خططت سامسونج في الأصل لتحقيق إنتاج ضخم لعملية 1.4 نانومتر في عام 2027، لكنها عدلت استراتيجيتها لإعطاء الأولوية لتحسين إنتاجية 2 نانومتر. الآن وضعت مرة أخرى تسويق العمليات أقل من 1.4 نانومتر على جدول الأعمال، حيث يشير أحدث جدول زمني إلى عام 2029. وبما أن شركة Apple تأمل في القفز مباشرة من 2 نانومتر إلى 1.4 نانومتر في غضون عامين فقط لتخفيف ضغوط السعة والتكلفة الناجمة عن موجة الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تصبح سامسونج أحد الخيارات المهمة في استراتيجية التوريد المزدوج المستقبلية للشركة الأمريكية لمسبك الرقائق.
وفقًا لوسائل الإعلام الكورية The Bell، اعتقد العالم الخارجي ذات مرة أن سامسونج قد تخلت عن تطوير عقدة 1.4 نانومتر (الاسم الرمزي الداخلي SF1.4)، ولكن في الواقع، قامت سامسونج فقط بإجراء تعديل في الجدول الزمني: تم تأجيل عقدة الإنتاج الضخم المقرر أصلاً لعام 2027 إلى عام 2029. ومع ذلك، واستنادًا إلى المعلومات الحالية، ستظل سامسونج متخلفة عن TSMC بنحو عام من حيث وقت الإنتاج الضخم - أعلنت TSMC سابقًا عن خطط لبدء الإنتاج الضخم لمنتجها. تقنية 1.4 نانومتر في عام 2028.
يرتبط هذا التأخير بشكل مباشر بـ "الأولوية المتزايدة" لشركة Samsung فيما يتعلق بإنتاجية 2nm GAA (SF2) والجيل الثاني من 2nm GAA (SF2P). وفقًا للتقارير السابقة، قال هان جينوان، رئيس قسم DS في سامسونج، إنه مع تحسين معدل إنتاج عملية 2 نانومتر، تحسنت ربحية الشركة إلى حد ما، مما أتاح أيضًا لشركة سامسونج الثقة والمساحة لإعادة الترويج لتسويق 1.4 نانومتر. على خلفية أن رقائق الذكاء الاصطناعي تركز حاليًا بشكل أساسي على عملية 3 نانومتر ومن المتوقع أن تتحول تدريجيًا إلى 2 نانومتر في المستقبل، فإن تعزيز سامسونج لتخطيط SF2 وSF2P سيساعد في الفوز بطلبيات عالية القيمة من شركات مثل NVIDIA.
ومع ذلك، من منظور طويل المدى، من الواضح أن سامسونج لا تركز فقط على عملاء الذكاء الاصطناعي، بل تقوم أيضًا بتقييم عملاء الأنظمة المحتملين على نطاق واسع، والذين تعد شركة Apple الأكثر تمثيلاً لهم. يُذكر أنه بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لا ترغب شركة Apple في الدخول في موقف "الاستيلاء على القدرة الإنتاجية" في إمدادات الرقائق، لذلك تخطط للتبديل بسرعة إلى عقدة 1.4 نانومتر بعد استخدام عملية TSMC 2 نانومتر فقط لمدة عامين. حاليًا، تبلغ القدرة الإنتاجية الشهرية لشركة TSMC البالغة 3 نانومتر حوالي 175000 رقاقة، لكنها لا تزال تعاني من نقص في المعروض بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر التوترات المماثلة في عملية 2 نانومتر.
على مستوى التكلفة، تتعرض شركة Apple أيضًا لضغوط من عروض أسعار معالجة TSMC التي تبلغ 1.4 نانومتر. وتشير التقديرات إلى أن سعر الرقاقة 1.4 نانومتر يبلغ حوالي 45 ألف دولار، في حين يبلغ سعر الرقاقة 2 نانومتر حوالي 30 ألف دولار، بفارق حوالي 15 ألف دولار. بالنسبة لشركة Apple، التي تحتاج إلى الكثير من الرقائق المتطورة، فهذا يعني أن تكاليف التصنيع ستزداد بشكل كبير أثناء القفز من 2 نانومتر إلى 1.4 نانومتر. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار وحدات التخزين وذاكرة الفلاش إلى ارتفاع سعر جهاز أبل بالكامل: فقد ارتفع سعر وحدة الذاكرة LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت من حوالي 39 دولاراً إلى 145 دولاراً، وارتفع سعر ذاكرة فلاش NAND بسعة 256 جيجابايت من حوالي 13 دولاراً إلى 51 دولاراً. على هذه الخلفية، قامت شركة Apple مؤخرًا برفع الأسعار على بعض أجهزة Mac وخطوط الإنتاج الأخرى.
وبسبب الضغوط المزدوجة المتمثلة في التكلفة والقدرة الإنتاجية على وجه التحديد، لا تلتزم شركة Apple بـ "مورد واحد" في استراتيجية المسبك الخاصة بها، ولكنها تتحرك تدريجياً نحو التنويع. بالإضافة إلى TSMC، هناك شائعات بأن شركة Apple قد اتصلت بشركة Intel وتخطط لاستخدام عملية Intel 18A-P في المنتجات المستقبلية لشريحة M7 القادمة؛ في الخطوة التالية، تعتبر عقدة Intel 14A بمثابة عملية مرشحة محتملة لرقائق iPhone من Apple. يعكس هذا التخطيط محاولات Apple المتسارعة في "التصنيع متعدد الأطراف" على عقد العمليات المتطورة لتحقيق التوازن بين المخاطر والقدرة الإنتاجية والتكاليف.
وفي ظل مثل هذا الموقف، فإن إعادة تشغيل سامسونج لتسويق تقنية 1.4 نانومتر سيوفر بلا شك لشركة أبل خيارات إضافية. إذا تمكنت سامسونج من الاستمرار في تحسين الإنتاجية والأداء في عملية 2 نانومتر GAA وتحقيق الإنتاج الضخم لـ SF1.4 بنجاح في عام 2029، فمن المتوقع أن يتم تعزيز قدرتها التنافسية في مجال الهواتف المحمولة عالية الأداء ورقائق الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. بالنسبة لشركة Apple، التي تأمل في أن تأخذ في الاعتبار العمليات المتطورة والتحكم في التكاليف وأمن التوريد، فليس من المستحيل اختيار استخدام عقدة 1.4 نانومتر من سامسونج جزئيًا في جيل معين من المنتجات في المستقبل، واستخدام TSMC وIntel باعتبارهما "مجموعة متعددة المصادر".
من منظور أكثر كليًا، أصبحت عقدة المعالجة 1.4 نانومتر محور الجولة التالية من المنافسة في صناعة أشباه الموصلات. تواصل TSMC تفوقها الزمني في العمليات المتقدمة، وتحاول Samsung اللحاق بالركب من خلال التعديلات الإستراتيجية وتحسينات الإنتاجية، وتحاول Intel العودة إلى المقدمة بعمليات مثل 18A و14A. في سياق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء التي تستمر في زيادة الطلب على الطاقة الحاسوبية، فإن هذه المنافسة على 1.4 نانومتر وما دونها لا تتعلق فقط بالمسارات التقنية، ولكن أيضًا حول نماذج الأعمال وبيئة التعاون. في هذه العملية، يكون كبار العملاء مثل Apple هم المروجين والمستفيدين على حد سواء. كل تعديل في اختيار شركائها في المسبك قد يؤدي إلى إطلاق موجات جديدة في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات.