أعلنت شركة التكنولوجيا المالية الكندية Nuvei أنها ستستحوذ على شركة المدفوعات عبر الحدود Payoneer مقابل ما يقرب من 2.75 مليار دولار أمريكي نقدًا لتسريع توسع أعمالها العالمية. وفقًا لخطة الصفقة التي أعلنها الطرفان، ستستحوذ Nuvei على جميع الأسهم القائمة في Payoneer بسعر 7.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بعلاوة تقارب 44٪ مقارنة بسعر الإغلاق في 8 يونيو. وأفيد أن Nuvei كانت تجري مفاوضات متعمقة مع الشركة بشأن عملية الاستحواذ.
مدعومة بأخبار الاستحواذ، ارتفعت أسهم Payoneer بنسبة 4٪ تقريبًا في التعاملات المبكرة، حيث تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 2.26 مليار دولار (بيانات من LSEG). بعد اكتمال الصفقة، سيتم دمج أعمال اكتساب التجار ومعالجة الدفع في Nuvei مع شبكة الدفع عبر الحدود الخاصة بـ Payoneer، والتي من المتوقع أن تستفيد من معاملات العملة المستقرة وتطوير التجارة الإلكترونية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتصل مباشرة إلى كبار عملاء التجارة الإلكترونية والمنصات بما في ذلك Amazon وWalmart وeBay وAirbnb.
ويتوقع الطرفان أن يتم إغلاق الصفقة في منتصف عام 2027، رهناً بموافقة المساهمين في Payoneer والمراجعة والموافقة من قبل السلطات التنظيمية ذات الصلة. توفر Payoneer حاليًا خدمات الدفع والاحتفاظ بالأموال عبر العملات والبلدان المتعددة عبر الحدود للمؤسسات العالمية، كما تحمل تراخيص تنظيمية متعددة وموافقات الامتثال في الأسواق الرئيسية. ويعتبر هذا التخطيط التنظيمي الشامل أحد أصولها الأساسية.
علق مارك بالمر، المحلل المعياري، قائلاً إن المنطق الاستراتيجي لهذه الصفقة هو دمج "النصفين التكميليين" لسلسلة صناعة الدفع، كما أن المشهد التنظيمي الشامل لبايونير يعزز جاذبية الصفقة. وأشار أيضًا إلى أنه من منظور مكافحة الاحتكار، فإن أعمال كلا الطرفين متكاملة إلى حد كبير وهناك تداخل محدود في مجال المنافسة الأفقية. ويبدو أن مخاطر مكافحة الاحتكار المرتبطة بالمراجعات التنظيمية ذات الصلة "يمكن السيطرة عليها".
وتتوقع الشركة أن تحقق الشركة المندمجة إيرادات سنوية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وأن يصل إجمالي معالجة المدفوعات السنوية إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي. ولدعم عملية الاستحواذ، ستوفر Nuvei التمويل الملتزم به من المؤسسات المالية بما في ذلك BMO Capital Markets وRBC Capital Markets وBarclays وUBS وWells Fargo.
وفيما يتعلق بالاستشارات المالية، سيعمل بنك جولدمان ساكس كمستشار مالي رئيسي لشركة Nuvei، كما تشارك شركة Barclays Capital أيضًا كمستشار في الصفقة؛ سوف تعمل شركة Qatalyst Partners كمستشار مالي حصري لـ Payoneer. وبمجرد اكتمال عملية الاستحواذ هذه، فإنها ستشكل قوة جديدة ومهمة في مجال البنية التحتية للدفع عبر الحدود العالمية والبنية التحتية لمدفوعات التجارة الإلكترونية.