في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الأخبار على شبكة الإنترنت. شهدت شركة TOTO، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمراحيض في العالم، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أسهمها بسبب الذكاء الاصطناعي. ومقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، ارتفع سعر سهمها بنسبة 200٪ تقريبًا هذا العام.
هل أجينوموتو مخترع مادة MSG الحديثة، وشركة كاتربيلر صانعة الحفارات متماثلان أيضًا؟ ؟ ؟
تم أخذهم جميعًا بعيدًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وبغض النظر عن مدى عدم توافق هذه الشركات مع الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من مستخدمي الإنترنت الذين يحاولون فهم المنطق الداخلي أطلقوا العنان لخيالهم.
هل يمكن أن يكون المرحاض متصلاً بنموذج كبير؟
أضف التعرف على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصحة الشخصية من خلال تكرار ومدة ألوان البول والبراز، واربط البرنامج لتذكيرك بالتبرز، وتفاعل مع دائرتك الاجتماعية بشأن تصنيفات صحة التبرز، وشارك تجارب التبرز، واستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على أصدقاء لهم روائح مماثلة!
ولكن بعد قراءة المزيد من المعلومات بعناية، وجدت أن الأمور ليست بهذه البساطة.
لا يعني ذلك أن هذه المراحيض، والغلوتامات أحادية الصوديوم، والحفارات قد تبنت الذكاء الاصطناعي وزادت أسعارها. بل على العكس من ذلك، فقد علقوا في عنق الذكاء الاصطناعي.
رقبة الذكاء الاصطناعي طويلة حقًا. يمكن أن يعلق المرحاض وMSG. كيف لا يزال بإمكاني التنفس؟
عند رؤية ذلك، قد يفكر بعض القراء في "المسح الصناعي" الذي كتبناه من قبل. هل هذه قصة رائعة أخرى عن التزوير العملاق الذي جمعه حساب التسويق للتو؟
قام Shichao أيضًا بفحص المعلومات بعناية ونظر فيها، ووجد أن،هذه القصص ليست مختلقة حقًا، لكن الوضع الفعلي ليس غامضًا كما يقول الجميع.
لنبدأ مع بطاقة الذكاء الاصطناعي الأكثر كلاسيكية لبطاقة الشركات MSG. . .
جوهر MSG هو حمض الجلوتاميك، وهو حمض أميني.ولذلك، تبدو شركات MSG وكأنها شركات توابل غذائية، ولكن عملية التصنيع تتضمن حتماً صناعات التخمير المختلفة، والصناعات الغذائية، والمواد الكيميائية الدقيقة.
أحد مؤسسي شركة أجينوموتو، كيكوناي إيكيدا، الذي يتشرف بكونه "أبو الغلوتامات أحادية الصوديوم الحديثة"، هو أيضًا كيميائي.
في القرن الماضي، حصل أجينوموتو على منتج ثانوي من البارافين المكلور أثناء إنتاج MSG، والذي يمكنه تليين الراتنج. ألهم هذا أجينوموتو. بالإضافة إلى صناعة التوابل، هل يمكننا أيضًا صنع إضافات ومشتقات كيميائية تغير خصائص الراتنج؟
وكما يقول المثل يأتي ما قد يكون ...
باتباع هذا الخط، قامت Ajinomoto بالبحث على طول الطريق وطورت مواد معدلة من الراتنج، ومثبطات اللهب، وتركيبات الراتنج العازلة، وما إلى ذلك.
لديهم منتج يسمى PLENSET. يتمتع هذا اللاصق الراتنجي بأداء ممتاز ويستخدم في المكونات الإلكترونية عالية الدقة مثل وحدات الكاميرا وتغليف أشباه الموصلات وإلكترونيات السيارات.
هناك أيضًا مادة عازلة، ABF، وهي أيضًا تركيبة راتنجات الإيبوكسي ذات العزل العالي والتمدد الحراري المنخفض والمعالجة السهلة. يمكن معالجتها إلى لفات من الأغشية الصلبة الرقيقة جدًا، وهي عبارة عن أغشية تراكمية من ABF.
يشبه هذا الشيء غلافًا بلاستيكيًا إلى حد ما، لكن يبلغ سمك كل طبقة حوالي 10 ميكرون فقط. كمرجع، قطر شعرنا هو 80 ميكرون.
بكل بساطة، نقاط الاتصال لشرائح وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المتقدمة كثيفة جدًا بحيث لا تستطيع اللوحات الأم العادية توصيلها. ولذلك، يجب أن يتم توصيلها من خلال جسر النقل الخاص بركيزة التغليف لزيادة مستوى الإشارة على الشريحة إلى المستوى الذي يمكن أن تستقبله اللوحة الأم. تتكون ركيزة التغليف هذه من طبقات متعددة من الدوائر النحاسية والمواد العازلة ABF.
تعتمد كل شريحة من شرائح الذكاء الاصطناعي الحالية لدينا، سواء كانت GPU أو TPU أو AI ASIC، بشكل عام على هذه المادة.
عند إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، ذكر مهندسو Ajinomoto أن ABF، باعتبارها المادة العازلة لـ FC-BGA، تحتل 95٪ من حصة السوق العالمية.
لذا، يتعين على كل من Intel وNvidia وAMD الوقوف في طابور لانتظار العرض من شركة MSG هذه. هذا صحيح حقا.
وفي الوقت نفسه، فإن عصر الذكاء الاصطناعي لديه متطلبات أعلى لأداء الرقائق. كلما كانت الشريحة أكبر، كلما تناولت شريحة واحدة كمية أكبر من ABF.
وفقًا لمواد أجينوموتو، في الماضي، كانت الركائز العادية تستخدم 6 طبقات من ABF، ولكن الآن تتطلب الركائز عالية الأداء 18 طبقة، وتبلغ المساحة 3.5 أضعاف ما كانت عليه من قبل.
الاستخدام الإجمالي أكثر من 10 أضعاف ما كان عليه من قبل ...
تنقسم إيرادات أجينوموتو بشكل أساسي إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: التوابل والأطعمة، والأغذية المجمدة، والرعاية الطبية وغيرها.
لقد خمنت ذلك بشكل صحيح، المواد الإلكترونية هي الأخرى في مجال الرعاية الطبية وغيرها. وفي العام الماضي، ارتفعت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع بنسبة 45.1% على أساس سنوي.
هذا العام، طلبت Palliser، وهي مؤسسة استثمارية استثمرت في Ajinomoto، من Ajinomoto أيضًا زيادة أسعارها. الفكرة العامة هي أن مواد ABF، باعتبارها مادة أساسية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى زيادة أسعارها بنسبة 30% على الأقل. حتى لو كان لزيادة الأسعار تأثير بسيط على شركات التنقيب، فسيكون لها تأثير كبير على إيرادات أجينوموتو.
عالق في الرقبة هو تعبير Shuangwen،في الواقع، يرجع السبب في ذلك إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأتي بقوة شديدة لدرجة أنها أعادت الآن إلقاء الضوء على عدد من المواد والعمليات والموردين المختبئين في الصناعات التقليدية.
هناك عدد لا بأس به من القصص مثل هذه إذا بحثت بعناية ...
توتو، المعروف باسم "ملك المراحيض".
ومع ذلك، كخبير في السيراميك، فقد احتفظنا بتكنولوجيا صب الصب على نطاق واسع، وتكنولوجيا الحرق وتكنولوجيا معالجة الطحن في مجال السيراميك الصحي وإكسسوارات الصنابير، كما قمنا أيضًا بالكثير من الأبحاث حول المواد غير العضوية بما في ذلك السيراميك الدقيق والمواد غير العضوية الأخرى.
في معدات تصنيع أشباه الموصلات، يوجد "كوب شفط" سيراميك عالي الدقة، وهو ظرف إلكتروستاتيكي، وهي تقنية TOTO. في التقرير المالي لعام 2026، زادت أعمال السيراميك المتقدمة لشركة TOTO بنسبة 34% على أساس سنوي، وذلك بسبب الزيادة في المبيعات الناتجة عن منتجات مثل ظرف الكهرباء الساكنة.
شركة كاتربيلر، عملاق الحفارات، هي شركة صناعة ثقيلة ذات شهرة عالمية.
نظرًا لأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك الكثير من الطاقة وتخشى بشدة من انقطاع التيار الكهربائي، تبحث الشركات المصنعة الكبرى عن معدات مستقرة وموثوقة لتوليد الطاقة الفائقة في جميع أنحاء العالم، وقد ركزت على معدات توليد الطاقة الخاصة بها. لقد انطلقت أعمال الطاقة والطاقة.
Modine هو المسؤول عن تبريد السيارات والجرارات. لقد كان مسؤولاً عن منع ارتفاع درجة حرارة محركات الجرارات، ولكنه الآن مسؤول عن منع ارتفاع درجة حرارة وحدات معالجة الرسومات.
كما جاءت شركة ساكورا، وهي شركة قرطاسية، للمشاركة في المرح.
تم نقل التجربة السابقة في دراسة كيفية تثبيت لون أقلام الرصاص الملونة وأقلام التلوين إلى عملية تصنيع أشباه الموصلات، وحققت نجاحًا صغيرًا.
MSG، والمراحيض، والقرطاسية، والحفارات، والصناعات التقليدية القديمة، الواحدة تلو الأخرى، تتناوب لخنق ملك العصر الجديد. تبدو هذه الحبكة وكأن مؤلف أدب الأكشاك في الشوارع قد استمد الكثير من "معجم Shuangwen العشوائي" وعيناه مغمضتان.
ولكن إذا ألقيت نظرة فاحصة، ستجد أن الواقع ليس مقالًا رائعًا.
كيف يمكنك أن تصبح ثريًا بين عشية وضحاها؟ وتعتمد القدرة على جني الأرباح على العملة الصعبة التي ادخرتها خلال الدورة الصناعية الطويلة: صيغ المواد، والمعالجة الدقيقة، وخبرة الإنتاج الضخم، وقدرات التسليم المستقرة، والمهارات الصناعية الأساسية.
علاوة على ذلك، فإن القول بأنه عالق في الرقبة يبدو رائعًا، ولكن في الواقع يجب استبعاده.
صناعة أشباه الموصلات محافظة بالفعل. كلما كان الارتباط أكثر تعقيدًا، قل احتمال تغيير الموردين بشكل عرضي. إذا كانت هناك مشكلة في أحد أجزاء التصنيع، فقد يؤثر ذلك على إنتاجية واستقرار مجموعة كاملة من المنتجات. الاستقرار والثقة على المدى الطويل هما أيضًا خنادق هذه المجموعة من المصانع القديمة.
ولكن بغض النظر عن مدى سماكة الخندق، فإنه لن يكون بعرض المحيط الهادئ.
الطلب الذي جلبه الذكاء الاصطناعي قوي للغاية. يتم ترقية برامج التشغيل القديمة بشكل جنوني، كما أن برامج التشغيل الجديدة تلحق بالركب. حتى بالنسبة للمواد مثل ABF والمظاريف الكهروستاتيكية، فإن السوق محاط بالذئاب. ويسارع المصنعون من اليابان والبر الرئيسي للصين وتايوان إلى اللحاق بالركب.
في أبريل من هذا العام، استحوذت شركة Lotus Holdings (أي Lotus MSG) على شركة Shenzhen Newface، وهي شركة محلية تنتج أفلام ABF بكميات كبيرة. تذوق بعناية.
وربما بدأ بعض المبشرين بضرب أفخاذهم عندما رأوا ذلك.
نعم! اليوم، المراجع السيئ موجود هنا للتخلي عن رمز الثروة! سأعمل وفق هذه الفكرة عندما يفتح السوق غدا.
هنا، دعونا صب بعض الماء البارد:لا أنصحك بشدة باتباع هذه الفكرة وشراء الأسهم بشكل أعمى.
نظرًا لأن القوس المنعكس لسوق رأس المال أسرع بكثير من قوسنا، فبحلول الوقت الذي تدرك فيه هذا المنطق، تكون فرص العمل قد تم استغلالها بالفعل لعدة جولات.
وحتى بالنسبة لبعض الشركات، لم يتم تلقي الطلبات بعد، لكن أسعار أسهمها ارتفعت عدة مرات بسبب الاستثمار العاطفي. على سبيل المثال، أصبحت شركة Dayuan Pump Industry، التي تبيع المضخات، شائعة في مراكز البيانات المبردة بالسوائل. واعتبارًا من 31 يوليو 2025، ارتفع سهمها بنسبة 98.48% في نصف الشهر الماضي.
يؤكد تذكير مخاطر تداول الأسهم المباشر أنه في الربع الأول من عام 2025، بلغت إيرادات مبيعات الشركة من المنتجات المستخدمة مباشرة للتبريد السائل لمركز البيانات في الواقع 0.43٪ فقط (حوالي 1.6 مليون يوان).
وهناك أيضًا شركة Hongsheng Co., Ltd. المتخصصة في الضواغط والآلات الزراعية. ويرجع ذلك أيضًا إلى أن مجال التبريد السائل لمركز البيانات قد وصل إلى الحد الأقصى بشكل متكرر. وفي يناير من هذا العام، أعلنت أنها لم تحقق بعد إيرادات في مجال التبريد السائل لمركز البيانات.
من الخارج: حان دورك لتصبح ثريًا وثريًا!
الداخلية: فقط عدد قليل من البقع الصغيرة حتى الآن ...
بالنسبة للمؤسسات الصناعية، قد يكون الكشف الحقيقي عن هذه القصص المتعثرة هو أن السلسلة الصناعية الحقيقية لا تتكون أبدًا من بضعة أسهم في PPT، ولكن عددًا لا يحصى من المواد والعمليات والمعدات والخبرات التي تبدو غير واضحة، موضوعة فوق بعضها البعض. Hard Kung Fu له مكانه في جميع الأوقات.
أما بالنسبة لنا نحن الأشخاص العاديين، فيمكننا فقط الانتقال إلى مقعد صغير وقراءة بعض المقالات المتناقضة للحصول على بعض الأفكار.
أما بالنسبة لشحن مستودع كامل والأمل في الثراء بين عشية وضحاها عن طريق شراء المراحيض والغلوتامات أحادية الصوديوم؟
نحن لسنا متأكدين ما إذا كانت نهاية التكنولوجيا ستكون الذكاء الاصطناعي، ولكن نهاية اتباع الاتجاهات بشكل أعمى والاستثمار العاطفي ستكون بالتأكيد حقول الكراث الخضراء.