامين. ووفقا لتحليل رويترز، يرجع ذلك إلى تفاؤل السوق بشأن تطور الذكاء الاصطناعي، مدفوعا بصعود شركات تصنيع الرقائق وغيرها من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل. وفي اليوم السابق، توقعت TSMC طلبًا قويًا على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما ساهم أيضًا في انتعاش مخزونات الرقائق.
تظهر أحدث البيانات الصادرة عن جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية أن مبيعات الرقائق العالمية زادت للمرة الأولى منذ 15 شهرًا وأن الطلب ينتعش. بلغت الإيرادات العالمية لأشباه الموصلات في نوفمبر من العام الماضي 48 مليار دولار أمريكي، بزيادة شهرية قدرها 2.9% وزيادة سنوية قدرها 5.3%. وتتوقع شركة ديلويت، وهي شركة محاسبة مشهورة عالميًا، أنه بحلول عام 2024، سيمثل إجمالي مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي 11% من سوق الرقائق العالمية البالغة 576 مليار دولار أمريكي.
"إن بناء منشأة متطورة لتصنيع أشباه الموصلات يمثل تحديًا كبيرًا."
من بين الشركات العشر الأولى من حيث القيمة السوقية، تشارك العديد من الشركات بما في ذلك Nvidia وGoogle وApple والشركة الأم لفيسبوك Meta وAmazon وMicrosoft وTesla بشكل كبير في تصميم الرقائق. ومع ذلك، ونظرًا لاعتبارات التكلفة، ركزت أمازون وجوجل ومايكروسوفت عادةً على تخصيص السيليكون الخاص بهم ثم الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع.
نشر الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، مقالاً في التاسع عشر يشير إلى أن التركيز الحالي لتصميم الرقائق والبحث والتطوير هو أن تصميم دوائر أشباه الموصلات يتطلب قدراً كبيراً من نفقات البحث والتطوير - استخدام أدوات أتمتة التصميم الإلكتروني، واستخدام حقوق الملكية الفكرية وتكاليف العمالة، وما إلى ذلك، وكلها سوف تستمر في الزيادة مع تقدم تكنولوجيا أشباه الموصلات. على سبيل المثال، يتطلب تطوير شريحة 7 نانومتر ما يقرب من 223 مليون دولار أمريكي، بينما يتطلب تطوير الجيل التالي من شريحة 3 نانومتر 650 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة تطوير شريحة 7 نانومتر تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب صنع وحدة معالجة مركزية متقدمة (CPU) عادةً أن تقضي شركة تصميم ماهرة عدة سنوات، ويستغرق أيضًا عدة سنوات لدمج وحدة المعالجة المركزية في الشريحة، مما يزيد من تكلفة الوقت والمال.
يقول بعض المحللين إنه من الصعب للغاية على OpenAI أن تقوم بسرعة بإنشاء مصنع متطور لتصنيع أشباه الموصلات. وفقًا للأخبار الحالية، من غير المعروف ما إذا كانت خطة Ultraman هي شراء المسابك الناضجة مباشرة لتصنيع الرقائق، أو التعاون مع الشركات المصنعة للرقائق لإنتاج الرقائق، ولكن في كلتا الحالتين ستتطلب الكثير من المال والوقت.
وفيما يتعلق بالتطور المستقبلي لصناعة أشباه الموصلات، حذرت شركة ديلويت من أن هناك عدة نقاط يجب ملاحظتها. أولاً، يتميز سوق رقائق الذكاء الاصطناعي التوليدية في عام 2023 بوجود مصمم واحد فقط، ويعتمد المصمم على شركة مصنعة ذات قدرة إنتاجية محدودة. مع حصول المشترين على أكبر عدد ممكن من الرقائق ودخول موردين جدد إلى السوق وزيادة الطاقة الإنتاجية، قد تنخفض الأسعار، مما يؤثر على الإيرادات في عام 2025 وما بعده. ثانيًا، عندما ينتظر العملاء استلام بضائعهم، فإنهم غالبًا ما يفرطون في الطلب. بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، قد يتمكن المشترون من الحصول على رقائق أكثر بكثير مما يحتاجون إليه ومن ثم طلب كميات أقل مع ظهور سعة جديدة عبر الإنترنت. ويشكل هذا جزءاً من "تأثير السوط" (ظاهرة تضخيم تباين الطلب في سلسلة التوريد)، وهو أيضاً سبب للتقلبات الدورية الشديدة في تاريخ صناعة الرقائق. ثالثًا، يتم حاليًا تنفيذ جميع تدريبات وحسابات الذكاء الاصطناعي تقريبًا باستخدام نفس شريحة الذكاء الاصطناعي التوليدية، ولكن مع مرور الوقت، قد تظهر وحدات معالجة الرسومات (GPU) الأكثر تقدمًا أو وحدات المعالجة المركزية (CPU) أو معالجات جديدة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من شرائح الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليًا. وأخيرا، يعتقد بعض الناس أن الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي في عامي 2023 و 2024 هو مجرد فقاعة، وهناك احتمال حدوث كساد بحلول عام 2025. ورغم أن هذا الصوت ليس وجهة نظر سائدة، إلا أنه يستحق اليقظة.